爆单！订单量暴增400%订单排到2028年 LNG船行业发展趋势及投资风险研究报告

• 李波 2023年1月17日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1300 85
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2022年全球液化天然气运输船，也就是LNG船出现紧缺，这也使得相关船舶订单快速增加。其中，我国LNG船新接订单量同比增长超过4倍，占全球市场份额的三分之一。为提升产能，多个船厂开始增资扩建。

2022年全球液化天然气运输船，也就是LNG船出现紧缺，这也使得相关船舶订单快速增加。其中，我国LNG船新接订单量同比增长超过4倍，占全球市场份额的三分之一。为提升产能，多个船厂开始增资扩建。

在上海长兴岛的一家造船厂内，记者看到，荒地被挖掘开来，正在建设着长约400米，宽约96米的巨大船坞。记者了解到，这是船厂的二期扩建项目，将于2024年初建成，未来将大幅提高液化天然气运输船的生产效率。

中国船舶集团沪东中华建设工程部部长 沈华：通过这个项目的建设，我们整个LNG(液化天然气运输船)产品的产能将有大幅提升，从目前一年建造5-6艘LNG这个产能，将提升到10-12条船。

负责人介绍，之所以要新建船坞，主要是由于2022年全球液化天然气运输船订单的大幅增长。在欧洲能源危机的背景下，这种船型的需求呈现前所未有的“井喷”态势，目前他们的订单已经排到了2028年。

中国船舶集团沪东中华总工程师 宋炜：2022年一共承接大型的LNG船38艘，创了一个历史纪录。我们在国际市场上的占有率超过了20%，进入了国际前二。

中国船舶工业行业协会数据统计：2022年，中国液化天然气(LNG)运输船新接订单481万修正总吨，同比增长480%(修正总吨计)，创下历史新高。中国市场份额从2021年的12%增长至超30%。

其中，大型液化天然气(LNG)运输船取得较大突破，共承接55艘17.4万立方米的大型液化天然气(LNG)运输船订单。

中国船企今年LNG船订单达45艘

今年迄今为止，全球LNG船新船订单量已经达到163艘，超过去年全年的86艘，再次刷新历史纪录。其中，中国船企赢得LNG船订单达到45艘，占比接近30%，合同金额约98亿美元，是2021年订单价值的5倍左右。

截至11月下旬，中国船企的LNG船手持订单量达到66艘，占全球手持订单量312艘的21%。作为对比，在全球现有710艘LNG船船队中，仅有65艘由中国船企建造，占比9%。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国LNG船行业发展趋势及投资风险研究报告》显示：

值得一提的是，2018年中国造船业接获的10艘LNG船订单均为中小型LNG船，在大型LNG船市场“颗粒无收”，平均单船价值仅为0.56亿美元，而当时大型LNG船每艘造价超过1.8亿美元。相比之下，今年前三季度中国船企承接的32艘LNG船订单，平均单船价值约为1.86亿美元。

目前，沪东中华依然是中国大型LNG船建造领域的主力，今年承接了33艘大型LNG船订单。与此同时，江南造船、大船集团、扬子江船业相继进入这一市场。

江南造船在今年3月与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下子公司ADNOC L&S签订首份2艘17.5万方LNG船建造合同，这也是中国在大型LNG船领域的第一个面向纯国际市场的订单，开创了中国船企在大型LNG船建造领域与国际头部油气公司直接合作的先河。

大船集团在今年3月与招商轮船签署2+2艘17.5万立方米大型LNG船建造合同，成为继沪东中华和江南造船之后中国第三家获得大型LNG船订单的船厂。扬子江船业在10月与欧洲船东签订2艘17.5万方LNG船建造合同，成为国内第四家、国内民营第一家进入大型LNG船建造市场的船企。

2023全球的天然气供给结构分析

12月14日，生意社液化天然气基准价为7900.00元/吨，与12月1日(4900.00元/吨)相比，上涨了61.22%。

从全球的天然气供给结构来看，主要的天然气生产国家为美国(2021 年产量 934.2 Bcm， 占比 23.1%)和俄罗斯(2021 年产量 701.7 Bcm，占比 17.4%);此外，2021 年产量超 过 100 Bcm 的天然气生产大国主要还有伊朗(占比 6.4%)、中国(占比 5.2%)、卡塔尔 (占比 4.4%)、加拿大(占比 4.3%)、澳大利亚(占比 3.6%)、沙特(占比 2.9%)、挪威 (占比 2.8%)、阿尔及利亚(占比 2.5%)。

