我国卫生巾行业市场格局分析：行业集中度较高 仍有较大提升空间

• 黄婷 2024年2月29日 来源：互联网 506 27
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卫生巾(sanitary towel)是一种以棉、不织布、纸浆或以上材质复合物所形成的高分子聚合物和高分子聚合物复合纸，主要作为卫生用品用于妇女经期。

卫生巾(sanitary towel)是一种以棉、不织布、纸浆或以上材质复合物所形成的高分子聚合物和高分子聚合物复合纸，主要作为卫生用品用于妇女经期。

按照材质区分，市面上的卫生巾主要分为干爽网面卫生巾、棉柔类卫生巾和纯棉类卫生巾三种类型。(1)干爽网面卫生巾指卫生巾面层使用各种打孔膜为原料制成的卫生巾，其主要材料是聚乙烯，俗称PE膜。(2)棉柔类卫生巾指卫生巾面层采用各类非织造布材料制成的卫生巾，其主要材料是聚丙烯，俗称PP。(3)纯棉类卫生巾指卫生巾面层采用纯棉材料制成的卫生巾，其主要材料是纯棉无纺布。

卫生巾行业市场分析

卫生巾可以细分为护垫、卫生巾和卫生棉条等，销售额数据反映，传统卫生巾销售额所占份额都在80%以上，并且逐年上升，销售额占比达到90.02%。由于卫生棉条进入中国市场后受人们观念所限，其销售额所占份额较少，但随着人们思想的转变，其占比也在逐年增加。

在中国人口基数大的背景下，卫生巾作为一次性用品，每年的消费量都十分可观。卫生巾消费量从1028.2亿片增加至1199亿片，年复合增长率为3.1%。市场规模从348.5亿元增加至572亿元，年复合增长率达到10.4%。

根据中国造纸协会统计，目前吸收性卫生用品市场规模(市场总销售额)已达到1248.3亿元，其中婴幼儿纸尿裤和成人纸尿裤都呈现出高速发展的态势。但从婴幼儿纸尿裤和成人纸尿裤产品价格区间来看，尚未出现类似“散装卫生巾”的低价位产品，其原因在于目前婴幼儿纸尿裤和成人纸尿裤产品市场渗透率较低，但随着关联企业的不断进入，纸尿裤等产品将会有更为激烈的竞争格局。

数据显示，我国女性卫生用品的市场规模从354.8亿元增长至563.0亿元，年均复合增长率达到9.7%。根据公开资料显示，中国女性卫生用品品牌厂商毛利率较高，主要的女性卫生用品品牌厂商毛利率都在35%左右，有行业排名越靠前的品牌厂商毛利率越高的趋势。恒安国际披露的财报数据显示，卫生巾的毛利率常年维持在70%左右，达到了上市公司中的最高水平，但也曾因此引发过做空机构的质疑。

2020年中国女性卫生用品市场规模为987.1亿元,2016-2020年年复合增长率仅为4.9%,远低于2011-2015年的10.7%。市场渗透率接近饱和,消费量增速放缓,单价提升成为主要驱动力。同时,行业竞争格局相对分散,前十大品牌市场份额仅为41.4%,与发达国家相比仍有较大提升空间。在这个行业中,传统的卫生巾品牌面临着内卷的困境,难以有新的商业突破。只有技术创新才能带来差异化和竞争力,让消费者有更好的选择和体验。

中国卫生棉条市场有望逐渐打开

随着消费升级不断推进，中国女性对经期卫生用品的便携性和舒适度提出了更高的要求，传统卫生巾已无法满足经期内游泳和跑步等诉求，越来越多的年轻女性开始尝试卫生棉条。中国卫生棉条的销售额占比由0.11%增加至0.47%，未来增长潜力和空间巨大。2017年，丹碧丝棉条再度进入中国市场，通过广告和微博等方式进行市场营销。随着卫生棉条的普及率和认知度不断提升，中国卫生棉条市场有望逐渐打开。

