我国纸尿裤行业市场格局及发展分析

• 黄婷 2024年1月11日 来源：互联网 506 27
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我国纸尿裤行业起步于上世纪 80 年代，随着外国资本的进入，在上世纪 90 年代进入加速发展期，用户的消费习惯逐渐形成，同时婴儿纸尿裤市场开始起步;进入 2000 年以后，随着人民生活水平的提升，以及消费观念的转变，健康、卫生、方便的一次性卫生用品开始逐渐获

我国纸尿裤行业

我国纸尿裤行业起步于上世纪 80 年代，随着外国资本的进入，在上世纪 90 年代进入加速发展期，用户的消费习惯逐渐形成，同时婴儿纸尿裤市场开始起步;进入 2000 年以后，随着人民生活水平的提升，以及消费观念的转变，健康、卫生、方便的一次性卫生用品开始逐渐获得消费者的青睐，同时成人失禁用品开始出现;2010 年至今，随着消费水平和消费意识的进一步提高，一次性卫生用品的发展进入新的时代，高质量、大品牌、多功能的产品越来越受到消费者的青睐。

国内市场上的纸尿裤基本上是无纺布面层，透气无纺布能提升尿裤内部的透气程度，水蒸气可以流通至纸尿裤以外，及时排出湿气、热气，有效减少湿疹发生几率，柔软舒适基本上不刺激皮肤。

2022年中国线上渠道纸尿裤产品销售份额达42.12%，较2016年的22.65%增长了19.47%，而线上渠道则刚好相反，2022年中国线下渠道纸尿裤产品销售份额为57.88%，较2016年的77.35%减少了19.47%，但总体来看，目前中国成人纸尿裤销售渠道仍以线下渠道为主。

从婴幼儿卫生用品行业市场规模来看，由于国内新生儿人口数量下降，以及新冠疫情危机产生的不确定性和接种疫苗导致部分适龄人群推迟生育计划，2020年行业市场规模小幅降低。据统计，2020年我国婴幼儿卫生用品市场规模为485.6亿元，同比下降2.64%。从婴幼儿卫生用品消费情况来看，据生活用纸专业委员会数据，2020年中国婴儿卫生用品消费量为410.1亿片，同比增长4.2%;中国婴幼儿纸尿裤渗透率为77.1%。

近年来随着国内居民消费水平的提升，婴幼儿纸尿裤的渗透率、使用频率逐步提升带动婴儿纸尿裤市场规模稳步增长。据统计，2020年市场规模达624亿元，2015-20年年均复合增速为12.11%。从渠道结构来看，2020年婴幼儿护理产品销售最主要的渠道为电商渠道，占比接近44%。此外，现代渠道构成丰富，包括商超、折扣店和便利店，合计占比达27%。

纸尿裤是母婴大消费中的最为高频且刚需的易耗品。据数据统计，2021年中国婴儿纸尿裤市场规模达430亿元，2021年婴儿纸尿裤的市场渗透率为80.9%，预计于2026年升至90.4%，有望达到635亿元市场规模。不同城市等级中国婴儿纸尿裤市场将呈现差异化发展潜力与趋势，三四线城市新生儿群体成为行业主要增量市场。

目前纸尿裤市场的整体格局是：婴儿纸尿裤中，跨国公司品牌(帮宝适、好奇、妙而舒、大王、尤妮佳、妈咪宝贝等)主要集中在一、二线市场;而国产品牌(安儿乐、雀氏、茵茵、爹地宝贝、露安适等)主要集中在三、四线市场，其中部分品牌在一、二线市场也有着较好的市场份额和品牌影响力。

据中研产业研究院《2024-2029年中国纸尿裤行业深度调研及投资机会分析报告》分析：

新育儿观念影响下，消费者对婴儿纸尿裤产品的消费意愿提升、价格敏感度降低、消费品质升级，为婴儿纸尿裤中高端发展提供消费动力。拉拉裤作为中高端纸尿裤的主要类型，其市场份额自2013年开始快速发展，截止2022年5月增长至46.1%。

需求端：出生率下降，母婴需求消费升级，步入存量竞争市场，同时消费者选择产品的逻辑发生转变，纸尿裤本质为一次性卫生用品，消费者选择产品时更关注产品本身，追求质量和性价比。

随着中国市场的崛起和消费者消费观念的变化，国货越发受欢迎。一方面，中国制造业在近年来不断发展壮大，不仅产品质量得到了提升，而且知识产权保护、环境保护等问题也得到了较好地解决。另一方面，随着经济水平的提高和消费者教育程度的提升，人们对于商品品质和品牌形象的要求越来越高，开始更加重视品牌本身的价值。

供给端：代工模式导致产品同质化严重，具备全产业链资源的企业未来会推进综合成本优化，占据竞争优势;此外，随着消费需求转变，产品力将是品牌向前发展的核心动力，企业应注重研发技术革新，同时兼顾品牌体系的打造，技术和品牌双轮驱动，引领行业发展。

我国成年纸尿裤市场

成人纸尿裤的传统销售渠道以养老院、医院等长期卧床、重度失禁老人聚集的场景为主。从使用场景和需求看，成人纸尿裤和成人拉拉裤其实面向的是卧床在家和出行两种场景需求。

作为一种特殊人群的专用产品，电商渠道的重要性越来越重要，特别是母婴电商市场规模越来越大的背景下，成人纸尿裤销售也应该走出传统的医院药店。线上、线下的融合开始加速，线上与实体的融合向着贴近消费者、提升运营效率的方向发展。

数据显示，2019-2021年中国成人纸尿裤行业企业数量由899家上升到1210家，中国成人纸尿裤行业从业人员数量由90万人上升到107万人，中国成人纸尿裤行业从业资产规模由379亿元上升到407亿元。从区域分布看，2021年我国不同线级城市成人纸尿裤需求占比不同，一线和准一线城市占据我国成人纸尿裤主要市场份额，市场份额占比加总为79.1%。我国成年纸尿裤市场区域集中度高。

中国市场渗透率远低于世界平均水平，成长空间大。受文化影响，中国成人失禁人群 较为保守，使用失禁护理用品的意愿较低，2019 年中国成人失禁用品市场渗透率仅 为 5%，远低于世界平均水平(12%)及日本(80%)、北美(60%)等发达国家和地 区。就市场规模来看，中国成人失禁用品 2021 年市场规模为 11.6 亿美元，占全球 总额的 7.1%，是美国/日本对应市场总额的 28.2%/43.9%，成长空间巨大。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国家商务部、纸尿裤行业相关协会、中国行业研究网等国家部门、行业协会、国内外相关报刊杂志发表公布的基础信息以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国纸尿裤行业的发展状况、竞争情况、发展趋势、行业技术等背景进行了分析，并重点分析了我国纸尿裤行业兼并重组机会，以及中国纸尿裤行业兼并重组将面临的挑战。

中国纸尿裤行业发展前景如何?如果想要了解更多中国纸尿裤行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国纸尿裤行业深度调研及投资机会分析报告》。

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