己内酰胺行业发展态势及市场前景分析

• 吴澳燕 2024年1月24日 来源：中国化工报 749 45
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己内酰胺是重要的有机化工原料之一，绝大部分用于生产聚己内酰胺，约90%的聚己内酰胺用于生产合成纤维。目前，中国己内酰胺基本都采用环己酮氨肟化生产工艺。

己内酰胺，是一种有机化合物，广泛应用于齿轮、轴承、管材、医疗器械及电气绝缘材料等。

己内酰胺是重要的有机化工原料之一，绝大部分用于生产聚己内酰胺，约90%的聚己内酰胺用于生产合成纤维。目前，中国己内酰胺基本都采用环己酮氨肟化生产工艺。

全球己内酰胺市场在不断扩大，随着经济的快速发展和科技进步，各个行业对己内酰胺的需求也在不断增加。特别是汽车、建筑、电子等行业的快速发展对己内酰胺的需求增长尤为明显。世界己内酰胺生产及消费稳步增长，产能增速高于消费增速。2021年世界己内酰胺产能同比增长12.9%，产量和需求同比增长4.8%，装置平均开工率为75.7%，较上年下降7.1个百分点。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国己内酰胺行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

东北亚地区在世界己内酰胺产能占比最大。世界己内酰胺生产主要集中在东北亚、西欧和北美等地区。2021年，东北亚地区己内酰胺产能占比达到66.9%，位居首位;西欧地区产能占比为12.9%;北美地区产能占比为8.7%。

2021年，世界己内酰胺主要生产企业数量40家以上，前十位生产企业产能占总产能的59.5%。其中，高盛控股集团是世界最大的生产企业，其产能占世界总产能的12.7%。巴斯夫和福建申远新材料分别位于第二位和第三位。

己内酰胺行业发展态势及市场前景分析

2023年上半年，全国己内酰胺产量236.09万吨，同比增长5.95%，消费量237.12万吨，同比增长7.85%。上半年己内酰胺市场运行总体呈现先涨后回落的走势，年初在下游需求改善提振下，现货价格由年初11200上涨至13200元/吨。5月下旬后，在纯苯、液氨等原料价格下跌，以及己内酰胺自身供应增加的预期下市场基本面偏弱，价格震荡下跌。2023年上半年己内酰胺华东现货均价12355.49元/吨，同比下跌12.72%。

2023年三季度，“金九”效应显现，叠加部分己内酰胺装置非计划检修，场内供应量明显缩减，市场价格创年内新高。2023年四季度，己内酰胺市场大稳小动，其中个别时段因检修装置较多，市场供应明显收紧，贸易商炒涨情绪较浓，市场报盘坚挺;其余时间己内酰胺市场多随原料和需求变化而沉浮。

2023年，己内酰胺市场年底价格运行至13842元(吨价，下同)，较年初上涨25.08%，位居涨幅榜第三位。但整体来看，2023年己内酰胺市场运行情况并不尽如人意，尤其亏损困境并未得到彻底扭转，但盈利总体好于2022年。

从消费端来看，2023年己内酰胺年度消费量增速高于近5年复合增长率。一方面2022年受到多因素影响国内消费量增速略低，另一方面2023年伴随着国内经济增长恢复以及居民消费理念变化等利好，己内酰胺终端防晒类、运动类等服饰消费增速加快，支撑己内酰胺需求增长。加之锦纶产业链产品出口量保持稳健增长，均对己内酰胺消费形成提振。

中国己内酰胺消费领域单一，几乎全部用来生产尼龙6纤维及切片。尼龙6纤维主要分为工业丝与民用丝，工业丝主要用来制造帘子布、地毯、渔网等，民用丝主要用来制造尼龙衣物、丝袜、雨伞等制品。目前该行业的发展重点集中在差别化的民用丝领域，民用丝消费的己内酰胺约占己内酰胺总消费量的55%左右。

2023年12月15日，湖南石化年产60万吨己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目全线贯通，一次开车成功，标志着全球单套产能最大、技术领先的己内酰胺生产研发基地建成投产。项目新建煤气化、己内酰胺、聚酰胺、合成氨、双氧水、环己酮等58套装置，涵盖从煤制氢到聚酰胺全产业链，己内酰胺年产能由30万吨提升至60万吨，采用中国石化具有自主知识产权的新一代己内酰胺绿色成套新技术，这是该技术首次实现工业化应用。

截至1月中旬，全球单套产能最大、技术领先的己内酰胺生产装置在湖南石化全线贯通投产逾1个月，实现“开门红”。目前，该装置单线保持满负荷生产，日产优质己内酰胺近1000吨，各项产品质量指标全面优化，消光值、碱度、挥发性碱、高锰酸钾吸收值平均值等分别较老区装置下降66%、64%、21%、26%。

据统计，2024～2025年国内己内酰胺新增产能约为180万吨，广西恒逸新材料120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化及配套工程项目即将进入主体工程施工环节，一期工程施工期36个月，二期工程施工期24个月，2025年投产。福建申远新材料有限公司三期20万吨聚酰胺一体化项目、湖北三宁化工股份有限公司40万吨己内酰胺项目也在积极投建中。

未来国内己内酰胺—聚酰胺一体化项目增多，百万吨级的己内酰胺—聚酰胺联合生产基地将是新常态，因此己内酰胺国内市场将面临较大的过剩压力。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国己内酰胺行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。

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