多家全球轮胎巨头被查 或面临上百亿元罚款 中国轮胎企业出海步伐在加快 轮胎市场深度研究报告

• 李波 2024年2月5日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 972 61
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据中证报报道，当地时间2024年1月30日，欧盟委员会(EC)开始对欧洲轮胎行业进行反垄断调查，调查范围包括在欧洲经济区销售的乘用车、货车、卡车和公共汽车的替换轮胎。

据中证报报道，当地时间2024年1月30日，欧盟委员会(EC)开始对欧洲轮胎行业进行反垄断调查，调查范围包括在欧洲经济区销售的乘用车、货车、卡车和公共汽车的替换轮胎。

欧盟委员会在声明中表示，被检查的公司可能违反了欧盟禁止卡特尔和限制性商业惯例的反垄断规则。截至北京时间1月31日，米其林、固特异、德国马牌、倍耐力和诺记都承认并回应了欧盟反垄断监管机构的“突击”。

据悉，2022年，排名前10的轮胎企业合计销售额达到了1194亿美元，前10家轮胎企业销售额约占整体销售额的68%，也就是说全球近7成的轮胎市场份额被这10家企业牢牢占据，其中全球排名前三的普利司通、米其林和固特异销售总额占比超30%。而全球市场中还有成千上万家大大小小胎企，则要争夺剩下的三成市场。

在上述背景下，中国轮胎龙头企业国际化、品牌化有望加速。2023年，造成中国轮胎在海外超额增长的有利外部条件是欧美轮胎产能受限+消费降级下终端需求偏好转变，根本原因是中国轮胎过硬的产品力与制造优势。基于中国轮胎加速出海的底层逻辑，展望2024年，外需高景气仍有望延续。

另外，2023年轮胎行业在需求复苏拉动以及原材料和海运价格回调背景下，销量和盈利能力大幅回升，预计2023年轮胎行业相关上市公司业绩将非常靓丽。反观，当前轮胎行业PE估值水平在18倍左右，过去十年PE均值水平27.7倍，PE估值处在过去十年的底部，未来存在着估值修复需求。

公司方面，证券时报表示包括玲珑轮胎 、赛轮轮胎 。

汽车轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上，能支撑车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。

汽车产业作为轮胎产业的主要下游产业部门，与轮胎产业的发展有着密切联系。如汽车产业所消耗的橡胶塬材料中，用于轮胎制造的耗胶量约占60%，其它橡胶制品耗胶量约占40%。

轮胎承载着汽车的全部重量，既要保证汽车的乘坐舒适性与行驶平稳性，还要满足提高汽车的牵引性、制动性及通过性等，对汽车所起的作用极为重要。

2023年，我国轮胎行业得益于塬材料价格低位运行、国内新能源汽车行业快速发展以及轮胎出口形势良好，行业景气度持续上行，轮胎企业营收和盈利水平显着提升。

2023年中国轮胎出口业务大幅增长，很多轮胎企业订单供不应求。海关总署数据显示，2023年1至10月份，中国橡胶轮胎累计出口量为736万吨，增长14.8%;出口金额为1294.09亿元，增长18.6%。

按条数计算，2023年前10个月，中国累计出口充气橡胶轮胎约5.12亿条，增长10.0%。2023年1至10月汽车轮胎累计出口量为630.31万吨，增长15.3%;出口金额为1064.05亿元，增长18.8%。

中国轮胎市场深度调查

数据显示，2006年，中国共有16家企业进入全球轮胎企业75强，但是16家企业的全部销售收入只占75强的4%。2023年，中国共有36家企业进入全球轮胎企业75强，销售收入之和提高到75强收入之和的20%，其中中策橡胶与正新橡胶进入了全球排名前十。

与欧美日韩的轮胎巨头相比，中国轮胎企业呈现以下几个特征，一是集中度不高，二是众多公司以商用车轮胎为主要产品，而外资轮胎企业通常主要生产乘用车轮胎，商用车轮胎是次要产品。

不过中国独特的产业特征也带来了一个巨大的优势：本土商用车轮胎企业如群狼一般，将外资轮胎企业近乎“逼”出中国市场，并且在海外市场大杀四方。

轮胎企业出海步伐在加快。

12月16日，赛轮轮胎发布公告称，公司全资子公司赛轮新加坡与墨西哥当地企业墨西哥TD签署了《合资企业协议》。双方拟成立合资公司，投资2.4亿美元建设年产600万条半钢子午线轮胎项目。此项目为中国轮胎企业首个北美项目。

包括赛轮轮胎在内，2023年中国轮胎投资海外热情不减，多个新建及扩建项目立项或开工。2022年最后一天，青岛森麒麟轮胎宣布投建摩洛哥工厂，该项目已于2023年10月开工，总投资约合20亿元。

2月20日，青岛双星宣布在柬埔寨投建合资工厂，合资方是宇部开发有限公司，总投资约14.4亿元。9月，华谊集团(泰国)有限公司二期项目实现首胎下线，该项目设计年产能为30万条高性能全钢丝子午线载重轮胎;9月27日，通用泰国基地二期项目开工建设，该项目总投资近19亿元，其产能为年产600万条半钢胎和50万条全钢胎。

据中研产业研究院《2024-2029年中国轮胎市场深度调查研究报告》分析：

从全球市场经验看，全球布局也是国内胎企成为国际一流的必由之路，“走出去”也成为国内头部轮胎企业发展趋势和必然选择。

2023年前11个月汽车出口量达441.2万辆，同比增长58.4%。其中，新能源汽车出口109.1万辆，同比增长83.5%。

新能源汽车为轮胎业带来巨大的市场增量。一方面是新能源汽车激活的市场需求带来汽车消费的回暖，汽车保有量的增长为轮胎业提供需求支撑;

另一方面，新能源汽车车身重量通常比燃油车大，因而直接影响到轮胎的损耗，由此将加大轮胎消费。此外，在出行环节，由于新能源车较燃油车有显着使用成本优势，或将刺激消费者开车出行意愿，进而加大轮胎消耗。

不过，相关专家表示，中国轮胎企业“走出去”只是一种手段，企业本身能力的提高是根本。虽然中国轮胎行业取得了长足发展，但距离外资头部轮胎企业还有很大差距。中国轮胎企业需努力追赶，才能在未来竞争激烈的市场中分一杯羹。

中国橡胶工业协会会长徐文英表示，中国胎企在国外建厂，还要选对“朋友圈”。首先，轮胎企业应当选择与国际贸易组织签订协议比较多的国家，将来在贸易上就会比较便利;其次，应当选择具有市场经济地位的国家;再次，应当选择一些基础设施完善、投资氛围好、政府干涉少、上下游产业链健全、物流便利的国家。

轮胎行业研究报告主要分析了轮胎行业的市场规模、轮胎市场供需求状况、轮胎市场竞争状况和轮胎主要企业经营情况，同时对轮胎行业的未来发展做出科学的预测。

轮胎行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略和营销策略等方面的建议。

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