人身保险行业市场前瞻 未来30年人身险保费规模有望达到45万亿

• 吴澳燕 2023年2月24日 来源：华夏时报 752 45
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尽管行业短期面临增长疲软，但当我国人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身险保费规模年增长率预计将高达13%，并在2030年超越美国成为全球最大的人身险市场。到2040年前后，我国人身险渗透率有望达到11%-13%的稳定水平，在2050年预计可实现45万亿元的规模。

人身保险是以人的生命或身体为保险标的，在被保险人的生命或身体发生保险事故或保险期满时，依照保险合同的规定，由保险人向被保险人或受益人给付保险金的保险形式。人身保险包括人寿保险、伤害保险、健康保险三种。在财产保险中，保险人承担的是保险标的损失的赔偿责任，而在人身保险中，保险人承担的是给付责任，不问损失与否与多少。为此，人身保险通常均为定额保险。

人身险市场原保费收入

2021年我国人身险市场实现原保费收入33229.06亿元，占行业原保费收入的74.01%，同比小幅回落0.3%。其中寿险业务发展承压，由2020年的33328.76亿元降至33229.06亿元，同比下降1.71%;健康险和意外伤害险原保费收入均呈现上升趋势，分别增长3.36%至8447.02亿元和3.07%至1210.19亿元。

2021年人身险公司共实现原保费收入31223.68亿元，增速从2020年的6.91%，进一步下滑至-1.42%，其中寿险原保费收入为23571.84亿元，同比下降1.71%，主要是受疫情持续反复带来的经济整体压力大以及代理人脱落等多因素影响;意外伤害险原保费收入582.89亿元，同比下降7.95%，原因在于2021年10月出台的《意外伤害保险业务监管办法》，明确要求完善意外险定价回溯，强化费率动态调整以及加强对“高费低赔”现象的监管;仅健康险原保费收入同比上升，但其增速放缓，2021年原保费收入7068.94亿元，同比上升0.15%，由于2020年11月出台的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》，明确要求加强销售管理，严禁借新老规范切换进行销售误导，严禁炒作停售。

人身保险行业市场前瞻

2022年度，保险业提供保险金额13678.65万亿元，原保费赔付支出1.55万亿元，同比下降0.79%。截止2022年末，保险业资产总额达27.15万亿元，同比增长9.08%;保险资金运用余额25.05万亿元，同比增长7.85%。

在非车险业务中，健康险、农险和责任险保费均超过千亿，分别为1580亿元、1219亿元、1148亿元，三项业务同比增速分别为14.66%、24.95%、12.67%。具体来看，健康险市场份额10.63%，为财险公司第二大险种，但其业务增速大幅放缓，尤其2022年11-12月连续两月出现负增长。

在业内人士看来，个人健康险业务将成为保险公司，特别是中小财险公司争夺的重点。一方面政企类业务集中在头部险企，市场格局基本确定，中小险企既没有机会、也没有承接大规模政企业务的能力;另一方面，个人健康险业务发展时间短，个人中高端健康险市场有较大发展空间。

2022年，在不断变化的经营环境中，多份规范人身险行业发展的新政策纷至沓来，许多积累已久的沉疴旧疾开始暴露清除：如事关个险渠道转型的《关于进一步推动完善人身保险行业个人营销体制的意见(征求意见稿)》，规范人身险销售行为的《人身保险销售行为管理办法(征求意见稿)，产品层面看，监管一边给野蛮生长的增额终身寿“降温”;另一边鼓励寿险与长护险责任转换。

据银保监会统计数据，截至2022年6月30日，全国保险公司在保险中介监管信息系统执业登记的销售人员570.7万人，较2021年底的641.9万人减少了71.2万人。

对2023年人身险市场的发展，业内人士认为，无论是从经济发展预期，还是行业转型发展的进程，以及在养老理财市场中保险业的相对竞争力等多方面看，都有更多积极因素，行业发展有望进一步提速。

未来30年人身险保费规模有望达到45万亿

根据数据测算，我国当前全体居民在余生面临着约 1600万亿元的风险敞口。其中1050万亿元的医疗支出需求和370万亿元的养老支出是中国家庭最大的财务支出需求;此外，我国居民的长寿风险和早亡风险保障亦显不足，凸显出我国养老年金和传统寿险产品市场的短板和空白。目前中国社会养老保险(第一支柱)只能填补不到一半居民对于养老支出的需求，第三支柱的补充日益迫切。然而年金和两全等产品目前只能覆盖约30万亿元的养老金需求，远低于市场缺口。

当前我国保险业总资产规模是21万亿元左右，那么我们得出的人身险市场在未来近30年间规模增长10倍的预期，是源于当前我国居民仍存在保障缺口，医疗险、养老年金、定期寿险和终身寿险的保障缺口尤为明显，这些需求将成为中国人身险市场未来规模增长的重要引擎。

尽管行业短期面临增长疲软，但当我国人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身险保费规模年增长率预计将高达13%，并在2030年超越美国成为全球最大的人身险市场。到2040年前后，我国人身险渗透率有望达到11%-13%的稳定水平，在2050年预计可实现45万亿元的规模。

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