白色石油 价格大跌超40% 啥“锂”由 碳酸锂行业市场深度调研及投资策略预测报告

• 李波 2023年3月20日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 316 13
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锂被誉为“白色石油”，是制作锂电池的必要材料。最近，电池级碳酸锂市场价格呈下行态势，背后的原因有哪些?碳酸锂企业目前的生产情况如何?

锂被誉为“白色石油”，是制作锂电池的必要材料。最近，电池级碳酸锂市场价格呈下行态势，背后的原因有哪些?碳酸锂企业目前的生产情况如何?

青海格尔木盐湖提锂企业的生产基地现场有非常多打包好的碳酸锂，它们将会被用于新能源汽车的电池生产。按去年11月份市场最高价计算，一袋重量约为0.5吨的碳酸锂价格可达30万元。

原来价格飞涨的碳酸锂今年以来一直呈下行态势。3月16日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂均价报33.3万元/吨，从去年11月价格见顶近60万元/吨。短短三个月，电池级碳酸锂价格已较最高位跌超40%。

工作人员介绍，目前装置已实现全年满负荷生产，价格下跌的原因除了市场需求的变化，还源于近年来锂产能在不断增加。据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年中国碳酸锂产量为39.5万吨，同比增长32.5%;氢氧化锂产量为24.64万吨，同比增长29.5%。

业内人士表示，镍、碳酸锂等电池原材料的价格持续走低，使得部分新能源车企成本高涨的情况得到缓解，给企业带来了更多的降价空间。

我国80%锂资源存于盐湖 提锂技术日渐成熟

记者在走访中了解到，提锂技术和碳酸锂的产能以及价格关系密切。目前全球的锂资源主要存在于盐湖和矿石中，中国的锂资源近80%存储在盐湖中。与矿石提锂相比，盐湖提锂又有何不同?

青海省格尔木市的察尔汗盐湖，是世界最大盐湖之一。其中，氯化锂储量为1200多万吨，居全国首位。湖面上，一艘艘采水船正在将卤水打出运往生产车间。在盐湖提锂的流程中，最重要的就是从含有钾、钠、钙、镁、锂等元素的卤水中提取出锂离子。

除了盐湖卤水提锂，另一大类提锂方法是矿石提锂，包括锂辉石提锂、云母提锂、透锂长石提锂等。其中锂辉石提锂占全球锂产量近50%，我国锂辉石资源较少，主要依托于矿石进口。

江西省新余市的马洪工厂，是全球最大的锂辉石提锂基地。一辆辆大型货车装载着从海外运来的锂辉石精矿抵达厂区，锂辉石精矿将通过硫酸法工艺提取出锂离子。

盐湖提锂生产成本低 多家企业加速布局

提锂技术总体上是针对卤水和矿石两类资源，面对碳酸锂市场的价格波动，不同提锂技术的优势何在，行业布局的方向在哪里?

企业生产碳酸锂的成本差异很大，盐湖提锂的生产成本最低，约为每吨3万元至4万元，但往往提锂装置本身就是一笔巨资;而锂辉石提锂包含原料成本和加工成本，在自有矿的情况下，生产1吨电池级碳酸锂成本约为每吨7万元至8万元;

无自有矿的情况下，生产成本取决于锂精矿市场价格，可能超过每吨30万元。成本的优势，也使越来越多的公司开始进军盐湖提锂产业，截至目前，有超过40家公司涉足盐湖提锂相关产业。

此外，随着下游市场的需求增加，各企业纷纷布局国内外锂矿资源。

业内人士表示，随着下游动力电池对于品质和一致性的要求日趋严格，各类提锂技术、锂产品深度加工技术以及产品质量等，都将对锂产业链的发展产生深远影响。

锂具有诸多优良的物理化学性质，其功能和用途十分广泛，被认为是“推动世界进步的能源金属”。电池级碳酸锂现货均价已经上涨至59万元/吨，2020年，碳酸锂不到5万元/吨，两年时间涨了十几倍。

加拿大工业部要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，阿根廷、玻利维亚和智利计划建立“锂业欧佩克”，协同制定锂矿价格。

这些事件都反映出，锂作为新时代的“白色石油”，已然跃升为国家战略资源，国内锂资源的供应安全日益重要。锂资源被“卡脖子”的情况引起了广泛的担忧。

随着新能源汽车销量的快速增长，锂作为动力电池的重要原料，其需求量不断攀升。公开资料显示，2021年全球开采的锂有六成以上被用于制作动力电池。在动力电池的制造成本中，仅碳酸锂所占的比例就接近40%，而动力电池的成本又占到整车成本的半壁江山。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国碳酸锂行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

