2023中国煤电行业市场现状深度调研

• 黄文玉 2023年3月15日 来源：互联网 600 34
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煤电在相当长的时间内仍是我国主体能源。在转型过程中，煤电发展形势和定位发生了重大转变，基于我国资源禀赋，在“双碳”目标引导下，煤电将经历增容控量、控容减量和中长期减量降碳三个阶段。

从世界范围内看，煤基发电技术主要有传统的煤炭直接燃烧发电和新兴的煤炭气化发电两大技术路线。当今得到广泛应用的煤炭直接燃烧发电技术主要有超临界、超超临界、亚临界、循环流化床燃烧发电等几种，对污染物采取的是“尾部处理”治理方式，即通过安装脱硫、除尘及脱硝等设施实现达标排放。在提高发电效率方面，采用超临界和超超临界技术是煤炭直接燃烧发电的主要选择，今后的发展方向是研发新型的耐高温材料，逐步提高主蒸汽的压力和温度等级，进而提高发电效率，降低供电煤耗。

能源转型是实现碳达峰、碳中和目标的关键任务。在转型过程中，煤电发展形势和定位发生了重大转变，基于我国资源禀赋，在“双碳”目标引导下，煤电将经历增容控量、控容减量和中长期减量降碳三个阶段。一个完整的煤电产业链，包括上游的煤炭开采、中间运输，之后是电力产业发电、输配电和售电这几个相互衔接的环节。

煤电行业市场现状分析

2021年全国统调最高用电负荷为11.92亿千瓦，考虑13%备用率，2021年顶峰需求容量估计为13.4亿千瓦，顶峰有效发电容量为15.1亿千瓦，容量裕度为1.7亿千瓦，仍出现部份省区有序用电及电力供需偏紧。

在今后相当长时间里，清洁高效发电技术将是电力工业的发展方向。开发和采用清洁、高效的燃煤发电技术已经成为电力工业节约发展、清洁发展的重大课题。发展以超超临界、整体煤气化联合循环和循环流化床发电技术为代表的清洁高效燃煤发电技术对节约资源、降低排放、保护生态、提高能源使用效率，具有重大的现实和深远意义。据悉，我国在清洁高效发电技术的研究和工程实践方面取得了巨大的进展，提出了在中国发展超超临界的合理参数和机型、炉型，我国投产1000MW超超临界机组101台。

煤电在相当长的时间内仍是我国主体能源。2021年煤电发电装机占比46.6%，发电量占比60.0%。煤电以不足50%的装机占比，生产了全国60%的电量，承担了70%的顶峰任务，发挥了保障电力安全稳定供应的“顶梁柱”和“压舱石”作用。

随着电力市场进入“新常态”，落后产能淘汰将成为“去产能”的有力手段之一。目前30万级及以下机组容量占比约20%，煤电机组近1.5亿千瓦，由于部分机组目前尚承担民生供热责任，且机组替代的周期约需1-2年，因此预计此部分机组淘汰大概率会采取循序渐进的方式，但也不排除国家采取与目前煤炭、钢铁、水泥等行业强度相当的政策和措施的可能性。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国煤电行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

除政策明确规定淘汰的机组容量目标外，能效与环保也有可能成为“硬约束”，成为煤电落后产能淘汰的最大推动力。国务院常务会议决定在2020年前，对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，实现现役电厂平均供电煤耗低于310克/千瓦时、新建电厂供电煤耗平均低于300克/千瓦时的目标，东、中部地区提前至2017年和2018年达标，同时提出对不符合能耗底限标准的产能坚决予以淘汰关停。虽然目前暂未出台能耗底限的相关标准，但预计，污染物超低排放限值有望成为火电未来大气污染物排放的新标准，能耗限值有望出台，能效与环保“硬约束”带来的“去产能”将逐步开展。

截至2021年我国煤电装机容量为28GW。考虑到风光大基地对于打捆火电送出的需求和发达省份的能源保供需求，“十四五”期间预计全国火电新增容量有望超过270GW，2022-2024年全国煤电新增装机容量分别为40/50/50GW。

煤电增容控量阶段。“十四五”期间煤电在满足基础负荷的同时为系统安全稳定运行提供灵活性支撑，煤电装机容量仍需有一定的增长。预计2025年煤电装机13.3亿千瓦，煤电灵活性改造规模1.3亿千瓦以上，发电量峰值为5.5万亿千瓦时。

煤电行业未来发展趋势预测

要适应新形势下的新定位，煤电应提升新功能、拓展新模式，实现绿色低碳、节能高效、灵活调节、智慧协同发展转型。依据区域资源禀赋，耦合需求差异化发展，可以开展现役机组升级改造、新建支撑保障机组、合理利用关停到役机组、深度挖掘调节能力和综合智慧能源拓展五大方向转型发展。

“十三五”期间预计增速有所放缓，但仍处于高增长通道。目前设定的煤电装机11亿千瓦是2020年的控制目标，因此2020年后我国用电需求进一步回落，火电装机尤其是煤电装机规模趋于缩减，2030年火电装机约为10.2亿千瓦，占比42.1%。中电联专职副理事长王志轩早前则预测煤电将持续增长，到2050年达到17亿千瓦，占比34.7%。

“十四五”期间，完成煤电机组节能改造规模不低于3.5亿千瓦，到2025年做到应改尽改;积极实施煤电替代供热，完成供热改造约6800万千瓦;完成2亿千瓦煤电灵活性提升改造，增加系统调节能力4000万千瓦;合计提升消纳新能源能力4亿千瓦。

“十五五”期间煤电进入装机峰值的平台期，发电量、耗煤量稳步下降，更多承担系统调节、高峰电力平衡的功能。预计2030年煤电装机14亿千瓦，发电量峰值5.8万亿千瓦时，实现煤电碳达峰、能源电力碳达峰目标。

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