2023股权投资行业发展趋势及市场现状分析

• 曾燕 2023年3月14日 来源：互联网 561 31
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股权投资行业发展趋势及市场现状如何?这十年间中国新经济股权投资领域总计发生了6万多起投融资事。2021年中国新经济私募股权投资交易数量为6684起，同比增长32.6%;新经济私募股权投资交易金额为13737亿元，同比增长36.8%。

2023股权投资行业发展趋势及市场现状分析

股权投资行业发展趋势及市场现状如何?这十年间中国新经济股权投资领域总计发生了6万多起投融资事。2021年中国新经济私募股权投资交易数量为6684起，同比增长32.6%;新经济私募股权投资交易金额为13737亿元，同比增长36.8%。2021年中国新经济私募融资轮次中，A轮新经济私募融资占比37%;B轮新经济私募融资占比15%;C轮新经济私募融资占比6%;D轮新经济私募融资占比2%。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国股权投资行业市场全景调研与发展前景预测报告》统计分析显示：

股权投资，是为参与或控制某一公司的经营活动而投资购买其股权的行为。可以发生在公开的交易市场上，也可以发生在公司的发起设立或募集设立场合，还可以发生在股份的非公开转让场合。

股权投资的动因，主要有： ①获取收益，包括获得股利和资本利得。②获得资产控制权，通过资产的调整、调度和增值来获得利益。③参与经营决策，以分散风险、发现商业机会。④调整资产结构、增加可流动资产，在投资购买可交易股份的场合，这种动因时常存在。⑤投机，以获取买卖价格的差额，在投资于可交易股份的场合，这种动因时常存在。

股权投资通常是为长期(至少在一年以上)持有一个公司的股票或长期的投资一个公司，以期达到控制被投资单位，或对被投资单位施加重大影响，或为了与被投资单位建立密切关系，以分散经营风险的目的。

股权投资是作为股东，有参与决策投票的权利，按照企业实现的利润享有红利;债权投资，是债主，相当于借钱给对方，没有投票权，只是按照债权的约定定期收取利息，并且这个利息一般是固定的，并且跟企业的经营情况没有直接关系。

股权投资应以取得时的成本确定。长期股权投资取得时的成本，是指取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用，不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用。

中国新经济私募股权融资的平均交易额呈现不断增加的趋势，数据显示，尤其是从2016年到2018年，连续两年以3O%的斜率增长，到2019年则略有下降;之后再次迎来了超40%的增长率。2021年中国新经济私募股权投资单笔交易平均融资金额199.55百万元。

2020年中国股权投资市场聚焦四大行业：IT，生物技术/医疗健康，互联网，半导体和电子设备。银保监会披露的数据显示，截至2020年9月末，保险资金通过股权直接投资、股权投资计划、股权投资基金等方式，投资企业股权规模2万亿元，占保险资金运用余额的10%，成为金融业可提供股权性资本的主要机构投资者。

日趋成熟的科创板市场，为上市退出打开了新的通路，结合2020年医疗健康领域的大热，众多在创新药、CRO、医疗器械等医疗健康细分赛道表现领先，但盈利能力仍在发展过程中的企业，纷纷登陆科创板。Wind统计的394项A股IPO中，有144项来自于科创板，而规模方面，科创板的融资规模更是接近A股的一半。

2021年新经济私募股权投资中，根据数据显示，早期投资数量为3621笔，同比增长43.5%;成长期投资数量为1478笔，同比增长43.8%;战略投资数量为1447笔，同比增长19.8%。国资机构参与私募股权事件数量呈现越来越多的趋势，2021年国资机构参与新经济私募股权投资事件数603笔，占总金额交易数量的9%，同比增长了26%。

随着股权，投资服务需求的增加和多样化，新市场中企业和投资者的出现以及竞争预计将变得更加激烈。能够提供综合服务产品的服务提供商可以凭借协同效应更高效地运营和服务客户。综合服务提供商可以通过保持一致的高水平服务质量来维护品牌形象。因此，股权更多的投资服务提供商将来可能会选择将这些服务结合起来，以创造竞争优势和扩大市场参与。

业界人士认为，随着中国经济由高速发展期进入质量提升期，具有强大存量资源配置能力的股权投资在金融推动实体经济质量变革中将发挥出更加重要的作用。随着股权投资行业政策环境不断完善、营商环境不断优化，未来将会继续发挥潜能为实体经济发展注入新活力。

中央及地方政府一直大力推行《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》等一系列政策，以进一步促进不同行业的创新及创业，包括税收优惠及创业补贴等。中国的地方政府建立政府指导基金，以支持创业的发展。因此，在良好的监管环境支持下，创新及创业的繁荣将会促进中国股权投资行业的发展。

机构最新数据显示，今年上半年，中国股权投资市场总投资数量超3600笔，总投资规模近650亿美元，较去年同期出现下降。在投资行业方面，以新能源、高端制造等为代表的多个细分领域受到资本青睐，投资规模位居前列。

今年上半年股权投资规模位居前五的行业为IT及信息化、医疗健康、制造业、能源及矿业、互联网，分别占比22%、17%、12%、11%、8%。此外，2022年上半年共有397家“专精特新”企业获得不同轮次的投资，去年全年仅284家。从行业分布来看，半导体芯片(50家)、高端制造(47家)、机械设备(41家)备受资本青睐。

随着中国经济由高速发展期进入质量提升期，具有强大存量资源配置能力的股权投资在金融推动实体经济质量变革中将发挥出更加重要的作用。随着股权投资行业政策环境不断完善、营商环境不断优化，未来将会继续发挥潜能为实体经济发展注入新活力。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国股权投资行业市场全景调研与发展前景预测报告》。由中研普华研究院撰写，本报告对我国股权投资行业的供需状况、股权投资发展现状、股权投资子行业发展变化等进行了分析，重点分析了股权投资行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、股权投资行业的发展建议、股权投资行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。股权投资报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

股权投资行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析股权投资未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘股权投资行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

在形式上，股权投资报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、股权投资政策法规目录、主要企业信息及股权投资行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的股权投资行业全景图。

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