中国检验检测行业市场深度分析：未来三年增速有望保持约10%

• 冯少杰 2024年4月2日 来源：中研网 579 32
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据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国质量检验检测行业市场分析及发展前景预测报告》分析，检验检测市场空间巨大，国内市场超3100亿，中长期行业维持10%之上增速。检测行业长期受益于人们对质量、健康、安全、环境等要求的提升，在政策和法规的推动下，加之产业链的不断延伸和产业转型升级促进，检测市场的需求成长空间大。

未来三年增速有望保持在10%左右：根据国家市场监督管理总局数据，2022年我国检测市场规模为4090.22亿元，2016-2022年我国检测行业规模CAGR达14.65%，基数较大后增速或略微放缓，预计未来三年我国检测市场规模增速将略微下滑至10%左右。以2018年为例，华测检测体现较强抗跌属性。2018年上证指数全年下跌24.59%，而受益于业务稳定及收购并表，华测检测2018年营收同比增长26.56%，同时并购后净利率拐点出现，华测检测全年上涨47.44%，在熊市中体现较强的抗跌属性。

行业下游细分领域众多，新兴领域占比提升且增速高于传统领域;从国内市场看，新兴领域收入占比逐年提高，相较传统检测领域具有较高的增长空间。2022年，新兴领域共实现收入457.07亿元，同比增长20.45%，增幅较上年提高3.36个百分点，在行业总收入的比重为16.26%，较上年上升0.3个百分点。

相比较而言，传统领域〔包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环境监测)、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业〕2018年营收增速为9.08%，增速较上年减少2.55个百分点。传统领域在行业总收入的比重由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。具备传统优势的企业，无论是在传统领域的固有优势，还是在开拓新兴领域的创新能力，相较于后来者具备竞争优势。

第三方检测具有优势，在检测行业中约占40%，占比继续提升。根据性质和作用的差异，检测认证机构分为政府检测机构、企业内部实验室与第三方检测机构三类。由于独立第三方检测机构处于交易双方的利益之外，所出具的检测数据具有独立性及公正性的特点，已被市场各方广泛接受。

根据全球检测机构BV的研究，国际市场第三方检测市占率约为40%，仍有60%的检测业务在政府与企业内部。未来随着产品种类的增加、经济全球化以及学科的交叉化，第三方检测的优势将会进一步显现，市占率也将随之提高。

具体来说，检测的产品种类、指标数量越来越多，对于企业内部实验室将会出现无法快速跟上供应链情况与重复投入的问题。政府检测方面，目前正将检测工作逐步外包给专业的第三方检测机构，以避免大量的重复性实验室建设，打破地域限制，减少检测活动的成本开支。

中国检测市场在全球检测市场占比为18%，国内第三方检测市场超1200亿。贸易全球化和检测行业市场化推进，中国检测市场在全球占比将继续提升，第三方检测市场规模继续扩大。国际贸易背景下，越来越多非关税壁垒的应用，例如欧盟的RoHS认证和REACH认证，不同市场的进入标准及全球供应链监管对独立，更具备公信力的第三方检测提出更大需求。

检测行业逐渐市场化，政策鼓励第三方检测机构发展，在产品多样化、全球经济化、学科交叉化趋势下，企业内部和政府机构将检测工作逐步外包给专业的第三方检测机构，打破地域限制，降低检测成本，提高经济性。中国检测市场规模在全球市场占比将继续提升，国内第三方检测市场在检验检测市场中的占比也将继续提升，中国第三方检测市场继续扩大。升，国内第三方检测市场在检验检测市场中的占比也将继续提升，中国第三方检测市场继续扩大。

检测市场参与机构众多，以小型企业为主：检测行业有一定劳动密集属性，我国检测机构数量从2013年的24847家快速增长至2022年的51949家，其中2022年从业人员在100人以下的小型检测机构占比达96.31%。7年间整个行业尤其在化学检测领域，受益于下游第三方检测需求爆发，小企业大量涌入，未来将逐步整合和出清。规模化企业营收占比高，龙头企业的整合优势逐步显现：2022年年收入在1000万元以上的规模化检测企业数量占全行业的13.52%，但营收占比高达78.93%，行业马太效应加速背景下，预计未来三年年收入在1000万元以上的规模化检测企业营收占比继续提升，有公信力和规模效应的龙头将在行业整合中收益。

对比海外集中度仍有大幅提升空间：检测市场极为分散，根据数据计算，2022年全球检测市场CR3为7.69%，我国检测市场CR5为3.01%，对比海外，国内市场集中度仍有大幅提升空间。未来三年我国CR5有望提升至4%：考虑到规模化检测企业公信力的有效性逐步体现，中小检测企业在大型全国性检测企业的区域布局中逐步被出清，且行业内部并购陆续增多，预计未来三年我国CR5有望提升至4%左右。

目前我国以区域性检测企业为主：由于部分检测项目(特别是化学检测领域)具有时效性要求，检测市场区域性较强，服务半径较为局限，2022年，我国51949家检测机构中，约73.16%的机构仅服务于本省内客户。2025年区域性检测企业占比有望下降至约65%：随着行业整合加速，龙头企业向多城市重点布局，行业出清逻辑下小型区域性检企将被并购或退出，预计2025年仅服务于本省内的检测企业占比有望下降至约65%。

偏物理类检测企业店少而精，偏化学类检测企业扩店意愿强：检测服务根据检测方式的不同可分为偏物理类检测与偏化学类检测，偏物理类检测设备投入大，实验室布局少但服务半径较广;偏化学类检测服务半径小，具有不断并购扩张的内生需求，同时易借助并购向偏物理类检测等新领域渗透。

更多质量检验测试服务行业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国质量检验检测行业市场分析及发展前景预测报告》。

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