2024正极材料行业竞争格局分析：全球正极材料市场呈现出寡头垄断的格局

• 黄文玉 2024年1月19日 来源：互联网 中国有色金属工业协会锂业分会 605 34
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目前常见的正极材料包括钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂等。正极材料的性能要求主要包括高能量密度、良好的电化学性能、稳定性好、安全可靠等。

正极材料是锂离子电池的重要组成部分，其性能直接影响锂离子电池的各项性能指标。目前常见的正极材料包括钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂等。正极材料的性能要求主要包括高能量密度、良好的电化学性能、稳定性好、安全可靠等。为了满足这些要求，正极材料的制备方法不断得到改进和优化，材料的性能也不断得到提升。

正极材料行业产业链上游为原材料环节，主要包括镍源化合物、钴源化合物、锰源化合物、锂源化合物;中游为正极材料生产供应环节;下游主要应用于动力电池、新能源汽车、3C电子、储能等领域。

正极材料行业市场发展现状分析

目前，全球锂资源以卤水锂为主，盐湖提锂开发潜力较大。锂资源储量分布来看，全球锂资源主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷和中国，四者2022年锂资源储量合计占全球锂资源储量的77.6%。其中智利占比为35.7%，澳大利亚占比为23.8%、阿根廷占比为10.4%，中国占比为7.7%。

电池级碳酸锂是生产锂离子电池正极材料的关键原料，近年来我国碳酸锂产量保持高速扩张态势。中国有色金属工业协会锂业分会数据显示，2022年中国碳酸锂产能约为60万吨，产量达39.50万吨，同比增幅约为32.5%。锂电池粘结剂是锂离子电池电极片中的重要组成材料之一，其主要作用是连接电极活性物质、导电剂和电极集流体，使电极活性物质、导电剂和集流体间具有整体的连接性，从而减小电极的阻抗，是锂离子电池材料中技术含量较高的附加材料。2017-2022年锂电池粘结剂产量逐年上升，市场规模逐渐扩大。2022年锂电池粘结剂产量为5.65万吨，市场规模为62.1亿。

随着新能源行业带动锂电池行业的发展，对其上游原材料的需求也提升。电解镍和电解钴的现货市场价格分别13.7万元/吨、36.3万元/吨，碳酸锂和氢氧化锂的现货市场价格分别为12.2万元/吨、11.3万元/吨。随着下游新能源汽车行业和储能行业的快速发展，中国锂电正极材料的产值在2021-2022年大幅增长，2021年产值为1419.1亿元，较2020年同比增长123.1%，2022年产值为4391.2亿元，较2021年同比增长209.4%，增长幅度明显。

随着我国锂电池出货量的提升，带动我国锂电正极材料的出货量在近几年快速增长。2021年锂电正极材料出货量为109万吨，较2020年同比增长110.79%，2022年出货量达到195万吨，较2021同比增长77.97%。从出货量结构来看，2022年我国正极材料出货量中，磷酸铁锂正极材料出货量占比最高，为58.5%;其次为三元正极材料，占比为33.8%;而钴酸锂和锰酸锂占比分别为4.1%和3.6%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国正极材料行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

当前锂电池的正极材料主要分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等。钴酸锂是第一代商品化的锂电池正极材料，具有振实密度大、充放电稳定、工作电压高的优势，在小型电池中应用广泛，但由于钴资源相对贫乏、价格较高、对环境有毒性等缺点，再加上该材料安全性能较差、容量相对较低，大大限制了其广泛的应用和长远的发展，目前钴酸锂材料电池主要用于数码电池中。总体来看，2017-2022年，我国钴酸锂材料的出货量呈现上升的态势，2022年出货量为7.8万吨。

锰酸锂主要为尖晶石型锰酸锂。相较于钴酸锂，具有资源丰富、价格便宜、对环境污染小且安全性能优良等特点。但尖晶石的结构很难保持完整性，循环性较差，高温循环中锰在电解液中的溶解也易导致材料的容量衰减严重。2021年，我国锰酸锂材料的出货量为10.9万吨，2022年下降为6.9万吨。

磷酸铁锂具有原料丰富、价格较低、对环境友好，加上较好的循环性能和高安全性使得其率先在电动汽车上得到了应用。近两年电动汽车的快速发展，带动磷酸铁锂材料的出货量大幅提升。2021年磷酸铁锂材料出货量为48万吨，2022年上涨到114.2万吨，市场空间广阔。

正极材料经历了由锰酸锂、磷酸铁锂到三元正极材料为主的发展历程，三元正极材料在动力电池领域的应用范围不断提升，2018年以来已成为市场份额最大的动力电池正极材料，是当前动力电池行业的主流选择之一。据资料显示，2022年我国三元正极材料出货量为64万吨，同比增长48.8%。

正极材料行业未来发展前景

全球正极材料市场呈现出寡头垄断的格局，中国的企业占据了较大的市场份额。未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，正极材料市场将会继续保持快速增长，同时也将面临更加激烈的竞争和挑战。企业需要不断加强技术创新和产品研发，提高产品质量和降低成本，以适应市场需求和应对市场竞争。

随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，正极材料的应用领域越来越广泛。除了应用于锂离子电池外，正极材料还可以应用于太阳能电池、燃料电池等领域。未来，随着电动汽车、智能电网等领域的快速发展，正极材料的需求将会继续保持快速增长。

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