2023年全国原煤产量超过5000万吨企业集团达到17家 我国煤炭生加工产业现状分析

• 黄婷 2024年1月11日 来源：互联网 807 49
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煤炭深加工是指将地下开采出来的原煤经过工艺加工，增加其使用价值、提高附加价值的加工过程。煤炭深加工主要包括炼焦及炼焦化学产品回收与加工、煤气化、煤液化(煤制汽油、柴油等)煤变电等。煤炭经过深加工，大大提高了煤炭及附属产品的价值，提高了煤炭的综合利用率

煤炭深加工是指将地下开采出来的原煤经过工艺加工，增加其使用价值、提高附加价值的加工过程。煤炭深加工主要包括炼焦及炼焦化学产品回收与加工、煤气化、煤液化(煤制汽油、柴油等)煤变电等。煤炭经过深加工，大大提高了煤炭及附属产品的价值，提高了煤炭的综合利用率。

中国煤炭深加工产业生产的大量消费品 ，如汽车、化学原料、消费品、电子产品等，都受到客户以及消费者的热捧。目前，主要的煤炭深加工技术包括熔融法、挤压法、新型碳卸氢技术、热解气化技术以及液化煤炭技术等。这些技术在降低煤炭的粉尘排放量、改善煤的热效率和热稳定性方面效果显著，特别是新型碳卸氢技术，可以显著降低煤灰的排放，节能减排，提高煤的使用性能。

面向“十四五”，我国煤炭深加工产业面临着更加复杂的发展环境和更加严格的发展要求，必须审时度势，积极应对形势变化，深化产业发展基础，优化调整发展思路，谨慎把控发展节奏，争取长远和更好的发展。政府工作报告明确提出了“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”的工作目标，并提出“制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用”。

加快能源终端消费产品由化石能源主体向清洁能源主体转变，在确保油品生产和供应安全的前提下，加快化石能源的发展趋势由燃料向化学品转变，寻求与可再生能源耦合发展的突破口，加快绿色低碳发展进程，降低碳排放强度。在发展方式方面，加快绿色低碳发展，推进煤炭深加工与石化、新能源等产业融合发展。

据中研产业研究院《2024-2029年中国煤炭深加工行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

目前，我国现代煤化工规模整体居世界首位，示范项目实现安稳运行，环保水平不断提升，但产业仍处于初级阶段，发展过程中不平衡、不充分的问题依然突出。

煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统;中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等;下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。

自2014年起至2019年，我国煤炭开采和洗选业规上企业数量连续6年出现下降，2019年降至最低值4239家后开始回升。2022年底，国内煤炭开采和洗选业中规上企业数量为4618家，较上年的4343家增加275家。行业资产总值方面，2021-2022年我国煤炭开采和洗选业资产总值大幅增长，2022年达到73211亿元，同比增长7.67%。就行业营收而言，2021-2022年我国煤炭开采和洗选业营业收入及利润总额保持较好增长态势。数据显示，2022年中国煤炭开采和洗选业营业总收入达到40222.2亿元，利润总额为10202.0亿元，分别同比增长22.3%、45.3%。

由于煤炭产能释放周期较长，后续新增产能将主要取决于煤炭产业固定投资情况。据国家统计局数据，2021、2022年煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额同比分别增长11.4%、24.4%，2023年前5个月累计同比增长7.2%，保持较快增长。随着煤炭固定资产投资完成额持续增长，煤炭产能后续或将加速释放，煤炭供需关系有望得到较大改善，助力煤价逐步回归合理区间。

2023年全国原煤产量超过5000万吨企业集团达到17家 

据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计，2023年，全国原煤产量超过5000万吨企业集团达到17家。17家企业原煤产量合计约为27.9亿吨，较2022年增加约0.7亿吨，增长约2.6%。

2023年，全国原煤产量超亿吨企业为8家，比上年增加1家;分别是：国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、中煤能源集团、陕煤集团、山西焦煤集团、华能集团、潞安化工集团。8家企业原煤产量合计约为22.3亿吨，较2022年增加约0.7亿吨，增长约3%。

