2024中国精炼铜行业深度调研 精炼铜行业进出口市场分析

• 黄文玉 2024年1月16日 来源：互联网 国家统计局 中国海关 WBMS 1032 65
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铜作为重要的有色金属之一，其用途非常广泛。随着欧美高调推动制造业回归，产业重拾高速扩张态势。精炼铜是湿法炼铜和火法炼铜中精炼环节的产物，主要是从粗铜中提取纯铜。

铜是一种典型的亲硫元素，在自然界中主要形成硫化物，只有在强氧化条件下形成氧化物，在还原条件下可形成自然铜。在地壳上已发现铜矿物和含铜矿物约计250多种，主要是硫化物及其类似的化合物和铜的氧化物、自然铜以及铜的硫酸盐、碳酸盐、硅酸盐类等矿物。

铜作为重要的有色金属之一，其用途非常广泛。随着欧美高调推动制造业回归，产业重拾高速扩张态势。精炼铜处于铜产业链的中游环节，上游为铜矿石的采选环节;中游为铜矿石的冶炼环节;下游主要将电解铜通过压延、锻造等多种方式加工成各种形态的铜材，然后进一步加工成铜制品，广泛应用到电力、家电、建筑和机械、电子器件等领域。

铜精矿是含铜矿石经浮选方法得到的铜含量(质量分数)不小于13%的供冶炼铜用的原料。按化学成分分为五种品级。一级品中铜含量不小于32%，杂质含量As不大于0.10%、Pb+Zn不大于2%、MgO不大于1%、Bi+Sb不大于0.10%。另外金、银为有价元素，应报分析数据。水分(质量分数)不得大于12%，冬季应不大于8%。同时不得混入外来夹杂物，同批精矿要求混匀。天然放射性限值应符合GB 20664-2006的要求。石棉含量应不大于0.1%。

精炼铜行业市场发展现状分析

精炼铜是湿法炼铜和火法炼铜中精炼环节的产物，主要是从粗铜中提取纯铜。在2020年，全球精炼铜产量达到了2450万吨。从历史发展角度看，随着湿法炼铜(SX-EW)技术的出现，从浸出矿石中提炼出的精铜数量逐年增加，上世纪60年代末，这一比例占全球精炼铜产量的20%，而到了2020年，这一比例增加到了16%。

据WBMS公布的最新报告显示，2022年全球精炼铜总产量为2508.48万吨。2022年12月全球精炼铜产量为227.8万吨，消费量为236.94万吨，全球精炼铜市场供应短缺9.14万吨。中国是全球最主要的精炼铜产量增长贡献国，2022年中国精铜产量在全球占比达到43.1%，位居世界首位。产量排名的前十的其他国家合计精铜产量为983.4万吨，未超过中国精铜产量。此外，刚果(金)产量增长较快，2022年产量达到181万吨，同比增长21.3%，居世界首位。据WBMS公布的数据显示，2022年全球精炼铜消费量为2599.18万吨，全球精炼铜市场供应短缺90.7万吨。2022年中国精炼铜产量达到1106.2万吨，同比增长5.7%。目前中国冶炼产能仍处于高速扩张期，精炼铜产量将保持在较高水平。

数据显示，我国是一个电解铜生产与消费大国，但是国内的铜矿产量远不及消耗量。2021上半年中国精炼铜(电解铜)产量为515.4万吨，同比增长12.2%。从精炼铜在全球范围的应用来看，精炼铜最主要的应用领域为建筑行业和电力行业，合计占比超50%。2021年全球精炼铜行业建筑占比为28.3%，电力占比为26.9%，工程机械占比为11.3%，交通运输占比为11.5%，消费品和其他占比为22%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国精炼铜行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

2022年中国精炼铜表观消费量1606.9万吨，较上年增长了107.1万吨，处于稳步增长态势。中国精炼铜消费量由于经济增长迈入转型升级期，预计中国精炼铜需求增速中长期将逐步放缓。与全球精炼铜消费结构相比，我国电力、家电用铜占比更高，建筑铜占比相对较低。我国精炼铜下游主要应用于电力、家电、交通运输、机械电子、建筑等领域。其中电力、家电和交通运输行业是精炼铜下游消费的主力，合计占比达70%以上。结合目前我国经济形势来看，预计未来建筑领域用铜量将下滑，交通和机械等领域用铜将增长。

全球精炼铜市场主要被一些大型企业所占据，如智利国家铜业公司、必和必拓、英美资源集团等。这些企业拥有先进的生产技术和稳定的销售渠道，在市场上占据优势地位。同时，随着新能源汽车、可再生能源等新兴产业的发展，精炼铜的应用领域也将进一步拓展。

精炼铜的供应情况受到国内外政策、铜矿开采、生产情况等因素的影响。近年来，随着全球环保要求的提高，一些环保不达标的铜矿被迫关闭，导致全球精炼铜产量有所下降。同时，由于中国等新兴经济体的快速发展，对精炼铜的需求持续增加，使得精炼铜市场呈现供不应求的局面。

精炼铜行业进出口市场分析

由于国内铜矿产量远不及消耗量，所以每年都需要从国外进口铜精矿。其中2021上半年中国未锻轧的精炼铜进口数量为180.1万吨;出口数量为13.1万吨。中国海关数据显示，2021上半年中国未锻轧的精炼铜进口金额为162.2亿美元;出口金额为11.6亿美元。其中2021上半年中国未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极进口数量147.14万吨，占未锻轧的精炼铜进口数量的81.7%;未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极进口金额1331.85亿美元，占未锻轧的精炼铜进口金额的82%。中国未锻轧的精炼铜出口数量最多细分为未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极。其中2021上半年中国未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极出口数量为13.1万吨;出口金额为11.6亿美元。

从精炼铜(海关代码包括：74020000-未精炼铜、电解精炼用的铜阳极、74031111-未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极、74031119-未锻轧其他精炼铜阴极、74031190-未锻轧精炼铜阴极型材、74031200-未锻轧的精炼铜线锭、74031900-其他未锻轧的精炼铜)进出口贸易情况来看，2022年我国未锻轧的精炼铜进口数量为500.6万吨，进口金额为449.39亿美元，进口均价为0.90万美元/吨。2022年我国未锻轧的精炼铜出口数量为23.21万吨，出口金额为22.10亿美元，出口均价为0.95万美元/吨。

精炼铜行业市场未来发展趋势预测

为了提高精炼铜的质量和生产效率，企业将不断加大技术创新的力度。例如，采用先进的熔炼、电解、净化等技术，提高精炼铜的纯度和降低生产成本等。随着精炼铜市场的不断发展，企业之间的竞争将更加激烈。企业需要加强自身的核心竞争力，提高产品质量、降低生产成本、拓展销售渠道等，以获得更多的市场份额。未来精炼铜市场将继续保持增长态势，但同时也面临着环保要求提高、市场竞争加剧等挑战。企业需要加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本等，以适应市场的变化和满足消费者的需求。

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