2023淀粉行业现状及进出口市场分析

• 黄文玉 2024年1月4日 来源：互联网 812 49
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淀粉的许多化学性质与葡萄糖相似，但由于它是葡萄糖的聚合体，又有自身独特的性质，生产中应用淀粉化学性质改变淀粉分子可以获得两大类重要的淀粉深加工产品。

淀粉是高分子碳水化合物，是由葡萄糖分子聚合而成的多糖。其基本构成单位为α-D-吡喃葡萄糖，分子式为(C6H10O5)n。淀粉有直链淀粉和支链淀粉两类。前者为无分支的螺旋结构;后者以24~30个葡萄糖残基以α-1,4-糖苷键首尾相连而成，在支链处为α-1,6-糖苷键。

淀粉的许多化学性质与葡萄糖相似，但由于它是葡萄糖的聚合体，又有自身独特的性质，生产中应用淀粉化学性质改变淀粉分子可以获得两大类重要的淀粉深加工产品。淀粉的应用广泛，其中变性淀粉是重点。变性淀粉是指利用物理、化学或酶的手段改变原淀粉的分子结构和理化性质，从而产生新的性能与用途的淀粉或淀粉衍生物。

淀粉行业市场发展现状分析

据数据显示，2022年我国淀粉产量约为3959.53万吨，同比下降3.5%，主要原因是受玉米深加工行业开工率整体下降使得玉米淀粉产量出现大幅下滑影响;需求量约为4366.39万吨，同比下降1.8%。从产量结构来看，玉米淀粉是我国淀粉最主要的细分品种，2022年产量占比约为95.5%。

玉米淀粉又称玉蜀黍淀粉又称苞米面。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末。将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。吸湿性强，最高能达30%以上。按照加工程度不同，玉米淀粉可划分为原淀粉、变性淀粉和糊精三大类，用途广泛，尤其是变性淀粉在食品、化工、纺织方面都有应用，且可以满足原淀粉的天然性质无法满足的高端产品配方加工的需要。

2021年受国内政策补贴及玉米价格大幅上涨等因素影响，种植效益提高，农民种植玉米意愿增强，使得玉米种植面积开始回升，到2022年我国玉米种植面积为43070千公顷，同比下降0.6%。产量方面，由于种植面积的下滑，2015-2018年期间我国玉米产量也随之持续下滑，但得益于种植技术水平及机械化水平的提升，我国玉米单产水平不断提升，因此产量降幅比种植面积降幅小，2019年更是在种植面积下滑的情况下产量出现增长。到2022年我国玉米产量达27720.3万吨，同比增长1.7%。

从玉米淀粉方面来看，华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域，这些区域也是我国玉米的主产区，原料供应充裕，成本低廉，且可以充分发挥深加工企业“潮粮生产”的特点。企业格局方面，2022年我国玉米淀粉行业市场排名前三的企业分别为诸城兴贸、梅花集团和阜丰集团，占比分别为13.4%、9.4%和8.9%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内淀粉行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

玉米淀粉作为玉米的初级加工品，下游广泛用于多种行业，主要适用于淀粉糖、啤酒、医药、造纸、化工、食品加工、变性淀粉和化工等行业。全球玉米深加工的不断深、广延伸加速了玉米淀粉产业的快速发展，目前玉米淀粉附加产品多达3500多种，是社会不可或缺的一种农产品。

2021年我国玉米淀粉产量为3918万吨，剔除2021年新入统阜丰集团和梅花集团产量，产量2020年统计企业产量小幅度下降1%左右，需求量变动而言，随着国内公共卫生事件复苏，2021年我国玉米淀粉需求量回升至2793万吨，中国淀粉工业协会预测，随着2022年继续复苏，产量将突破4000万吨。

玉米淀粉下游面粉添加、食品加工行业以及出口需求有所增加。由于与白糖的替代价差不断加大，淀粉糖市场需求层面涉及的范围越来越广，但由于体量太大，增幅并不明显，需求占比维持在35%左右。造纸方面增幅放缓，受到环保以及中美贸易关系紧张的影响，纸企开机不稳定，对于玉米淀粉的用量增加并不明显。木薯淀粉价格居高不下，玉米淀粉在部分行业已成功取代木薯淀粉，逐渐转为刚需。

2023年1-11月大连商品交易所玉米淀粉期货成交量为5030.84万手，相比2022年同期增长了852.76万手，同比增长20.41%。2022年1-11月大连商品交易所期货玉米淀粉成交量为4178.08万手，其中11月期货玉米淀粉成交量为429.96万手。2023年1-11月大连商品交易所玉米淀粉期货成交金额为14968.76亿元，相比2022年同期增长了1701.01亿元，同比增长12.82%。2022年1-11月大连商品交易所期货玉米淀粉成交金额为13267.75亿元，其中11月期货玉米淀粉成交金额为1305.3亿元。2023年1-11月大连商品交易所玉米淀粉期货成交均价为2.98万元/手，相比2022年同期减少了0.2万元/手。2022年1-11月大连商品交易所期货玉米淀粉成交均价为3.18万元/手，其中11月期货玉米淀粉成交均价为3.04万元/手。

淀粉行业进出口市场分析

我国淀粉主要以进口为主，其中主要以进口木薯淀粉为主，进口量占淀粉总进口量的95%以上。而出口量方面，我国淀粉主要以出口玉米淀粉为主，出口量占比在75%以上。随着近年来我国淀粉行业的发展及下游需求的增长，我国淀粉进口规模呈波动增长的趋势，而出口规模整体呈波动下降的趋势。数据显示，2022年我国淀粉进口量为435.72万吨，同比增长20.6%，进口金额为22.49亿美元，同比增长27.8%;出口量为28.86万吨，同比增长47.3%，出口金额为1.83亿美元，同比增长48.8%。

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