磷化工产业全景调研 磷化工产业市场现状及未来发展

• 吴澳燕 2023年1月9日 来源：互联网 914 57
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磷化工是基础化工的重要分支。磷化工最终产品可以用于农牧水产业、食品工业、精细化工、 冶金工业、水处理剂、医疗等众多领域，应用广泛的磷酸盐包括六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、草甘膦等，制备磷 酸盐的中间产物包括五氧化二磷、三氯化磷等。

磷化工是基础化工的重要分支。磷化工最终产品可以用于农牧水产业、食品工业、精细化工、 冶金工业、水处理剂、医疗等众多领域，应用广泛的磷酸盐包括六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、草甘膦等，制备磷 酸盐的中间产物包括五氧化二磷、三氯化磷等。

磷化工产业链，上游为原材料磷矿石，用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料，经氧化，水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物，下游为制成的产品，应用于农业、工业等各类行业。

磷化工产业全景调研

磷化工市场主要可分为两大类，一类是应用于农业中，如以磷酸一铵、磷酸二铵及磷酸氢钙为代表的磷肥或含磷农药，如草甘膦等;另一类则是广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐，包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。其中磷酸一铵和磷酸二铵产量占磷肥85%，是应用最普遍的品种，磷酸一铵主要用于生产复合肥。

2021年国内磷酸一铵有效产能、产量分别为1846万吨、1243万吨，产能利用率为67.3%;磷酸二铵有效产能、产量分别为2205万吨、1354万吨，产能利用率为61.4%，我国是全球磷肥最大生产国，2021年我国磷铵产量全球占比约38.3%。近几年随着“三磷整治”政策落实及行业供给侧改革不断深入，我国磷肥行业落后产能不断被淘汰，磷铵供给端持续收缩，目前我国磷酸一铵有效生产企业达47家，CR3仅约29.4%，行业集中度低，部分复合肥企业自主配套了肥料级磷酸一铵产能;磷酸二铵行业集中较高，目前有效生产企业16家，CR3约为55.7%。

磷矿石是磷元素的最上游来源，全球磷矿石分布并不均匀。根据美国地质调查局的统计，2016 年全球磷矿石总 储量为 680 亿吨，主要集中在摩洛哥和西撒哈拉、中国、阿尔及利亚、叙利亚等十个国家，占全球储量的 94.85%，其中 73.53%的磷矿分布在摩洛哥，我国磷矿石储量为 31 亿吨，储量占比为 4.56%，居全球第二位。 磷矿石产量分布也较为集中，摩洛哥、中国和美国三个国家共占全球磷矿石总产量的 75%，2016 年全球磷矿 石产量共 26.1 亿吨，我国产量 13.8 亿吨，占总产量的 52.87%。

目前，我国规模以上的磷化工行业产业园区共有5个，分别分布在贵州省、湖北省和江西省，其中贵州省和湖北省各有2个。

磷化工具有较大的污染，最主要表现为对水体的污染。十三五期间环保调查确定总磷是长江首要污染物，2019 年初生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动工作方案》，要求对三磷即磷石膏、磷化工(磷肥、含磷农 药及黄磷制造等)、磷矿进行整治，先各地排查再定点施策。磷矿石开采会造成颗粒污染，长江沿岸有大量化肥 厂，产生的磷石膏堆存可能会发生渗漏污染地下水，黄磷生产会产生高污染尾气，对空气造成污染。环境整治 中关停了大量的化肥厂、磷矿产区以及小黄磷厂，对磷矿的需求影响较大。

磷化工产业市场现状及未来发展

我国是世界最大的磷化工产品生产国。2021年，我国磷化工行业主要产品产量：磷酸一铵1252.58万吨，磷酸二铵1354.363万吨，黄磷77.75万吨，草甘膦预计约60万吨，磷肥(折五氧化二磷100%)预计约1200万吨。除草甘膦以外，其余磷化工主要产成品均较2016年有所减少。

从消费需求端来看，我国也是世界最大的磷化工产品消费国。2021年，我国磷化工行业主要产品消费量：磷酸一铵793.52万吨，磷酸二铵545.2万吨，黄磷预计约75万吨，草甘膦预计约6万吨，磷肥(折五氧化二磷100%)预计约700万吨。传统磷化工主要产成品消费量均较2016年有所减少。

磷酸铁锂是一种重要的锂电池正极材料，正极材料约占电池总成本的40%左右，正极材料的性能在很大程度上决定了锂离子电池的综合性能。钴酸锂、锰酸锂、三元镍钴锰(铝)酸锂、磷酸铁锂是四种已经大规模应用的正极材料，其中磷酸铁锂电池在安全性、成本、高温性能、循环性能方面具有突出的优势，是商用电动汽车动力锂离子电池的理想正极材料，预计未来在储能领域也有较好的应用前景。

近年来，新能源汽车的快速发展，推动了磷酸铁锂电池的需求增长。2020年11月初，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出，到2025年新能源汽车销量达到汽车新车销售总量的20%左右。

与此同时，随着国家对新能源汽车行业补贴逐步退坡，下游电池厂面临降本的压力，磷酸铁锂电池成本优势日益凸显，逆转了三元锂电池在该领域的绝对优势地位。

中国汽车动力电池产业创新联盟研究数据显示，2021年，我国动力电池产量为219.7GWh，同比增长163.4%，其中磷酸铁锂电池产量为125.4GWh，占总产量57.1%，同比增长262.9%。磷酸铁锂电池在新能源汽车动力电池领域迎来了巨大的市场空间。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国磷化工行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。

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