硅片价格超预期下跌 下游盈利能力有望改善 全球硅片产量及硅片市场需求分析

• 曾燕 2022年12月16日 来源：互联网 1452 96
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据报道，光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延，其中，硅片降幅尤其剧烈，182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%，价格战渐行渐近。

硅片价格超预期下跌，下游盈利能力有望改善

据报道，光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延，其中，硅片降幅尤其剧烈，182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%，价格战渐行渐近。一个需要关注的情况是，光伏产业链全线降价背后，各环节并非完全同步变动，以本周报价为例，硅片环节降幅最大，其次是电池片，硅料和组件的降幅相对较小。这种差异促进了产业链利润的重新分配，特别是下游电池、组件环节的盈利能力在增强。

硅片是制作集成电路的重要材料，通过对硅片进行光刻、离子注入等手段，可以制成各种半导体器件，用硅片制成的芯片有着惊人的运算能力，科学技术的发展不断推动着半导体的发展。

国内硅片产业的壮大离不开上下游产业链的协同发展，只有装备及材料的不断国产化才能使产品更具市场竞争力。硅片制备作为半导体产业链中重要的一个环节，在接下来的发展中机遇与挑战将会并存，对于国内所有半导体材料人来说任重而道远。

近年来，中国光伏行业也在频繁突破世界纪录，这固然是技术研发的巨大进步，但此种进步几乎都局限于细分技术路线中，如 N 型 TOPCon、HJT、IBC、单晶 PERC 电池等。从硅片行业进出口金额来看，2021年上半年，中国硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)出口金额14.28亿美元，进口金额10.72亿美元，贸易差额为3.56亿美元。

全球12inch硅片的供应几乎被5家厂商垄断SUMCO(日本)、环球晶圆(中国台湾)、Silitronic(德国)、韩国LG、ShinEtsu(日本)，总市场占有率为99.4%，接近100%。

全球硅片产量及硅片市场需求分析

硅片是制作集成电路的重要材料，在半导体产业发展中占据着重要地位。硅片生产所需的原材料硅元素在地壳中储量丰富，随着生产技术不断进步，全球硅片产量持续提升，其中，中国产量增长迅速，已经成为全球硅片生产大国。随着我国5G、人工智能、物联网等新一代信息技术快速发展，我国光伏市场对硅片的需求快速上升。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年硅片产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》统计分析显示：

硅片是光伏产业重要材料之一，我国硅片在全球范围占据着主导地位，一直以来，我国硅片的出口量远远大于进口量。2021年，中国硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)出口数量51071.59吨，进口数量5010.54吨，贸易差为46061.05吨。

目前，国内主流硅料企业12月的硅料长单均暂未落地，个别小厂有少量成交且成交价格明显下滑，价格跌破300元/公斤。在硅片环节近期价格呈现下跌趋势且多在去库存的情况下，下游对硅料采购意愿不强，整体更加谨慎，观望情绪浓厚。

硅片是用量最大的半导体材料， 90%以上半导体产品使用硅片制造。随着5G、新能源、AIoT的快速渗透，2021年半导体行业迎来超级景气周期，硅片需求持续旺盛，全球半 导体硅片出货面积达142亿平方英寸，同比增长14%，市场规模达140亿美元。

硅在自然界中的储量丰富，在地壳中约占 27%，硅材料的成本显著低于其他类型半导 体材料。由于硅的技术和成本优势，硅片成为了目前产量最大、应用范围最广的半导体材料，占据全部产品的 90%以上，是半 导体产业链基础性的一环。

从成本占比来看，硅片在半导体材料中市场占比达到37%，为第一大半导体材料。从产业链地位来看，硅片作为半导体产业链的起点，直接影响芯片的制造质量，因此，硅片制造业有着举足轻重的地位。而硅片的应用与硅片尺寸密切相关。

近两年，光伏行业的热点话题也是掣肘因素则是涨价。近期，硅片已开始降价，硅料价格相对平稳，产业链价格出现全面下降。虽然幅度不是很大，但这是一个开端。

数据显示，中国硅片产能达到350GW，同比增30%;2022年产能将达到444GW，同比增27%。而从实际换算的硅片市场需求规模看，硅片行业需求量约180-204GW，2022年预计为216-270GW，和总体产能相比，将出现过剩，行业将出现价格战。

中国硅片产量约为161.3GW，同比增长19.7%。其中，排名前五企业产量占国内硅片总产量的88.1%，且产量均超过10GW。我国硅片产能逐步增涨。2021年我国硅片产能为400 GW/年，同比2020年增涨60%;2020年我国硅片产能为250 GW/年，同比2019年增涨38.89%。

受整体半导体产业影响，硅片业会呈现出周期性变化，通常情况下，运行一个周期需要3~4年。看一下过去几年的变化情况：2020年，受“疫情经济”，以及5G、新能源、AIoT发展的影响，市场对芯片的需求不断提升，这导致对硅片的需求水涨船高，处于上行周期；到了2022年，情况发生了变化，正如前文所述，市场对硅片的需求下降，2023年，将进入下行周期。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年硅片产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。由中研普华研究院撰写，本报告对我国硅片行业的供需状况、硅片发展现状、硅片子行业发展变化等进行了分析，重点分析了硅片行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、硅片行业的发展建议、硅片行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。硅片报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

在形式上，硅片报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、硅片政策法规目录、主要企业信息及硅片行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的硅片行业全景图。

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