2024我国质子交换膜行业发展分析及投资前景预测

• 黄婷 2024年3月6日 来源：互联网 219 6
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质子交换膜(Proton Exchange Membrane，PEM)是质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell，PEMFC)的核心部件，对电池性能起着关键作用。它不仅具有阻隔作用，还具有传导质子的作用。全质子交换膜主要用氟磺酸型质子交换膜;nafion重铸膜;非氟聚

质子交换膜(Proton Exchange Membrane，PEM)是质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell，PEMFC)的核心部件，对电池性能起着关键作用。它不仅具有阻隔作用，还具有传导质子的作用。全质子交换膜主要用氟磺酸型质子交换膜;nafion重铸膜;非氟聚合物质子交换膜;新型复合质子交换膜等。质子交换膜主要应用于氯碱工业和燃料电池两大领域 ，在氯碱工业中的应用已经比较成熟，在燃料电池领域的应用已经得到充分肯定， 在其他领域也有应用，如渗透汽化、气体分离、光催化及有机合成等。

据中研产业研究院《2024-2029年中国质子交换膜行业发展分析及投资前景预测研究报告》分析：

从一辆氢能源车的成本来看，电池系统占比40%，是氢燃料电池车的核心，而按照电解质分类，氢燃料电池被称为PEMFC(质子交换膜燃料电池)，可见其核心是PEM(质子交换膜)。然而，PEM的生产难度大，成本高，严重制约了氢燃料电池生产成本的降低。如果要想实现氢燃料电池车的市场化，关键就在于PEM的规模化生产。

目前质子交换膜燃料电池在国外处于商业化示范应用阶段，已涉及车辆、小游艇、自行车、移动电源、公共汽车、潜艇、笔记本电源、摄像机与手机电源等广泛领域，规模化需求市场正在逐步形成，因此燃料电池质子交换膜蕴藏着巨大的增长潜力。燃料电池质子交换膜是一个确定的新兴市场，目前国内外市场均未形成规模，但都有巨大的潜力，是企业介入的好时机。尤其是全氟质子交换膜自身的缺陷需要替代产品的诞生，从长远看，无氟质子交换膜或许是燃料电池用PEM的产业化关键。

随着氢能全球性战略地位的确立，绿氢化工项目“火热”招标，氢能重卡稳步推广，PEM电解槽和燃料电池均迎来高速增长，拉动质子交换膜的需求向上。质子交换膜的供给尚处于海外巨头垄断时期，和其他大宗品相比，隔膜类材料的制备更依靠经验的积累和长时的成本投入，国内产品在短时间内实现弯道超车的概率较低。但近年来国产企业已经在质子交换膜领域取得阶段性突破，需求高增和国产市占率提高双逻辑助力，具备技术护城河的企业的想象空间值得期待。相关企业有东岳未来氢能，科润新材料，泛亚微透等。

放眼世界，随着碳中和逐渐成为共识，氢燃料电池车市场化进程也在不断加快，据预测，到2025年氢燃料电池市场规模将会有90.25亿美元。

质子交换膜产业市场发展分析

目前，全氟磺酸型PEM是用于氢燃料电池的主流。这类膜的质子传导性强，稳定性好，能够有效提高电池效率。然而，出于技术和研发成本需求，世界上仅有少数几个公司能够大规模生产这类产品，市场被海外企业长期垄断。当前，科慕(CC.US)的Nafion?膜和Gore的SELECT?膜在燃料电池用PEM市场的占有率最高，而3M(MMM.US)、索尔维等公司也都是主要供应商。

我国在PEM领域起步较晚，但在政策助推下研发进度快，截至目前，已有部分企业能够批量生产商用燃料电池PEM，初步具备国产化能力。其中，东岳集团拥有比较完备的全氟磺酸型PEM产业链，是我国最大的PEM生产商。

2020年，东岳集团年产150万平方米的PEM项目正式投产，其中燃料电池用PEM就达到50万平方米，成功实现量产。虽然其研发生产的PEM与国际先进水准有一定差距，但总体而言差距并不算大，十分具有发展潜力，若能进一步缩短差距提高产量，则可有力推动氢燃料电池车在我国的规模化生产。

目前开发使用的无氟PEM主要以磺化芳香聚合物为材料，这类PEM的稳定性高、价格低廉并且加工难度小，但使用寿命短，无法满足PEMVC需求，若是能够开发出具有这类特征但寿命更长的材料，那么PEM生产成本将会大大下降。部分氟化PEM领域以巴拉德(BLDP.US)的BAM3G膜为代表，其热稳定性显著提升，价格也相对更低，制备难度依然较高。复合PEM领域则已经有Gore的SELECT膜，这类膜的尺寸稳定性有较大的改善，且由于全氟树脂用量减少，原材料成本降低。从长远看，三种新方向都能够有效改善产品性能、降低生产成本，但同样的，也都仍需要有进一步的研究。

出于研发经验的不足，我国在传统PEM的生产上很难具备超过海外垄断企业的技术优势，也难以形成竞争优势。要提高我国PEM产品的市场占有率，应在加快全氟磺酸PEM技术突破的同时也加大对新型PEM的研究投资力度，争取抢先占据市场。此前，万润股份已表示正积极推进“无氟高稳定支状多元嵌段式燃料电池质子膜材料”项目，有望开辟中国无氟PEM市场。

质子交换膜行业前景

自“双碳”目标提出后，我国多个车企都在加快对氢燃料电池车的探索和布局。长城汽车战略顾问刘坤表示，2021年至2023年是企业布局氢燃料电池车的战略时机。而下游市场的活跃也推动PEM需求的增长，据中信证券预测，2025年我国燃料电池汽车总数将达到10万辆，车用PEM总用量约180万平方米，市场空间可达18亿人民币。

2022年3月国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》，对氢燃料电池产业做出部署，其中明确指出要为氢能相关产业提供财政金融支持，加快推进PEMVC技术创新。长期来看，在政策的大力支持下，随着PEM技术的突破，本土产品的国内市场占有率将会大幅提高，我国燃料电池用PEM的巨大需求缺口最后也将逐渐转为由本土企业补齐。

总的来说，作为氢燃料电池车商业化的关键，PEM的市场前景可期。目前的中国企业已经在一定程度上打破海外企业对国内PEM市场的垄断，但要进一步扩大占有率还需要寻求新方向的技术突破，而本土需求的扩大和政策的支持也给了中国企业更大的发展空间，中国PEM厂商有望迎来高速成长。

报告对我国质子交换膜行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外质子交换膜行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了质子交换膜行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于质子交换膜产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国质子交换膜行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

如果想要了解更多中国质子交换膜行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国质子交换膜行业发展分析及投资前景预测研究报告》。

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