中国铁塔与三巨头续签服务协议1600亿 移动通信基站行业发展现状

• 李波 2022年12月14日 来源：中研普华集团、中国铁塔、中研网 497 26
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中国铁塔今日发布公告称，公司与中国移动、中国电信、中国联通在2018年签订了服务框架协议，该协议将于2022年12月31日届满。

中国铁塔今日发布公告称，公司与中国移动、中国电信、中国联通在2018年签订了服务框架协议，该协议将于2022年12月31日届满。

董事会宣布，其已经在2022年12月13日批准公司与各通信运营商签订2022年服务框架协议，自2023年1月1日起到2027年12月31日止，为期5年。该协议较2018年服务框架协议有若干修订。

中国铁塔将召开特别股东大会，以审议及酌情批准与各通信运营商股东订立的2022年服务框架协议及建议年度上限。

中国铁塔测算，从2022年到2027年，来自中国移动的各个年度收入分别为440.20亿元、460.01亿元、480.71亿元、502.34亿元、524.95亿元。

来自中国联通的收入分别为196.80亿元、210.58亿元、225.32亿元、241.09亿元、257.96亿元。

来自中国电信的收入分别为222.80亿元、245.08亿元、269.59亿元、296.55亿元、326.20亿元。

当前，中国已建成全球规模最大的信息通信网络，光纤接入用户占比达到93%，位居世界第一。预测全球光通信设备下游市场收入规模将达到1.4万亿人民币，并将以每年平均约18%的增速保持高速增长，到2025年有望创造约3.2万亿人民币的下游应用市场空间。

其中，园区光局域网的升级以及面向个人及家庭的泛娱乐化应用将成为驱动这一万亿级市场的两大重要因素。

全球主要光器件厂家均积极布局有源光芯片、器件与模块产品，并达到 100G 速率及以上水平。国内企业在无源器件、低速光收发模块等中低端细分市场较强，光通信设备在高端有源器件、光模块方面的提升空间还很大，核心基础光通信器件能力薄弱。

我国光通信器件市场约占全球 25%-30%的市场份额。

光通信设备行业板块毛利润与毛利率的提高主要得益于5G电信市场和数通市场对高端光器件产品需求的提升。预计2022年光通信板块毛利润将得到进一步提高。

移动通信基站行业发展现状如何?

移动通信基站是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。其基站由移动通信经营者向无线电管理部门申请设置。

基站即公用移动通信基站，是移动设备接入互联网的接口设备，也是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。

移动通信基站的建设是移动通信运营商投资的重要部分，移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展，移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP化。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年移动通信基站行业市场形势分析及投资风险研究报告》显示：

基站的基带和射频处理能力，决定了基站的物理结构由基带模块和射频模块两大部分组成。基带模块主要是完成基带的调制与解调、无线资源的分配、呼叫处理、功率控制与软切换等功能。射频模块主要是完成空中射频信道和基带数字信道之间的转换，以及射频信道的放大、收发等功能。

通信基站是移动通信网络中最关键的基础设施。 移动通信基站有机房，电线，铁塔桅杆等结构部件，其中基站房主要配备信号收发器，监控装置，灭火装置，供电设备和空调设备， 以及塔杆包括防雷接地系统，塔体，基础，支架，电缆和辅助设施等几个部分的结构。

根据形状，塔桅杆可分为角钢塔，单管塔，顶杆，电缆塔等多种不同形式。 天线是天线框架，馈电系统和无线反射器的三层结构，有两种不同的应用场景，室内和室外。 根据不同的传输方向，天线也可以分为方向和全向。

移动通信基站行业市场形势分析

根据Maximize Market Research预计，全球5G基站市场规模将从2021年的111.9亿美元增长到2029年的140.61亿美元，年均复合增长率为37.2%。

基站天线市场主要包括多波束天线、全向天线、小基站天线等，目前小基站天线市场占比接近50%，占据最大市场份额，其次为多波束天线、全向天线。

近年来，中国电信业务收入稳步提升，2021年中国电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.09%。中国移动、中国电信、中国联通年报数据，2021年末中国移动用户总数达到95689万户;中国电信用户总数达到37243万户;中国联通移动出账用户累计达31712万户。

数据显示，到2020年，我国移动互联网接入流量由13亿GB增长至1656亿GB，年均复合增长率高达99.86%。截止至2021年6月，中国移动互联网接入流量为1033亿GB，同比增长38.6%。

2021年中国电信营业总收入为4342亿元，同比增长11.4%;中国联通营业总收入为3279亿元，同比增长7.9%;中国移动营业总收入为8483亿元，同比增长10.4%。

工信部数据显示，截至2022年上半年我国移动基站数量为1035个，5G基站数量占比17.9%。2022年一季度，国内新建5G基站8.1万个，总规模超过150.6万个，2022年二季度新建5G基站29.5万个。

根据国家统计局数据显示，2022年8月中国移动通信基站设备产量为93.8万射频模块，同比增长25.7%;2022年1-8月中国移动通信基站设备累计产量为619.7万射频模块，累计增长32%;2016-2021年中国移动通信基站设备产量2018年达到最高，此后呈现下降趋势。

2022年各季度(第三季度暂只统计7月和8月数据)中国移动通信基站设备主要集中在华南地区生产;2022年1-8月中国移动通信基站设备产量大区分布不均衡，其中华南地区产量最高，特别是广东省贡献了最多产量。

2022年1-8月中国移动通信基站设备各省市产量TOP前2远高于其他地区，2022年8月广东省移动通信基站设备产量为45.52万射频模块，2022年1-8月累计产量为302.47万射频模块。

目前5G基站在总体移动基站中的占比仍不足20%，相较2018-2019年期间4G基站占比超过50%的水平，预计未来随着5G移动终端用户的渗透率进一步提升而增加对于基站需求的提升，占比提升仍有空间。

想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2022-2027年移动通信基站行业市场形势分析及投资风险研究报告》。

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