叉车行业调研 叉车市场销量及行业发展趋势

• 吴澳燕 2022年12月29日 来源：互联网 946 59
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不同于挖掘机、混凝土机械等传统工程机械，叉车与房地产、基建投资增速关联度不高，叉车保 有量随经济总量增长而增长，波动性与宏观经济景气程度相关。中国叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造

不同于挖掘机、混凝土机械等传统工程机械，叉车与房地产、基建投资增速关联度不高，叉车保 有量随经济总量增长而增长，波动性与宏观经济景气程度相关。中国叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流 业对叉车需求的比例在 2.2:1 左右。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年叉车行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

叉车是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛 和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆，属于机动工业车辆的一种。叉车下游应用广泛，在各类 机械制造、建筑建材、纺织、食品生产、能源、化工、冶金、交通运输、物流商贸领域均有应用。

叉车根据其动力来源，主要可分为内燃叉车和动力叉车及手动叉车。叉车行业产业链上游主要为钢材、发动机、蓄电池、电机、电控、液压系统、轮胎等部件;中游为叉车生产供应环节，主要包括内燃叉车及电动叉车;下游主要应用于仓储物流、交通运输、工业制造、食品饮料、批发零售等领域。

叉车行业调研

叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建为主要下游的工 程机械，叉车需求主要来自制造业和物流业的增长。相比于以挖机为代表的工程机械，叉车销量 增速的波动规律与通用设备更为类似。同时，叉车具有 比挖机和机床更好的成长性。

从 2009 至 2021 年，我国叉车销量的年复合增长率为 18.8%，远高 于挖机销量(11.3%)和金属切削机床产量(0.30%)的同期值。叉车因其下游的广泛性和通用 性而具备一定的通用设备属性，而单次投资成本低、投资回收期快又使其具备一定的工业消费品 属性，因此成长性好于一般的通用设备。我们预计，未来随着中国制造业的蓬勃发展和工业智能 化的不断推进，我国叉车销量规模仍将持续扩大。

仓储叉车销量与物流业景气度相关，疫情后二者共振更强。在叉车中，仓储叉车(包含 II 类车和 III 类车)主要用于快递、仓储和短距离商品转运等物流环节。其销量增速与快递业务量增速相关。 我国快递业伴随着电商业的发展，经历了 2011-2016 年的快速增长后，2017-2021 年依然维持 24% 以上的同比增速。

居民消费不断升级，物流速度要求分拣效率提高。随着中国消费升级以及电商 行业的快速发展，消费者对于送货速度的要求逐渐提升，我国物流分拣环节基本 还处于人工分拣阶段，物流分拣环节所需人力占物流中心人力 50%以上，所需时 间占物流中心作业时间 40%以上，所需综合成本占物流中心成本的 15-20%。然而 随着居民的消费不断升级，越来越多的数量和品种势必会降低分拣效率，从而影 响消费者体验。

目前我国叉车行业多数企业还没有实现真正的差异化竞争，行业毛利率水平相对 较低，即便是行业龙头安徽合力和杭叉集团 2020 年销售毛利率也仅为 17.72%、 20.35%，企业更多是依靠价格竞争来争取市场份额。这次疫情在一定程度上会加 速落后产能的快速退出，同时给予多年来寻找国内外资源整合的企业以机会，优 质企业有望凭借其产品所具有的创新性、领先性以及销售和服务网络优势获得更多的关注。

叉车市场销量及行业发展趋势

从中国工程机械工业协会工业车辆分会公布的数据来看，2020 年中国叉车销量 创历史最高值，是全球排名第一的叉车超级生产大国和销售大国，全年实现整车 销售量 80.02 万台，同比增长 31.55%;其中国内实现销量 61.86 万台，同比增长 35.80%;出口实现销量 18.17 万台，同比提升 18.87%。

从销量上看，我国叉车销售结构以内燃和电动平衡重式叉车及电动步行式仓储叉车为主。其中内 燃和电动平衡重式叉车使用场景相同，均具备重载以及举升功能。电动步行式仓储叉车相当于电 动化的传统无动力板车，通常用于轻载的整垛货物搬运，绝大部分机型基本不具备举升功能。因 其替代无动力的板车能够降低工人劳动强度，近年来我国电动步行式仓储叉车大量替代传统无动 力板车，过去五年销量 CAGR 在 40%左右，具有较好成长属性。但因其单价较低，在营收和利润 上对企业业绩的贡献较为有限。

电动叉车占比逐步提升，占比超过 1/2。伴随着供给侧改革结构性改的持续推 进，叉车油电占比结构出现积极的变化，近年来传统内燃叉车产能逐步缩减，电 动叉车占比逐步提升，到 2020 年电动叉车销量约为 41 万台，占比约为 51.3%。 电动叉车销售占比超过 1/2 说明了随着对环保重视程度的明显加大，内燃叉车的 销售难度逐渐增加，未来进一步下滑的趋势将不可逆转，在销量上也必然将呈现 逐步下降的趋势。

在双碳大背景下，工业车辆近年来呈现环保化、高效化、智能化的发展趋势，由于电动平衡重式叉车符合国家节能减排、调整能源消费结构的经济政策，平衡重式叉车电动化是大势所趋。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年叉车行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。

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