结合各国的天然气消费量情况，全球主要的天然气净供给国家(产量-消费量口径)为俄罗 斯、卡塔尔、挪威、澳大利亚、美国，而主要净进口国家地区为欧洲(除挪威)、中国、日 本、韩国。

2022 年全球天然气产量出现小幅下降，美国为增产主力，而俄罗斯产量明显下滑。主要 净供给国当中，美国 2022 年 1-9 月的天然气累计产量为 7248.5 亿方，累计同比+4.2%， 为全球增产的主力;

受俄乌冲突后俄罗斯输欧管道气量减少的影响，2022 年 1-9 月俄罗斯 累计产量 5268.1 亿方，累计同比-9.6%，且 6 月以来减产幅度明显扩大(6-9 月俄罗斯天 然气产量 1944.2 亿方，同比大幅下降 20.2%);挪威为欧洲地区增产主力，2022 年 1-9 月， 挪威累计产量 934.9 亿方，累计同比+9.37%;

澳大利亚产量也有所增长，1-9 月澳大利亚 累计产量 1216.1 亿方，累计同比+4.84%;中东等其他地区产量基本保持平稳，由于近年 来上游投资不足等因素，产能周期驱动下产量增长有限，2022 年 1-9 月卡塔尔天然气产量 1569.7 亿方，同比-0.3%。

展望全年，据 IEA 预计 2022 年全球天然气产量将同比下降 0.49%;中石油经研院预计， 2022 年全球天然气产量将同比小幅下降 0.5%。

虽然管道运输线无法运行，但欧洲仍能通过海运进口俄罗斯液化天然气。据报道，欧洲从俄进口液化天然气量打破纪录。

欧洲今年1月至10月期间，俄罗斯液化天然气的进口量比2021年同期增长了42%，主要进口国为法国、比利时、西班牙和荷兰。这一明显增量暴露了欧洲没有做好放弃俄天然气的准备，一些欧洲国家仍然无法完全摆脱对俄的天然气依赖。

而因为天然气短缺，欧洲部分依赖天然气的电力网络也承受了巨大压力。据报道，未来几个月，欧洲跨境互联电网可能面临有史以来最严峻考验：今年冬天和明年冬天，各国可能不再互联互助。

欧盟2023年仍将面临天然气短缺

国际能源署执行干事法提赫·比罗尔12日表示，欧盟2023年可能面临约270亿立方米的天然气短缺，约占欧盟天然气基准总需求的6.8%。

国际能源署当天在布鲁塞尔举行《欧盟如何在2023年避免天然气短缺》报告的线下发布会。比罗尔在与欧盟委员会主席冯德莱恩就此联合召开的记者会上说，欧洲初冬异常温和的天气并不确定会持续下去，俄罗斯天然气供应可能进一步下降，全球液化天然气供应预计吃紧。这三种情况叠加在一起，欧盟可能会遇到问题。

根据报告，国际能源署为此提出了一系列切实可行的短期措施，例如建筑物翻新、路灯使用LED灯等，以提高能源效率。

欧洲液化天然气进口量激增

欧洲天然气价格一度下跌9%，因为液化天然气(LNG)进口量接近创纪录的水平，法国核电量保持稳定，尽管该地区正在与冬季天气作斗争。截至发稿，欧洲基准荷兰近月天然气期货价格下跌5.5%，至每兆瓦时131.50欧元。

到目前为止，欧洲天然气价格的波动没有上周那么剧烈，尽管寒冷的气温笼罩着欧洲大陆北部，伦敦也被大雪覆盖。天气预报显示，从下周开始，欧洲大陆南部地区的气温将有所上升。

运往欧洲西北部的液化天然气量飙升，原因是该地区寻求俄罗斯天然气的替代供应。德国首个浮式液化天然气接收站将于本周抵达威廉港，将于12月22日开始输送天然气。

根据欧洲天然气基础设施(Gas Infrastructure Europe)的数据，欧洲的天然气储存水平约为88%，高于往年同期水平，而欧洲最大经济体德国的储气量为94%。

德意志银行分析师周一在一份报告中表示，德国“很可能”不会在今年或明年面临天然气配给，即使俄罗斯供应减少。他们补充说，预计2023年合同平均价格将略高于每兆瓦时100欧元。

其他因素也在帮助缓解欧洲天然气市场的压力，包括阿尔及利亚向意大利输送的管道天然气增加。德国和英国的风力发电量在经历了一段时间的低产出后有望从下周开始回升。

《2022-2027年中国LNG船行业发展趋势及投资风险研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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