IC设计行业市场竞争格局分析 IC设计行业调研2023

• 黄文玉 2023年2月16日 来源：互联网 403 19
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集成电路设计(Integrated circuit design, IC design)，亦可称之为超大规模集成电路设计(VLSI design)，是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。

IC设计的概念

集成电路设计(Integrated circuit design, IC design)，亦可称之为超大规模集成电路设计(VLSI design)，是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。集成电路设计涉及对电子器件(例如晶体管、电阻器、电容器等)、器件间互连线模型的建立。所有的器件和互连线都需安置在一块半导体衬底材料之上，这些组件通过半导体器件制造工艺(例如光刻等)安置在单一的硅衬底上，从而形成电路。

集成电路设计最常使用的衬底材料是硅。设计人员会使用技术手段将硅衬底上各个器件之间相互电隔离，以控制整个芯片上各个器件之间的导电性能。PN结、金属氧化物半导体场效应管等组成了集成电路器件的基础结构，而由后者构成的互补式金属氧化物半导体则凭借其低静态功耗、高集成度的优点成为数字集成电路中逻辑门的基础构造。设计人员需要考虑晶体管、互连线的能量耗散，这一点与以往由分立电子器件开始构建电路不同，这是因为集成电路的所有器件都集成在一块硅片上。金属互连线的电迁移以及静电放电对于微芯片上的器件通常有害，因此也是集成电路设计需要关注的课题。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国IC设计行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

IC设计行业发展现状

2020年全球集成电路市场增长率为13%，2021年全球集成电路市场增长率为26%，较2020年增长13个百分点;预计2022年全球集成电路市场增长率为11%，是全球IC市场25年来首次连续三年实现两位数增长。按2021年全球集成电路销售市场份额来看，北美集成电路销售市场份额为54%;欧洲集成电路销售市场份额为6%;日本集成电路销售市场份额为6%;亚太集成电路销售市场份额为34%。北美与亚太集成电路销售市场份额呈逐渐提升，欧洲与日本集成电路销售市场份额呈下降趋势，日本下降趋势明显。

自2000年以来，在市场需求持续增长以及一系列政策扶持措施的双重驱动下，我国IC产业保持着快速发展的势头，产业规模持续扩大，在全球IC行业上占据了举足轻重的地位。根据中国半导体行业协会《中国半导体产业“十三五”发展规划》，2017年中国IC产业销售额达5411亿元，同比增长24.8%,到2020年我国IC产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入达9300亿元，年复合增速约20%。

IC设计行业市场竞争格局分析

2016年之前我国集成电路主要以封测为主，随着国内设计领域持续投入，2016年我国设计领域首次超过封测领域，设计和封测分别占比37.92%和36.08%，随着国内技术持续突破，设计和制造占比持续增长，2021年数据显示我国集成电路设计占比达43.21%，制造领域占比小幅度上升至30.37%，在2020年也已超越封测销售额。

随着国内企业逐步在储存芯片、半导体材料逐步突破，国内集成电路产量持续增长，2021年达3594.3亿块，同比增长37.5%，加上净进口量，表面国内集成电路需求量近6800亿块。根据数据，2021年，我国集成电路设计行业销售规模达4519 亿元，同比增长19.6%。同时，自2016年，我国集成电路设计行业的产值超过封装测试业，成为集成电路行业产值第一的业务环节。数据显示，2011-2021年我国集成电路设计行业企业数量增长迅猛，从534家快速上升至2810家。值得注意的是，虽然整体企业热度持续上升，但尖端技术仍未突破背景下，市场竞争加剧或将带动国产化突围可能性增加。

我国集成电路设计行业已形成长三角、珠三角、京津环渤海、中西部地区四大重点区域，主要原因是靠近电子信息科技经济发展中心，交通便利，海运成本较低，数据显示，2020长三江和珠三角地区共占比超7成，其中长三江占比最高，销售额达到1599.7亿元，占比为39.5%。

从产品应用分布来看，我国集成电路设计行业产品主要分布在通信、消费、计算机、多媒体等领域。其中通信领域芯片销售规模最大，2020年销售规模高达1647.10亿元，占行业总销售额的43.12%;随后消费领域芯片销售规模以1063.90亿元排名第二，占比27.86%。

全球范围内主要的IC设计企业包括高通、博通、英伟达等，2020年全球前十大IC设计公司(Fabless) 收入共计达到859.74亿美元。若按照全球IC设计规模1279亿美元来算，2020年CR5占比57.3%左右，CR10市占率达到67.22%，集中度较高。

业内机构预测，超威完成收购赛灵思(Xilinx)后，后续将由其他业者补上排名;而在总体展望部分，高效能运算、网通、高速传输、服务器、汽车、工业应用等高规格产品需求持续增加，都将为IC设计业者带来良好的商机，带动总体营收持续成长，强化研发能量与芯片规格升级将成为2022年发展主轴。

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