风电轴承行业市场现状如何 行业发展前景广阔

• 吴澳燕 2023年4月3日 来源：中轴协轴承工业 1199 78
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风电轴承是一种特殊的轴承，使用环境恶劣，高维修成本，要求高寿命。风电轴承是风机所有运动部位的枢纽结构件，技术壁垒高。苛刻的载荷和恶劣的运行条件下，风电轴承需要承受的温度、湿度和载荷变化范围很大，是风电机组中的薄弱环节。风电轴承对于轴承的精度保持性、性

自2016年《巴黎协定》提出到2050年实现净零碳排放目标以来，各国都在紧锣密鼓地布局能源转型战略，而风力发电将在加速全球能源转型方面发挥重要作用，加上乌克兰危机引发的能源安全担忧，全球风电市场的中期前景是乐观的。根据当前政策，全球风能委员会市场情报公司预计，风电行业产能未来五年的复合年均增长率预计为6.6%，风电行业未来五年内将新增557千兆瓦的产能，相当于到2026年每年新增超过110亿千瓦的产能。

风电轴承是一种特殊的轴承，使用环境恶劣，高维修成本，要求高寿命。风电轴承是风机所有运动部位的枢纽结构件，技术壁垒高。苛刻的载荷和恶劣的运行条件下，风电轴承需要承受的温度、湿度和载荷变化范围很大，是风电机组中的薄弱环节。风电轴承对于轴承的精度保持性、性能稳定性、寿命和可靠性要求高。在风机大型化背景下，风机轴承是少有的单位价值量提升的零部件。

风电轴承行业市场现状如何

风电轴承分为4类应用类型，大型化推动滚子轴承逐步取代球轴承。风电机组涵盖1套主轴轴承、1个偏航轴承和3个变桨轴承、1套发电机轴承、1套齿轮箱轴承。双馈风机、半直驱风机有齿轮箱轴承，直驱电机发动机有多级变速功能，无需齿轮箱。偏航变桨轴承在4MW以下小型机组以球轴承为主，5MW以上独立变桨轴承以三排圆柱轴承为主。由于滚子轴承受力优越、体积小、重量轻，圆锥、圆柱滚子轴承未来会占据主导，除偏航轴承外，其余部位将逐渐被滚子轴承取代。

风电轴承国产化率低，国产厂商进口替代空间较大。由于我国轴承行业与国际企业存在技术差距，我国需进口大量高端轴承，轴承零部件国产化率低。据中轴协统计，2020年全国风电机组装机20401台，共需配套轴承 479424 套，天马、洛轴、新强联等国内轴承企业共产销风电轴承77975套，占比 16.3%，海外轴承供应商占比83.7%。

风电轴承国内供需差距大，国产轴承多为变桨轴承，价值量较低，主轴轴承、齿轮箱、发电机轴承几乎全部依赖进口，国内企业只有瓦轴批量供应少量齿轮箱轴承，风机平价背景下风机厂商降本意愿强烈，国产替代需求旺盛。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年风电轴承行业市场竞争格局与投资战略规划报告》显示：

2021年全球新增风电装机量达 93.6GW/-1.8%，2018-2021年CAGR为22.2%，中国新增风电装机量 55.8GW/-3.46%，新冠疫情和海风退补压力下，风电行业显现强大韧性和上升态势。2021 年风电招标旺盛，全球风 电招标量达88GW/+153%，陆风和海风分别为69GW 和19GW，加快风电配置仍然是众多国家的重要部署战略。

全球风电轴承市场集中，为海外轴承厂垄断。风电轴承是我国风机完全国产化的最后一环，我国高端市场被瑞典SKF、德国舍弗勒、日本NTN、 日本KOYO、美国Timken等海外轴承厂上垄断，2019年德国舍弗勒、 瑞典SKF、日本NTN 的全球市占率分别达29%、24%、12%，市场竞争格局集中。国产轴承厂仅瓦轴、洛轴合计市占率8%。

2022年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共15家，新增装机容量4983万千瓦，排名前5家市场份额合计为72.3%，排名前10家市场份额合计为98.6%。

行业发展前景广阔

轴承是用途较为广泛的机械设备零部件，主要作用是支撑旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。轴承根据工作时运转的轴与轴承座之间的摩擦性质，可分为滑动轴承和滚动轴承两类，其中滚动轴承是轴承工业的主要产品，通常所说的轴承，一般指滚动轴承。

轴承的主机配套类型较多，风电轴承是其中一类，在下游应用领域中，汽车领域应用占比为40%，电工轴承占比15%，机床轴承占比10%，工程机械轴承占比7%，风电轴承是第五大类别，约占轴承总需求量的6%。

风电轴承作为风电零部件国产化率较低的环节，在风机大型化趋势下，其单位价值量占比持续提升，具备较强成长性。根据该行测算，2025年我国主轴轴承、偏航变桨轴承、齿轮箱轴承市场规模有望分别达到116/138/86亿元。

双碳背景下可再生能源发展进入快车道，风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源，也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底，中国风电装机规模328GW，占全球比例为39.2%，其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年，可再生能源发电量达到3.3万亿千瓦时，风电发电量较2020年实现翻倍，5年复合增速达到15%。

作为新能源中开发较早的风能，在电网中占据了越来越大的比重。风电轴承作为风力发电机的主要零部件之一，行业发展前景广阔。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年风电轴承行业市场竞争格局与投资战略规划报告》。报告首先分析政策、经济等环境对风电轴承行业的影响;接着从国内外风电轴承行业发展现状、发展热点、市场规模把握行业整体现状;然后从风电轴承行业市场供需、细分市场及时发现机会点和增长点;进一步从风电轴承市场竞争、重点企业搜集竞争情报，进行竞争定位;最后从风电轴承行业发展前景及趋势进行战略预判;而且综合了风电轴承行业投资风险和投资机会制定投资战略规划，是企业投资规划的战略指引。

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