汽车降价 车险会降价吗 车险行业市场全景调研与发展前景预测报告

• 李波 2023年3月30日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 305 12
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谈及车险赔付成本，车辆维修费用高企的趋势不容忽视。根据中保研汽车技术研究院最新公布的数据，我国汽车零整比100指数呈持续上升态势，从2018年9月的325.83%升至去年12月的365.38%。

谈及车险赔付成本，车辆维修费用高企的趋势不容忽视。根据中保研汽车技术研究院最新公布的数据，我国汽车零整比100指数呈持续上升态势，从2018年9月的325.83%升至去年12月的365.38%。

汽车零整比指标可以综合反映汽车消费者用车成本负担和汽车保险赔付成本的变化，零整比系数越高，车辆维修成本就越高。

以目前的车险保费成本，应对车辆维修成本增加，多出部分无疑需要保险公司买单。

据了解，燃油车的车险赔付率在60%~70%，新能源车的赔付率远高于燃油车，能达到85%甚至90%，再加上一些税费，保险公司很难盈利，甚至要亏损。

事实上，自车险综合改革实施以来，头部险企都在实施低成本策略，充分发挥规模效应，车险利润水平整体平稳。

中型公司作为价格接受者，承保利润由盈转亏。而小公司亏损加大，随着承保数量的增加，平均成本难以快速回落，甚至高于车险综合改革前的平均成本。

“价格战”非长久之计

经过两年多的车险综合改革，车险行业普遍费用率下降、赔付率上升，“降价、增保、提质”的阶段性目标已经基本实现。

今年1月，银保监会对商业车险自主定价系数进行了调整，明确自6月1日起，商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65,1.35]扩大到[0.5,1.5]，车险定价将进一步市场化。

车市的“价格战”无异于饮鸩止渴，反观车险市场，当保险公司拥有了更多自主定价权，“价格战”又能否避免?

华创证券认为，放大定价自主权有助于车险灵活定价，提高风险与保费的匹配度。扩大定价系数浮动范围打开了价格下限空间，短期内可能加剧“价格战”，但长期来看，行业恶性竞争无序降价、保费进一步下降的可能性较小。

华泰证券指出，定价系数的扩大可能会导致2023年车险市场竞争趋于激烈，不排除中小险企通过低价获取优质车险客户的可能，但保险公司可能会提升高风险车险业务的价格。

财险公司如何避免陷入“价格战”?建立差异化车险经营与竞争优势，是提升承保利润的最佳路径。

业内人士认为，车险应逐步向服务主导、产品供给多样化和细分客户经营等模式过渡，服务能力和服务水平将成为公司差异化竞争力的主要因素，而定价能力、风控能力将决定保险公司的成本控制成效。

从监管层面来看，银保监会在扩大自主定价系数浮动范围的同时，也着重强调了对商业车险产品的监管，分别对各银保监局、各财产险公司以及保险业协会提出了具体要求。

比如，各银保监局要持续做好车险市场监测，强化车险费率回溯监管，确保辖区车险市场平稳运行;各财产险公司要严格执行车险各项监管要求，提高费率厘定的科学性，按照监管规定做好条款费率备案工作;保险业协会要依法合规做好行业自律，防止垄断和非理性竞争，优化行业服务标准。

根据银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》，鼓励用科技赋能车险市场，正式拉开了车险行业技术创新的序幕。其中，以驾驶行为、驾驶里程等主要考虑因素的UBI车险随着车险数字化改革的浪潮走入了舞台中央，成为市场关注的焦点，并引得各大保险机构纷纷入局。

中国车险行业市场发展潜力 车险行业消费前景预测

在我国大城市，交通拥堵和车辆限行问题导致很多有车一族的用车频率不高，而他们却得缴纳整年的保险费用。中国消费者对UBI车险认识程度不深;UBI车险处于起步阶段，仍缺乏集中的数据收集平台对数据进行充分积累和整合;缺乏精算人才建立精确客观的客户数据模型;缺少能为客户提供更精确服务的理赔人才等。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国车险行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

随着技术进步，互联网和大数据支撑下的中国车险改革正向纵深推进，所有关于UBI的尝试和争论证明人们对它的认识还在懵懂阶段。未来，UBI在保险服务、汽车安全、后市场服务、新车二手车销售、金融反欺诈等方面将扮演越来越重要的角色。

UBI车险在国内有着更优的市场潜力。国内一、二线城市汽车保有量高，但存在限行等政策因素的影响。此外，共享汽车的普及也将减少私家车的行驶里程。

因此，国内车主在UBI车险的实施中有更大的获利空间，UBI车险将更有利于推动UBI车险在国内的发展。UBI车险的落地实施需要对驾驶过程进行精准的跟踪和测量，这一过程显然离不开车联网、大数据等技术服务商的支持。

业内认为，金融机构可以在一定程度上借助相对成熟的供应链、分销渠道、汽车消费金融等，把原有金融服务和传统车企的转型目标、经济活动挂钩，并适时调整金融产品，满足企业的实际经营转变需求。从市场发展趋势看，“自营+网络+代理”正在成为新能源新品牌的渠道服务新模式。

UBI车险一度被寄予厚望：据不完全统计，全球有超过300家保险机构推出UBI车险产品，在美国、英国、意大利的渗透率持续增加，用户主要集中在年轻人群。在国内，因为尚未有明确的政策、且市场渗透率低，目前在我国仍属于起步阶段。

根据中保协公布的数据，ubi车险迎来蓬勃发展之时，互联网车险业务占比曾高达93.20%。而ubi车险保费收入在全国互联网财产险保费收入中占比仅为32.74%，下降幅度较大，上半年ubi车险保费收入占比下降至30.1%。

在新能源汽车蓬勃发展的背后，动力电池等高精尖核心部件研发升级，中国新能源汽车制造走向世界的远景以及绿色出行的新风尚相互交织在一起，一同展示着这片蓝海的无穷潜力。在能源革命和智能浪潮的推动下，汽车行业所面临的转变也给金融业带来了机遇。

在新能源金融平均贷款金额方面，汽车金融公司新能源汽车业务平均贷款金额9.68万。其中，油电混合车型业务平均贷款金额11.66万，纯电动车型业务平均贷款金额6.66万。

当然，除个别厂家金融产品或固定金融产品外，当前大部分各新能源品牌合作金融机构可支持加融，加融后首付比例为0%-10%起，利率约为11%-13%。这说明在新能源汽车领域，我国新能源金融行业利率较高，会使得一些消费者难以接受。

行业人士预计，2025年新能源车险保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约为15.7%;预计2030年新能源车险保费规模将达12790亿元，占车险总保费比例约为31.3%。

在新能源汽车销售市场超预期增长，个性化、智能化的国潮新势力品牌崛起之前，银行业就早已开始布局。随着造车新势力的蓬勃发展，银行的金融服务也在不断跟进升级。

有分析表示，随着车联网的渗透率不断升高，以及人工智能、大数据等技术的持续升级，UBI车险市场有望实现1400亿的市场规模。面对潜力巨大的市场需求，几米物联将坚持对车联网等核心技术的深耕，与行业合作伙伴一起推动车险市场加速步入智能化时代。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网以及国内外多种相关报刊杂志媒体提供的最新研究资料。

本报告对国内外车险行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对车险下游行业的发展进行了探讨，是车险及相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握车险行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国车险行业市场全景调研与发展前景预测报告》。

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