中国卫生巾行业集中度较高

目前国内卫生巾市场日系、美系及本土品牌三足鼎立，竞争激烈。七度空间是恒安集团旗下产品，占据了国内卫生巾市场中11.4%的份额，其次是日本的苏菲，占据了10.6%的份额。

从我国卫生巾市场的企业集中度来看，中国市场的CR4和CR5分别从22.8%、29%提升到30.8%和39.9%，行业集中度不断提升。但是据了解，美国和日本卫生巾行业的CR4分别为76.7%和98.2%，相比而言，我国卫生巾行业的集中度仍有较大提升空间。

根据中国十大品牌网 ( CNPP ) 对于中国卫生护垫市场上品牌受欢迎程度的统计，2023 年卫生巾十大品牌排名前三的分别是高洁丝苏菲 Sofy、护舒宝和七度空间。

数据显示，2021 年中国卫生巾行业市场份额前三的品牌分别是苏菲、七度空间以及护舒宝，市场份额分别为 12%、10% 和 6%。卫生巾行业品牌数量众多，头部品牌市场份额相对较小。

据企查猫统计数据，截至 2023 年 9 月，全国共有卫生巾生产制造企业 116 家，其中广东省卫生巾企业数量最多，为 22 家。卫生巾区域集中度 CR5 为 67%;CR10 为 94%。

中国卫生巾行业供给品牌数量众多，行业品牌市场较为分散

从品牌卫生巾市场份额来看，我国卫生巾行业品牌十分集中，2021 年中国卫生巾行业区域企业集中度 CR5 为 35%，CR10 为 41%。。

卫生巾行业的上市公司中，不同公司业务区域布局存在较大差异，其中百亚股份境内业务占比最大，依依股份在国外业务布局上则更为积极 ; 同时，百亚股份卫生巾业务占比最高，卫生巾经营最为集中。

从五力竞争模型角度分析，目前，我国卫生巾行业供给企业持续增加，行业毛利率高，对潜在竞争者具有较大的吸引力 ; 上游卫生巾材料供应商具备较强的议价能力 ; 在下游议价方面，消费群体议价能力较弱。

据中研产业研究院《2024-2029年中国卫生巾行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

卫生巾市场正在经历着从同质化产品到多元化科技化产品的转变。虽然传统卫生巾产品的市场份额仍然很大,但新科技卫生巾的崛起也让市场变得更加活跃和多元化。未来,消费者对于卫生巾的需求和要求也会越来越高,创新性和差异化将成为卫生巾市场竞争的重要因素。这也促使了品牌方们都要再投入大量精力和资金来研发新技术和应用,以摆脱内卷的怪圈。希望此次的科技创新浪潮可以给卫生巾行业注入新的活力,让消费者用到更好的产品。

近年来,大健康行业迎来高速发展。随着消费观念和生活状态的变化,人们对于健康的关注度越来越高,这也加速了大健康市场规模的扩大,为大健康品类的品牌带来了新的发展机遇。“卫生巾首“百亚股份旗下的卫生巾品牌自由点抓住这一趋势，成功实现品牌形象创新升级，产品矩阵扩充完善。

据悉，百亚股份以益生菌为卖点的大健康产品占比迅速提升,“双十一”期间销售突破3800万片(官方战报)。公司全年大健康系列收入占卫生巾比重达26.1%。单看第四季度，自由点营业收入 5.9亿，同比增长 46.8%，大健康系列收入占卫生巾比重为 29.8%。

基于深度分析与市场调研，自由点精准洞察消费升级新需求，提出行业领先的新概念，首次将卫生巾产品理念从物理形状和物理材质提升到生物技术和大健康层面，首次将益生菌与卫生巾结合，这一革命性的结合不仅提升了产品的功能，更在不断助力消费者的经期体验进阶。

如果想要了解更多中国卫生巾行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国卫生巾行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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