2023年国内风电行业兑现较高装机规模 国内风电制造产业链产值空间

• 黄江 2022年12月21日 来源：新浪 411 20
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根据金风科技统计，2022年前三季度行业公开招标容量达到76GW(吉瓦)。10、11月行业招标量达12.5GW，2022年前11月行业整体公开招标量已经达到89GW。

海上风能资源丰富稳定，海上风电发电利用率高、不占用土地和适宜大规模开发，是全球风电发展的最新前沿，全球风电开发整体上呈现出由陆地向海洋发展的趋势。

全球海上风电行业起源于欧洲，1991年世界上第一个真正意义上的海上风电场投入运营，迄今为止已经有三十多年的历史了。发展海上风电不仅有助于能源低碳转型，还将加强能源供应安全。现如今，越来越多的国家把目光投向海上风电，海上风电行业迎来大规模快速发展的时期，发展潜力巨大。

今年1月，国家能源局综合司发布了关于《2022年能源行业标准计划立项指南》，文件对风电节能降碳与安全管理、风电场改造升级、风电设备退役循环利用、风电机组关键零部件等4大方向做了重点规划。经过国家政策措施十多年的推动，国内的风电产业已经从粗放式的数量扩张向提高质量、降低成本的方向转变，风电产业进入了稳定持续增长的新阶段，呈现出以陆上集中式风电为主，海上风电及分散式风电为辅的局面。

目前，国内已经形成较为完整的风电设备产业链。据统计，截至今年9月底，全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦，其中，风电装机容量约3.5亿千瓦。从数据上看，今年全国风力发电量达到4871亿千瓦时，同比增长了11.2%，发展状态良好。然而关键零部件的生产专利大部分仍然掌握在龙头企业的手里，制约着中小企业的发展。

2023年国内风电行业兑现较高装机规模

国内风电行业开始步入景气上行周期。目前，风电行业招标创历史新高，2023有望兑现较高装机规模。根据金风科技统计，2022年前三季度行业公开招标容量达到76GW(吉瓦)。10、11月行业招标量达12.5GW，2022年前11月行业整体公开招标量已经达到89GW。

2022年全年行业招标量有望接近100GW，其中海上项目招标在15～20GW之间，均将创下历史新高且大幅超出此前年份。在行业饱满招标量支撑下，预计2023年有望较此前三年相对稳定的50～55GW装机量基础上实现相当幅度的增长，行业装机量将达到70～80GW(其中海风装机10-12GW左右)，较2022年同比增长超过40%。

其中，国内陆上风电建设节奏正在逐步恢复正常，最晚有望自2023年开始加速。受陆风项目建设手续不健全、疫情等因素耽误开工进度，2022年前三季度国内风电电源工程投资完成额数据表现较差，累计建设投资额达1037亿元，同比下降26.8%。我们预计，随着国内疫情影响逐步缓解，风电项目建设有望最晚自2023年二季度开始加速，考虑到每年下半年才是项目集中建设周期，2023年风电行业建设规模兑现可能性较大。

国内海上风电饱满储备项目持续推进，海风起量带来结构性盈利改善。目前，主要海上风电开发省份均已发布“十四五”海上风电发展规划，“十四五”期间整体规划海上风电新增并网规模超过55GW。剔除2021年部分省份已完成建设并网的海上风电项目容量，我们测算2022—2025年国内累计新增海上风电规划容量达45GW，可支撑后续四年国内年均新增11GW左右海上风电并网的规模。同时，平价海风项目推进顺利，2022年全年海风整机环节招标量有望达到15～20GW。

截至2022年11月底，从采招网及主要省份能源局官网上统计到超24GW明确并网时间的海风平价项目和另外46GW左右已经明确项目名称和投资主体但尚处于建设前期手续阶段的平价海风项目。由于海上制造环节盈利能力较陆上相对更优，对于具备先进产能优势的头部企业而言，2023年国内海上风电起量有望进一步发挥其大兆瓦产能优势，高盈利的海上风电制造业务占比提高有望为企业带来可观的盈利结构性改善。

同时，随着机组大型化速度趋缓和海上风电需求起量，预计2023年国内风机(不含塔筒)的市场规模较2022年同比增长34%，塔筒和风机基础环节用量规模较2022年同比增长56%，海缆环节产值较2022年同比增长175%，即2023年国内风电行业产值规模有望重回增长。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国风能发电行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

2023年随着机组大型化速度趋缓和海上风电需求起量，国内风电行业产值有望重回增长，景气兑现确定性较高。

国内风电制造产业链产值空间

国际能源网/风电头条获悉，12月16日，国家能源局发布2022年1-11月份全国电力工业统计数据。

截至到11月底，全国累计风电装机量35096万千瓦，同比增长15.1%;累计太阳能发电装机量37202万千瓦，同比增长29.4%。

1-11月，全国风电设备累计平均利用小时数为2008小时，同比减少24小时;太阳能发电设备累计平均利用小时数为1260小时，同比增加66小时。

1-11月，全国风电投资总计1511亿元，同比减少23.8%;太阳能发电投资总计2000亿元，同比增长290.1%。

1-11月，全国风电新增装机2252万千瓦，同比减少218万千瓦;太阳能发电新增装机6571万千瓦，同比增加3088万千瓦。

全球海上风电市场格局与展望

随着各国对清洁能源的重视程度逐渐加深，海上风电产业迎来快速发展的全新时期。2021年，在第26届联合国气候变化大会上，指出要逐步减少煤电和淘汰化石燃料，发展清洁能源。加上俄乌战争导致天然气等能源紧缺，全球海上风电市场的中长期前景看起来非常乐观。GWEC预测，到2026年预计复合年平均增长率为6.3%，预计新装机容量将在2027年突破30GW，在2030年底突破50GW的里程碑。

海上风电起源于欧洲，2018年以前，欧洲的海上风电装机容量整体上处于领先的地位，全球海上风电以欧洲为主。我国“十四五”期间，海上风电作为重点发展的清洁能源领域，海上风电的装机容量也迎来爆发式的增长，带动全球海上风电装机容量大幅度上升。2021年全球海上风电新增装机容量为21.1GW，其中中国新增16.9GW，占总新增装机容量的80%;欧洲新增装机容量3.32GW，其他地区新增装机容量为0.89GW。

2021年全球海上风电新增装机容量多的国家主要集中在中国、英国、越南、丹麦、荷兰五个国家，合计海上风电装机容量占全球新增海上风电装机容量的99%，其中中国占比最大，达80.07%。截止至2021年，全球累计装机容量为55.9GW，中国占全球累计装机容量的比值达47%，其次是英国和德国，占比分别为22%、14%。

《2022-2027年中国风能发电行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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