中国充电桩行业市场全景调研与竞争格局分析

• 2022年8月9日 ChenZeFang来源：互联网 505 27
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2021年我国充电桩投资规模达到了67.91亿元，其中公共充电桩投资规模大幅增长至39.90亿元，私人桩规模增长至28.01亿元。

中国充电桩产业发展较早，但真正发展起来是在十三五前后。“十三五”期间，我国基础设施体系实现了“从无到有”的重要突破，形成了涵盖专用充换电站、城际和城市公共充换电网络、单位和个人充电设施组成的充电基础设施体系，实现了“有效支撑500万辆新能源汽车推广使用需求”这一总体目标。

充电桩是向新能源汽车(包括纯电和插混)补充电能的装置，功能类似于加油站里面的加油机，可安装于公路、办公楼、商场、公共停车场和住宅小区停车场等场所，根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。按照不同的标准，充电桩可作不同的分类，常见的分类标准有如下四种：分别是按充电方式、安装地点、安装方式和充电接口来分类，其中用得最多的是按照充电方式及安装地点来进行分类。

结合来看，公用充电桩一般采用直流充电桩，充电功率大，充电时间短;专用桩及私人桩一般采用交流充电桩，技术成熟，安装成本低。交流桩即“慢充桩”，通过车载充电机实现电动车充电，充电功率一般为7kw，其特点是小电流充电、安装灵活、成本较低，充满电一般在6-8个小时，主要用于家用私人充电桩。直流桩多用于快充场合，俗称“快充桩”，采用三相四线制供电，充电功率在60kw以上，输出电压调整范围广，充电80%仅需30分钟左右，是电动出租车、电动公交车等对充电时间要求较高的营运车辆的首选，同时在家用电动车市场也越来越受到用户欢迎。

中国充电桩行业市场全景调研

全球电动汽车的普及度提升带动着电动汽车充电桩的需求增加。数据显示，2014年全球充电桩保有量为85.69万个，2021增至1573.39万个。

2022年1-6月，中国充电基础设施(充电桩)增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。2022年1-6月，公共交流桩增加18.5万台、公共直流桩增加19.6万台，公用桩增加30.7万台、专用桩增加7.4万台。公共充电桩增量已经超过去年全年增量，达到2021年全年增量的112%。2022年1-6月，私人充电桩增加92万台。私人充电桩增量已经超过2021年全年增量，达到2021年全年增量的154%。

截止2022年6月，全国充电基础设施累计数量为391.8万台，同比增加101.2%。从2021年7月到2022年6月，月均新增公共类充电桩约5.0万台。截至2022年6月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩152.8万台，其中直流充电桩66.5万台、交流充电桩86.3万台、交直流一体充电桩472台。

新能源汽车公共桩主要集中在沿海地区。充电桩数量由新能源汽车的供需决定，其地域分布同样与新能源汽车保有量分布相一致。北京、上海、江苏和广东等发达地区由于限牌、限购以及地方新能源汽车推广政策利好等因素，新能源汽车的保有量较大，其相应配套充电桩数量也位居全国前列。广东、上海、江苏、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建TOP10地区建设的公共充电桩占比达71.7%。

2022年6月全国公共充电桩充电量主要集中在广东、江苏、四川、浙江、福建、河北、陕西、湖北、河南、山西等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2022年6月全国充电总电量约19.3亿度，较上月增加3.7亿度，同比增长109.3%，环比增加23.8%。

中国充电桩行业企业竞争格局

国企、民营并驾齐驱，深耕公共桩运营市场。国资企业是公共桩营运市场的先行者，典型代表是国家电网，依托电网广泛分布的基础设施，完成充电服务网络的建设。民营运营商包括专业电气厂商或其子公司和整车厂两类，前者典型代表是特锐德的子公司特来电，目前是国内最大的公共桩服务提供商;后者典型代表是比亚迪，依托自身庞大的新能源汽车业务线，开展充电桩服务。

截止到2022年6月，全国充电运营企业所运营公共充电桩数量TOP15，分别为：特来电运营28.7万台、星星充电运营28.4万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营18.4万台、南方电网运营9.5万台、小桔充电运营7.6万台、蔚景云运营5.5万台、深圳车电网运营5.0万台、依威能源运营3.8万台、汇充电运营3.5万台、万城万充运营3.1万台、上汽安悦运营2.4万台、万马爱充运营2.3万台、中国普天运营2.1万台、蔚蓝快充运营1.4万台。这15家运营商占总量的92.5%，其余的运营商占总量的7.5%。

