中国上市银行的投行业务现状调查及未来发展方向预测

• 黄婷 2024年2月26日 来源：互联网 1306 85
• 繁体

投资银行业务是一个不断发展创新的业务。投资银行业的起源可以追溯到19世纪，但是当时投资银行业仅仅作为商业银行的一个业务部门被包含在银行业的范畴之中，银行业的含义比今天要宽泛得多。

投资银行业务是一个不断发展创新的业务。投资银行业的起源可以追溯到19世纪，但是当时投资银行业仅仅作为商业银行的一个业务部门被包含在银行业的范畴之中，银行业的含义比今天要宽泛得多。

在金融领域内，投资银行业这一术语的含义可以有多重理解。从广义的角度来看，投资银行业务包括众多的资本市场活动，既包括公司融资、兼并收购顾问、股票的销售和交易，也包括资产管理、投资研究和风险投资业务。而从狭义的角度来看，包括的业务范围则较为传统，一般只限于某些资本市场，着重指一级市场上的承销、并购和融资业务的财务顾问。

目前，我国证券法规定的证券种类有股票、债券、投资基金、金融衍生产品等。银行是债券发行和承销的主体之一，主要发行的债券有商业银行债、商业银行次级债券等非政策性金融债。而其承销的债券品种则品类众多，几乎包含了所有的债券类型。银行间债券市场是国内最大的债券交易市场。

近日银行板块总体实现快速上涨

2月21日，上证指数创下“六连阳”。在市场快速修复行情中，大金融板块表现突出，平安银行、红塔证券等多只个股实现盘中涨停。以A股银行板块为例，41家上市银行上涨，农业银行、中国银行股价再创新高。2月21日，银行板块总体实现快速上涨，盘中平安银行实现涨停，报收10.8元/股，成交额达53亿元，位列A股市场第7位，该行总市值已重回2100亿元左右。

此外，另有11家银行上涨幅度超3%，其中宁波银行上涨7.45%，齐鲁银行涨6.09%，招商银行涨5.83%。总体来看，部分个股冲高在午盘后有所回落，其中银行板块主力净流入额达58.58亿元，在31个申万一级行业中排名第二。

伴随板块大涨，多只国有大行A股股价再创新高。其中，农业银行、中国银行盘中分别触及4.23元、4.64元，最新总市值分别约为1.43万亿元和1.2万亿元，市值再创上市以来新高。另外，交通银行A股盘中最高报6.46元/股，创2008年1月以来新高，建设银行和工商银行A股也在盘中创下近6年最高价。

今年1月，国家金融监管总局有关负责人表示，2023年，银行业资产质量总体保持平稳。初步统计，2023年末，银行业金融机构不良贷款余额3.95万亿元，较年初增加1495亿元，不良贷款率1.62%;商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比率为84.2%，保持在较低水平;全年处置不良资产3万亿元，保持处置力度;风险抵补能力充足。

截至2月18日，已有杭州银行、招商银行、齐鲁银行、青岛银行、中信银行、长沙银行、宁波银行等多家上市银行披露了2023年业绩快报。整体来看，股份行业绩整体承压，城商行盈利增长较为平稳。同时，在信贷投放策略上，部分银行因为信贷投放相对前置，因此出现去年四季度同比少增的情况。存款方面，银行存款余额增速较前三季度有所下降，且四季度普遍同比少增，但与此同时，各家银行也都在加大对非存款类负债的吸收力度。

在已披露业绩数据的银行中，股份行营收承压，净利润增速放缓。比如，招商银行2023年实现营业收入3391亿元，同比降低了1.64%;实现归母净利润1466亿元，同比增长了6.22%。中信银行同期则实现营业总收入2,058.96亿元，同比下降了2.60%; 实现归母净利润670.16亿元，同比增长7.91%。

从招行营收构成上看，受行业普遍存在的息差承压拖累，净利息收入同比下降1.6%至2147亿元，增速较前三季度下降1.7个百分点;四季度非息收入大幅增长，但全年非息收入同比下降1.7%至1245亿元，降幅较前三季度收窄了2.9个百分点。

2023年，招商银行贷款增速为7.6%，较前第三季度减少0.1个百分点，其中四季度新增贷款533.19亿元，同比少增37.66亿元。国投证券银行业分析师李双认为，虽然人民银行在2023年11月中旬召开金融机构座谈会，要求“加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放”，但从实际的信贷数据看，去年四季度表现仍相对一般，招商银行信贷投放情况与整个银行业趋势基本一致，信贷需求偏弱。

据中研产业研究院《2024-2029年中国上市银行的投行业务现状调查及未来发展趋势预测报告》分析：

目前，中国上市银行队伍壮大至59家，包括6家国有大型银行、10家股份制银行、30家城市商业银行、13家农村商业银行。截至2022年末，59家上市银行资产规模超265万亿元，约占我国商业银行总资产的84%

从资产规模来看，2022年，已披露年报的58家上市银行资产规模总计264.48 万亿元，同比增速11.42%，增速较上年提升3.49个百分点，占我国商业银行总资产的82.70%。其中，工商银行资产规模最大，为39.61万亿元;泸州银行资产规模最小，为1486.30亿元;有28家上市银行资产规模超过万亿元。

在规模回升的同时，负债规模稳步增长。《报告》显示，2022年，58 家上市银行负债规模总计242.89万亿元，同比增速11.71%，增速较上年提升4.08个百分点，占我国商业银行负债规模的82.54%。其中，工商银行负债规模最大，为36.10万亿元;泸州银行负债规模最小，为1384.34亿元。有28家上市银行负债规模超过万亿元。从不同类型银行上看，大型银行和城商行增速较快，股份行增速相对较慢。

从资产结构来看，58家上市银行贷款占比为53.03%，较上年提升0.56个百分点，贷款规模共计151.97万亿元。从负债结构来看，58家上市银行存款占比72.97%、较上年提升1.18个百分点，吸收存款余额总计182.43万亿元。

零售金融方面，2022年，上市银行个人客户数量同比增长约4%，其中，农业银行个人客户数最多，达8.62亿户。58家上市银行个人贷款规模达58.78万亿元，同比增长5.09%，其中，有50家个贷投放规模实现增长态势，建设银行境内个人贷款规模最大，为8.24万亿元，占总贷款比重接近39%;已披露相关数据的57家上市银行个人住房贷款规模达36.3万亿元，同比增长1.77%;已披露相关数据的52家上市银行个人消费贷款规模为3.98万亿元，同比增长6.61%。

展望未来，中国并购市场将在双循环的新发展格局下，以产业并购为主要方向，以科技类的并购为核心内容，实现并购业务的高质量发展。商业银行应该在深刻把握双循环新发展格局的基础上，着眼长远、苦练内功，加强行业研究，提升业务能力，实现并购金融服务的资本飞跃和提升。

想要了解更多中国上市银行详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国上市银行的投行业务现状调查及未来发展趋势预测报告》。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息、行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，对我国上市银行以及上市银行的投资银行业务的发展状况、经营情况、发展趋势等进行了分析。报告重点分析了主要上市银行的投资银行业务、发展战略、经营状况等。报告还对中国目前上市公司的投资银行业务的未来发展趋势进行了预测，为中国的银行企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2024-2029年中国上市银行的投行业务现状调查及未来发展趋势预测报告

  投资银行业务是一个不断发展创新的业务。投资银行业的起源可以追溯到19世纪，但是当时投资银行业仅仅作为商业银行的一个业务部门被包含在银行业的范畴之中，银行业的含义比今天要宽泛得多。在金...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