2023年，全国原煤产量在5000万吨至1亿吨企业为9家，分别是：国家电投集团、淮河能源集团、新疆天池能源公司、河南能源集团、伊泰集团、冀中能源集团、华电集团、汇能煤电集团、辽宁能源集团。9家企业原煤产量合计约为5.6亿吨，较去年基本持平。

自2022年7月全面启动“疆煤外运”工作以来，国家能源集团充分发挥一体化运营优势，先后开辟东接甘青宁、南连云贵川、远达渤海湾的多条疆煤外运新通道，覆盖全国16个省市自治区，2023年疆煤外运量完成1475万吨，两年翻三番，实现了跨越式增长。

新疆煤炭资源丰富，目前查明煤炭资源储量4500亿吨，居全国第二位。在晋陕蒙资源增长空间有限的情况下，新疆具有较大煤炭增供潜力，是未来最主要的煤炭产能增长区。

2023年以来，煤炭市场价格波动下行，疆煤长距离运输竞争力逐步减弱，国家能源集团立足疆煤外运的中长期战略意义，锚定全年“月度过百，年度破千”目标不动摇，组织煤炭生产、运输、销售、电力单位全力以赴、密切协作，推进疆煤外运常态良性循环。全力抓好煤炭增产稳供，2023年新疆地区煤炭累计产销量突破1.1亿吨，增长8%左右，出疆煤炭平均热值在5000大卡左右;上下游协同优化疆煤装运卸方案，疆煤抵港平均时长缩短至6天，较2022年抵港时长减少5天，降幅达45%;大力开拓公路运输方式，汽车年运输量超过350万吨，累计发运超过10万辆次，预计带动上下游就业数千人，返空的火车和汽车又拉上疆内各类企业所需的物资实施反向运输，助力区域经济协调发展。

走向未来，国家能源集团积极服务国家“一带一路”建设，立足发挥全产业链一体化优势，持续壮大港口反向供应新疆区域的物资运输，开拓与中亚地区国家国际合作进一步丰富疆煤丝路功能，将以煤为主的运输链拓展成综合货物运输链。进一步深化煤电协同、煤运协同、煤化协同，对现有煤电机组开展掺烧适应性改造，为中远期疆煤大范围、规模化利用提前创造条件，使疆煤在更大范围、更大体量上参与全国能源供应大循环。

2023年全球煤炭需求总量超过85亿吨

近日，国际能源署发布《2023年煤炭市场报告》(以下简称《报告》)称，2023年，全球煤炭需求总量超过85亿吨，同比上涨1.4%，创历史新高。但在该机构看来，各国当前能源政策为清洁能源提供了强大助力，2024年起，全球煤炭供需量均有望出现下降。

《报告》指出，相比2022年，2023年全球煤炭需求涨幅有所减缓，需求总量约增长1亿吨。其中，印度煤炭需求涨幅达9%，印尼煤炭需求涨幅更是达到11%。同期内，欧盟煤炭需求减少23%;美国煤炭需求则减少超过20%。国际能源署表示，一方面，欧美国家能源政策改变推动煤电需求走低，另一方面，欧美国家工业活动情况相对疲软，进一步拉低煤炭需求。

发电需求仍是煤炭消费的最重要用途，但全球增速已有所放缓。数据显示，2023年，全球煤炭发电量增幅从2022年的2.3%下降至1.4%左右。分析认为，2023年，全球天然气价较过去几年有所下降，一度因高气价加大煤电使用的欧洲国家再度回归气电，煤电需求大幅回落;同时，部分国家可再生能源发电装机量大幅上涨，煤炭发电需求增速同样有所放缓。

从市场供应来看，2023年全球煤炭供应量同样出现上涨，达到87.41亿吨，涨幅约为1.4%，刷新历史最高纪录。其中，印度本土煤炭产量增长十分明显，涨幅高达11%，产量首次突破10亿吨大关，创下印度煤炭产量纪录。

