2023半导体产业链产量与企业竞争分析

• 黄江 2023年2月23日 来源：新浪 441 22
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半导体产量方面，根据国家统计局数据，2010年以来中国半导体产量逐年增长，由414亿块增长至2020年的2,612亿块，2021年更是迅猛增长至3,594亿块，同比大幅增长37.6%。

半导体材料产业链中,上游为金属、合金、陶瓷、树脂、塑料、玻璃等原材料;中游为基体材料、制造材料和封装材料,基体材料主要用于制造硅晶圆或化合物半导体。光触媒也叫光催化剂，是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的半导体材料的总称。

2023半导体材料产业链产量与企业竞争分析

半导体是一种电子元件，它的特性在于可以将电流调节到一定的程度。它最常用于仿真电路或数字电路中，以控制、连接不同的电路元件，使得电路可以高效工作。

半导体产业对我国的重要性不用多说,因受制于国外制裁、资金、人才等因素这几年一直发展缓慢,随着国家各类扶持政策的出台、国产化替代、国内巨大的市场容量和空间,这里面蕴含着巨大的投资机会。

半导体产量方面，根据国家统计局数据，2010年以来中国半导体产量逐年增长，由414亿块增长至2020年的2,612亿块，2021年更是迅猛增长至3,594亿块，同比大幅增长37.6%，是除了2010年以外近13年来的最高增速，2022年由于存货、库存保持高位，项目重复建设，产能出现负增长。2023年下半年随着库存消耗，产能将出现提升，预计增长6%达到3,400亿块。

半导体企业竞争方面，从营业收入规模来看，我国半导体行业企业可分成四个梯队，第一梯队为紫光集团、中芯国际和长电科技，营业收入规模在300亿元以上;第二梯队为韦尔股份、华天科技、富通微电，营收规模在100-300亿元之间;在最底部是广泛的中小型半导体企业，其中大部分企业在产业链中充当分销代理的角色。在疫情期间，2022年超过3400家半导体相关企业注销，从侧面反映了“强者愈强、弱者愈弱”的两极分化愈发明显。大型企业不断侵占中小型企业的市场份额，让强者恒强、集中更好的资源优势去助推国内龙头企业与全球产业链竞争的机会，中小型企业的生存与发展愈发艰难，特别是分销商之间竞争更加激烈。

全球半导体价值链的未来格局

2021年全球半导体销售总额是5,559亿美元，其中美国占比46%。

拥有三星、SK Hynix这种大的半导体产公司的韩国，其全球份额也只有19%;而中国只有7%。美国是中国的6倍之多，比韩国、日本、中国台湾还有中国大陆加在一起还要多。

因此，从销售额上来看，美国依然是全球半导体产业的霸主。美国的半导体产业依然处于垄断的地位，并没有出现所谓的衰退。

任何一个芯片或者说半导体，如果按照全球价值链进行分解，从研发到最后成为制成品，都可以分成如下具体的过程：研发——设计——制造——组装、测试和包装——销售。这对于我们理解半导体产业全球化或者是理解半导体产业的全球价值链是非常重要的。

今年半导体市场规模预计减少5.3%

去年以来，全球半导体行业进入“阵痛”状态。“半导体市场在2022年三季度至2023年二季度触及低谷，今年规模预计减少5.3%。”2月16日，IDC集团副总裁马里奥·莫拉莱斯(Mario Morales)在媒体分享会上表示。

上述数字高于世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测，后者判断2023年半导体市场规模同比减少4.1%至5565亿美元，其中存储芯片规模减少 17%至1120亿美元。

市场低迷状态也反映在全球芯片厂商的财报数据中。以存储芯片巨头三星电子为例，2022年第四季度，公司营业利润同比下滑69%至4.3万亿韩元，其中芯片部门营业利润同比降低97%至2700亿韩元(约2.2亿美元)。

由于存储芯片DRAM和NAND多用于个人电脑及智能手机等设备，下游需求降低是半导体市场规模减少原因之一。IDC统计显示，2022年，全球PC市场出货量为2.92亿台，较上年下滑16.5%;全球智能手机出货量为12.06亿部，同比减少11.3%。

IDC预计，今年二季度，DRAM和NAND市场规模将分别下降22%和19%。

面对需求减少，一些主流供应商通过削减产能以平衡市场。例如2022年10月，SK海力士宣布，2023年投资支出将比上一年减少50%;2022年11月，美光科技表示，将DRAM和NAND晶圆开工量减少了约20%(与截至同年9月1日第四财季相比)。

根据中研普华研究院《2023-2028年半导体元件行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

2022年以来受益于全球数字化进程加快，“新基建“以及“双碳”目标等因素对下游需求的持续拉动，叠加国产替代的政策红利，中国半导体行业快速发展。从国际经济形势来看，各重要经济体已纷纷将半导体产业发展提升至国家战略高度，半导体行业是少有几个能经受国际经济不景气考验的行业，未来国际经济即使疲软，半导体行业也依然能取得较大发展。

半导体国产化产业链配置

半导体技术众多的细分领域中，功率半导体是为数不多的尚未被西方国家卡脖子品类之一，但我国也不会因此就放弃国产化的诉求。这不仅是科技自立自强的需要，而且还符合经济规律。因为其制程要求不高、制造设备和材料可高比例国产化、进而使性价比高于进口，有利于提高企业供应链保障等。

但如何实现国产化，尤其是公认为有可能率先成功突围的第三代功率半导体如何国产化，其上下游产业链的建设形成究竟该在什么样的空间范围内配置部署，恐怕还有研究探讨的空间。

近日，成都市政协委员、西南交通大学电气工程学院教授舒泽亮提交了《关于提升成都市功率半导体产业水平的建议》的提案，其中有成都市应重视半导体全产业链打造、抓紧培育或引进数个先进功率半导体苗子企业，以及重视人才引进等要点。

产业链分布范围应该越大越好，最理想的状态是在全球范围内配置资源和参与国际分工，这有利于发挥比较优势。现在之所以强调国产化，除了经济因素，更因为美国为首的西方国家处处奉行遏止中国崛起的策略，刻意打压中国的高科技产业，我国必须独立发展科技能力，不得已才将分工范围收缩到国内。

国产化不是地方化。国产化仍要遵循市场规律，由企业作为市场主体决定资源的投放配置，而不是地方政府参与资源争夺。之所以要建设全国统一大市场，就是要让市场要素在全国范围流动，从而提高其配置效率。在全国范围内配置资源形成循环，其效率和效益远大于小而全的区域闭环。相反，如果每个地方都要独立成链，那每个链条之间的关系就是互相削弱，是效率和效益的损耗。

《2023-2028年半导体元件行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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