地壳中锂的含量仅为0.0065%左右，其中少部分存在于岩石矿床中，而约80%的锂资源蕴含于盐湖卤水中。中国碳酸锂产量24万吨，碳酸锂进口量为81.01万吨，出口量为7.84万吨，对外依存度高达70%。我国探明的锂储量，以金属锂计算超过500万吨，约占世界锂总储量的7%，其中约85%的锂集中于盐湖卤水。

盐湖提锂产业的两类玩家

一类是资源提供方，包括盐湖股份、藏格矿业、紫金矿业、西藏珠峰等等。盐湖提锂项目风险很高，调试和产能爬坡周期漫长，有一定的失败可能性。

比如，蓝科锂业的察尔汗盐湖一期项目，2007年开始建设，，2018年通过技术升级后才满产，整整经历了10余年。西藏珠峰的盐湖项目只说不做，2022年一年之内已经三度和合作伙伴“分手”，被誉为“PPT产锂”。但是若顺利投产，资源提供方将充分获利，甚至影响产业链。

另一类是技术提供方，例如蓝晓科技和久吾高科，这类公司负责提供技术、设备和耗材，技术水平和产业化经验是其核心。这类公司竞争优势明确，往往先于行业放量，但规模一般不会很大。这些公司业绩和锂价波动关系不大。他们大多不止做盐湖提锂，蓝晓科技主营专用树脂，久吾高科主营陶瓷膜，所以盐湖提锂更像他们的是一个副业。

新技术成为盐湖提锂降本增效关键

我国的锂资源总量虽然位居全球第六，但占比仅为6%，并且有八成是盐湖卤水，多位于青海西藏，且多是镁锂比较高的盐湖。对比来看，美国和澳大利亚分别拥有10%和8%的锂矿储量，主要以锂矿石形式存在，锂矿石的开采难度较低且一致性较好。

盐湖卤水的阳离子主要包括钠、钾、镁、锂等。相比于玻利维亚、阿根廷以及智利等南美国家的盐湖卤水，占我国锂储量50%以上的青海盐湖锂资源镁锂比高，由于锂镁性质相近、分离困难，现有盐湖提锂技术成本高，故我国锂盐生产长期依赖于进口锂矿石。

盐湖中锂资源储量远大于矿石中锂资源储量，目前从盐湖中提锂的方法比较多，主要有盐析法、沉淀法、萃取法、煅烧浸取法、电渗析法、膜分离法以及吸附法。然而盐湖提锂对新生技术的需求依然迫切，不少研究团队也在研究攻关。

以齐涛、朱兆武团队新技术为例，基于二十多年的溶剂萃取研究基础，齐涛、朱兆武研发团队成功开发出专门针对高镁盐湖的多组分协同溶剂萃取—水反萃清洁提锂技术。

“这一技术具有萃取体系稳定、有机相无需再生直接循环利用、无酸碱消耗、流程短、产能大、工作环境好等优点，大幅降低了生产成本。”朱兆武称。与传统高酸反萃工艺相比，多组分协同溶剂萃取—水反萃清洁提锂技术单条生产线的碳酸锂实际产量提高了1倍以上，每吨碳酸锂的直接生产成本降低超过万元，节约和新增年利润可达数亿元，预计万吨级生产线年净利润将达10亿元以上。

2021年4月，该技术在青海柴达木兴华锂盐有限公司开展了年产50吨氯化锂中试试验，截至目前，中试线连续稳定运行，运行时间超过7个月，超过预期的技术指标;

2021年9月，成功启动千吨生产线，生产线实际产量超过1800吨/年，超过设计值1000吨/年的80%以上，已平稳运行3个月，运行状况良好;目前，青海柴达木兴华锂盐有限公司已经对原有的3条生产线完成了技术改造，全面采用这项新技术，年产量达到8000吨。

需求端：动力与储能电池需求量大

龙头企业优势明显。随着碳酸锂价格的上涨，2021-2022年锂精矿交易对价和拍卖价格持续上升。国内龙头锂企通过包销锁定上游锂矿资源，通过股权收购进行全球化布局，抢占优质锂矿资源以满足扩产的原料需求。

近期海外锂资源政策收紧，国内自主可配的锂资源价值有望得到强化。龙头企业在资源上加速布局，在技术上具核心竞争力，在稳定原料供应下推进扩产计划，强者恒强。

发展趋势

受到政策、国际形势等多方面影响，越来越多的消费者逐渐青睐于购买新能源汽车，新能源汽车市场持续扩大，将带动碳酸锂需求量持续上涨。

另外，随着近年西部人才引进方案的落实，大批高素质人才驻扎西部地区，以及新的盐湖提锂技术将会层出不穷，国内提锂技术的进步，中国碳酸锂产能将逐步释放，产量持续增多。据五矿证券预测，2022年至2023年全球盐湖提锂产能有望从49万吨碳酸锂当量增长至62万吨，2025年增长至102万吨。

欲了解更多关于行业发展前景可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国碳酸锂行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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