随着煤炭生产供应维持稳定，2023年全球煤价趋于稳定。过去两年，全球煤价大幅波动，部分时间涨价幅度超出预期，由此导致许多国家用能成本高企，多国政府不得不出台补贴措施以降低居民用能成本。2023年，随着煤炭生产国提高产量，供应趋于充足，煤炭市场价格有所回落。

持续高昂的煤炭价格让煤炭生产商获得高额利润，不仅解决了此前存在的债务，还实现了更高分红，现金流水平好于预期。但值得注意的是，虽然煤炭生产商资金压力明显缓解，但受制于当前各国管理规定以及环保压力，大部分煤炭生产商仍选择并购或开发存量煤矿业务，对新煤矿项目开发缺乏动力。

煤炭深加工产业未来发展趋势分析

预计，从供应侧来看，2024年全球煤炭产量或将开始下滑。“未来两年，欧盟和美国煤炭产量预期快速下降，美国煤炭产量或维持每年11%的降幅，到2026年，美国煤炭产量或从2022年5.39亿吨下降至3.46亿吨。同时，煤炭出口大国印尼也可能由于全球海运煤炭市场走弱而有所减产。”

从需求侧来看，煤炭目前仍是发电、钢铁、水泥生产领域中最主要的能源来源，但到2026年，各国可再生能源发电量增长和气候政策下，全球煤炭需求有望出现2.3%的下降，印度和东南亚地区将是全球仅有的煤炭消费量有望大幅增长的地区。

2023年，煤炭深加工市场正在经历着前所未有的机遇与挑战。从行业趋势来看，目前的深加工技术仍然处在发展初期，新技能、新工艺、新装备将促进行业的发展，形成新的竞争格局。

图表：2023-2028年中国煤化工市场规模预测

数据来源：中研普华研究院

未来，以发展煤炭洁净利用、改善煤炭加工的节能环保性能和提高经济效益为抓手，将整合多学科资源，并利用新型技术手段将煤的价值完全挖掘出来，为企业的可持续发展提供有效的推动力。

我国煤炭深加工关键技术的产业化水平已经处于国际领先地位，但还需要进一步加强发挥生产物料特点、开发特色新产品的原始技术创新能力，以进一步增强产业竞争力。

对于煤炭深加工产业，上游煤炭资源配置和价格保障是产业成立和成功的重要因素，稳定高位的煤价使煤炭深加工产业控制成本。今后，寻找煤炭资源配套和价格支撑仍是煤炭深加工产业必须争取的重要动力。

推进现代煤化工发展，差异化竞争是突破口。与石油化工项目相比，煤化工尚不具备规模化、基地化的优势，产品深加工不足、同质化现象比较明显，且同类产品单位产能投资目前明显高于炼化项目投资，在国际油价较低时不具备成本优势。应积极推动煤化一体化发展，通过大基地建设，推进现代煤化工补链延链强链，提高能源转化效率。并根据煤炭结构组成特性，开发特色高端产品，比如煤基特种油品、煤基生物可降解材料、煤基高等级碳素材料等。

随着国内经济的发展，煤炭深加工市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，煤炭深加工企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，煤炭深加工行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些煤炭深加工细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。本报告通过深入的调查、分析，投资者能够充分把握行业目前所处的全球和国内宏观经济形势，具体分析该产品所在的细分市场，对煤炭深加工行业总体市场的供求趋势及行业前景做出判断;明确目标市场、分析竞争对手，了解市场定位，把握市场特征，发掘价格规律，创新营销手段，提出煤炭深加工行业市场进入和市场开拓策略，对行业未来发展提出可行性建议。为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、市场投资人士、投行及咨询行业人士、投资专家等提供各行业丰富翔实的市场研究资料和商业竞争情报;为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、市场战略咨询等服务。

中国煤炭深加工行业发展前景如何?如果想要了解更多中国煤炭深加工行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国煤炭深加工行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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