据中研产业研究院发布的《2022-2026年中国充电桩行业市场全景调研与竞争格局分析报告》统计分析显示：

根据中汽协的数据，2021年全年我国新能源汽车销量达352.1万台，同比增长约160%;乘联会预计2022年新能源汽车销量可突破600万台，同比增长达70%。在新能源汽车逐渐普及的同时，充电桩不足的问题也随之出现，“一桩难求”的现象已是屡见不鲜，并成为制约新能源汽车发展的因素。充电桩作为新能源汽车的重要支撑基础设施，迎来难得的发展机遇。数据显示，截至2022年3月底，我国充电基础设施累计数量为310.9万台，同比增长73.9%。车桩比约3.3:1，缺口依旧较大，充电桩建设亟待提速。

数据显示，截至2022年一季度，我国新能源汽车已累计推广突破1000万辆大关，达到1033万辆。一季度，新能源汽车累计产销同比均增长1.4倍，市场渗透率达19.3%，较2021年提高5.9个百分点。在新能源汽车市场快速发展的背景下，充电桩配套需求加快释放。中国充电联盟最新数据显示，2022年1-3月，充电基础设施增量为49.2万台。其中，公共充电基础设施增量同比上涨96.5%;随车配建充电设施增量持续上升，同比上涨538.6%。截止2022年4月，全国充电基础设施累计数量为332.4万台，同比增加81.9%。

“十三五”时期，我国充电基础设施实现了跨越式发展，在充电技术、设施规模、标准体系、产业生态等方面均取得显著成效。根据IEA的数据显示，2016-2021年，全球电动汽车公共充电桩建设规模持续上升，由2016年的33.18万台增长至2021年的175.39万台。2016-2021年，我国公共充电桩的建设规模占全球建设规模的比例亦持续上升，由2016年占比42.5%逐年上升至2021年占比65.4%。截至2021年底，全国充电设施规模达到261.7万台，换电站1298座，服务近800万辆新能源汽车，为我国新能源汽车产业发展提供了有力支撑。然而在快速发展的同时，仍有许多突出问题不容忽视。

例如：部分存量小区电力改造施工协调难度大，无法实现固定车位建桩;公共充电设施发展不均衡，城市公共充电场站冷热不均;充电平台数量多，多平台启停及多渠道支付尚未全面覆盖，充电路径规划、站桩导航功能不完善，用户找桩难、找桩慢，充电的便捷性仍需提升;部分充电桩运维不及时，缺乏充电保障预案，节假日高速公路充电排队长问题日益凸显;监管体系尚不健全，安全管理责任、管理机制亟待完善。

2021年我国充电桩投资规模达到了67.91亿元

中国充电桩行业投资规模充电桩行业投资分为公共充电桩和私人充电桩两大类，因私人购车比重提高，私人充电桩建设投资占比提高。2020年受“新基建”政策推动，充电站与公共充电桩新增数量大幅增长，行业投资规模显著回升，2021年我国充电桩投资规模达到了67.91亿元，其中公共充电桩投资规模大幅增长至39.90亿元，私人桩规模增长至28.01亿元。

传统燃油汽车的能量补给主要通过在加油站加油来进行，而新能源汽车的能量补给主要通充电桩来完成。在新能源汽车开始推广的早期，部分整车企业在售车时会随车配送一台充电桩用于给电动车充电，也有少部分车主利用家用电力来给新能源汽车充电。随着新能源汽车保有量的不断提升，整个市场上涌现出了专业的第三方充电桩运营企业通过建设充电场站为汽车提供充电服务，从而进一步拉动了充电桩的需求。

目前，全球主要经济体均已提出明确的“碳中和”目标，具体如下表所示，这一轮全球性的“碳中和”浪潮，有望加速推动全球车辆电动化进程。业界人士表示：“充电桩市场已经过几轮的淘汰，且市场相对成熟，高补贴时代已过，当前主要是充电桩布局、电价和服务是制胜关键” 。

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