长期研发投入 筑机器人行业壁垒 特种机器人行业市场规模与现状发展分析报告

• 李波 2023年2月15日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 647 37
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目前人形机器人玩家若要分享行业红利，需要把自己练就成“六边形战士”。类似的情况早已发生在新能源汽车行业中，比亚迪在海外技术封锁的大环境下，形成了自己的全栈式技术，一路下来将电机、电控、电池甚至车用半导体IGBT等环节均揽入自己怀中，最后收获了行业增长的红

目前人形机器人玩家若要分享行业红利，需要把自己练就成“六边形战士”。类似的情况早已发生在新能源汽车行业中，比亚迪在海外技术封锁的大环境下，形成了自己的全栈式技术，一路下来将电机、电控、电池甚至车用半导体IGBT等环节均揽入自己怀中，最后收获了行业增长的红利。

换言之，国内人形机器人玩家若要与类似特斯拉这样的厂商“掰手腕”，还需要积极“修炼内功”。在这一过程中，研发费用是个绕不过的坎。在业内看来，这也是衡量科技股的一项硬核指标。

优必选这项数据需要重点提及。在2020年、2021年和2022年前三季度，该公司研发开支分别为4.29亿元、5.17亿元和3.25亿元，占同期总营收的57.9%、63.3%、和61.4%。截至去年12月31日，优必选共聘用736名研发人员。

从A股机器人概念股看来，2022年前三季度，埃斯顿、绿的谐波、埃夫特、汇川技术四家公司的研发费用占比分别为9%、9.7%、7.24%和9.85%，基本在10%左右。在美股科技巨头中，亚马逊去年全年研发费用占比为14.24%，而历来注重研发的META为30.3%。

据悉，其研发开支主要包括研发人员的雇员福利开支、软件工具及消耗品、所用原材料及消耗品、固定资产折旧及无形资产摊销。其中雇员福利开支占据超8成占比。

优必选在招股书中也提到，与轮式、四足等其他形态的智能服务机器人不同，人形机器人的生产需要大量研发投资、高昂维护成本、复杂部件及先进技术。因此，高额的生产成本及研发费用是人形机器人商业化的一个主要准入壁垒。

但该公司预期，研发开支佔总收入的百分比将长期呈整体下降趋势，主要因为其已经拥有全栈模块化机器人及人工智能技术，另外，研发雇员福利开支也不会因营收规模增长而大幅变动。

2023 年 1 月 17 日，国家统计局发布人口数据，2022 年全国人口减少85万人，正式进入人口负增长时代。预计随着未来劳动力人口减少，用工成本上升，将倒逼全产业向自动化升级，“机器换人”将成为大势所趋。

机构数据显示，2021年全球及中国智能服务机器人的市场规模已分别达至221亿美元及人民币467亿元，于2017年至2021年期间按28.7%及41.0%的复合年增长率增长，于2026年，全球及中国智能服务机器人的市场规模预计将分别达至676亿美元及人民币1558亿元，分别按25.0%及27.2%的复合年增长率增长。

特种机器人是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种机器人总称。

中国特种机器人行业市场规模 2023特种机器人行业发展前景预测

按照服务范围和用途的不同，特种机器人可以分为民用和军用两大类。其中民用机器人又可分为：家务机器人、医用机器人、娱乐机器人、机器人化机器等。

军用机器人又可分为：排爆机器人、侦察机器人、战场机器人、扫雷机器人、空中机器人、水下机器人，有些分支发展很快，如空中机器人，即无人机，广泛地应用于现代战争中。

特种机器人是指应用于非制造业领域，替代人类在危险、恶劣环境下作业的各种先进机器人，是辅助完成人类无法完成工作任务。当前特种机器人智能化已具备一定水平，已能完成定位、导航、避障、跟踪、二维码识别、场景感知识别、行为预测等任务。特种机器人包括军事医用、极限作业和应急救援机器人。

中国特种机器人应用的制造业行业目前为止已经覆盖了130个工业大类，从以汽车、电子行业应用为主，快速拓展至冶金、轻工、纺织、建材、电力、医药、农业、建筑以及公共安全、应急救援、医疗康复养、公共服务、智能家居等领域。机器人的密度在2019年已经达到了每万名员工187台，超过了全球平均水平(113台)。

受利好政策扶持、技术升级优化、人口红利消失等因素影响，我国机器人市场迎来发展。除了工业机器人、服务机器人，特种机器人的规模也不容小觑。

近年来，全球特种机器人整机性能持续提升，不断催生新兴市场。在政策引导带动下，我国特种机器人技术水平不断进步，各种类型产品不断出现，市场蓄势待发。

目前，中国拥有成熟完整的电子产业链，这使得国内制造产业链较海外具有明显的成本优势，尤其是深圳及周边地区已经打造了完整的产业链，成本优势将成为国内特种机器人快速创新及发展壮大的重要因素。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年中国特种机器人行业深度分析及发展前景预测报告》显示：

2020年中国特种机器人的营业收入首次突破1000亿人民币。与此同时，机器人产业技术创新能力显著增强，高精密减速机、运动控制、特种机器人高性能伺服驱动等关键零部件取得重大突破，整机功能和性能取得长足进步，品牌影响力明显提升。此外，机器人应用领域不断拓展，机器人骨干企业加速壮大，竞争力显著增强。

随着全球地区局势复杂、极端天气频发等问题日益凸显，在军事应用、治安维护、抢险救灾、水下勘探、高空作业等高危场景中，特种机器人可以部分替代，甚至全部替代人工作业，在安全性、时效性、保质性等方面有效满足需求。

此外，激光传感器、低速无人驾驶、卫星遥感、5G等技术的应用显著提升特种机器人性能，使之充分具备高鲁棒性、灵活性、多操作性等功能特征，使全球特种机器人市场高速发展，2020年全球特种机器人销售额达94.6亿美元，较2019年增加了17.40亿美元，同比增长22.5%，未来将继续保持增长，预计2023年全球特种机器人销售额将达到201.8亿美元。

我国地域广阔、气候多变、地质情况复杂，社会发展多元化特征明显，在应对地震、洪涝灾害、极端天气，以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求，2020年中国特种机器人销售额达66.5亿元，较2019年增加了13.60亿元，同比增长25.7%，未来将继续保持增长，预计2023年中国特种机器人销售额将达到185.2亿元。

2021年，中国特种机器人市场规模预计将达90.7亿元。由于中国地域广阔、气候多变、地质情况复杂，在应对地震、洪涝灾害、极端天气，以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求，未来市场增速将高于全球水平，到2023年，中国特种机器人的市场规模有望突破180亿元。

目前，特种机器人市场开始启动，国内需求强劲，新安装量年均增长率高达37%。特种机器人新安装量受到金融危机的影响，下降了30%;特种机器人强劲恢复，增长了54%;预计2011至2013年新安装量年均增长率将达到31%。

特种机器人将达到8.5万台。此外，特种机器人以3D打印、智能机器人为代表的国家产业政策助力产业发展，在全国范围内出现爆发式增长。同时，各地特种机器人产业基地相继开工，特别是上海、哈尔滨、重庆等地发展迅猛。

随着特种机器人的智能性和对环境的适应性不断增强，其在军事、防暴、消防、采掘、建筑、交通运输、安防监测、空间探索、防爆、管道建设等众多领域都具有十分广阔的应用前景。未来随着市场的发展与整合，中国有望催生百亿规模级的机器人行业龙头。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料。

对国际、国内特种机器人行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国特种机器人行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国特种机器人行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2021-2026年中国特种机器人行业深度分析及发展前景预测报告》。

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