摄像头模组产品销售数量大增 2023中国智能家居摄像头市场出货量

• 黄江 2023年4月12日 来源：新浪 423 21
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过去一年中国智能家居摄像头市场在功能配置方面大幅升级，分辨率及夜视能力显著提升，但受整体消费环境影响，产品升级对市场需求的提振效果有限，市场出货量增速放缓。

2023年第一季度，消费电子领域迎来新品发布季。在摄像头市场中，萤石、乔安、海雀、乐橙、鹿客均发布了新品。

摄像头模组产品销售数量大增

整体来看，新品发布的亮点主要集中在画质升级、智能监控和家庭场景陪护等方面。

提升摄像头画质成为产品升级的重要方向。根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示，400万及以上像素摄像头的渗透率已超三分之一，从2022年1月的20.1%增至2023年2月的32%。主流企业开始布局更高画质的产品，如萤石600万像素摄像头E4p、海雀800万像素摄像头X8 Pro+。

丘钛科技(01478)公布，于2023年3月，手机摄像头模组销量约3748.7万件，环比增长42.2%，同比减少2.6%;摄像头模组销售数量合计3792.8万件，环比增长41.8%，同比减少2%。指纹识别模组销售数量合计928万件，环比增长27.4%，同比减少6.4%。

据悉，摄像头模组产品销售数量环比增加，主要是由于春节假期后的季节性回升及客户项目周期因素。其他领域摄像头模组销售数量同比大幅上升，主要由于来自智能汽车和物联网(IoT)领域的摄像头模组需求明显上升。指纹识别模组产品销售数量环比增加，主要是由于春节假期后的季节性回升及客户项目周期因素。

2023年中国智能家居摄像头市场出货量

市场研究机构IDC发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2022年第四季度》显示，2022年中国智能家居摄像头市场出货量超过2000万台，同比增长1.6%(仅统计支持无线联网的室内摄像头，不含运营商及行业市场)。

过去一年中国智能家居摄像头市场在功能配置方面大幅升级，分辨率及夜视能力显著提升，但受整体消费环境影响，产品升级对市场需求的提振效果有限，市场出货量增速放缓。

IDC预计，2023年中国智能家居摄像头市场出货量预计为2155万台，同比增长7.5%。伴随工作、生活节奏恢复常态，家庭安全监控智能化需求将逐步拓展，在传统安防需求升级的同时，老幼看护、宠物陪伴等泛安防场景需求将不断增长，进一步推动智能家居摄像头市场升级和发展。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内摄像头行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

通过AI算法智能分析，实现多场景智能监控，如人形检测与追踪、人脸识别和车辆识别等，一直是企业探索的重要方向之一。洛图科技(RUNTO)线上数据显示，2023年2月，80%以上的产品支持人形侦探和人形追踪，25%的摄像头支持人脸识别功能;支持车辆识别功能的产品份额目前尚比较低，约6%。

强化家庭场景化功能是新品主要卖点。如海雀的X8 Pro+可支持哭声检测;萤石新品PM2可实现远程激光逗宠、宠物变声对讲等陪伴功能;鹿客新款摄像头融合AI跌倒检测提醒功能。这些功能为有老人、小孩、宠物的家庭带来更安全的陪护。

在第一季度的品牌格局中，监控摄像头线上市场进一步向头部品牌集中，洛图科技(RUNTO)线上数据显示，TOP4品牌份额(CR4)连续3个月呈现增长趋势，2月为47.9%，较1月增长了1.5个百分点。

领先的品牌较为稳定。小米保持头部位置，份额连续4个月正增长，2月份额为21.2%，较去年同期增长2.7个百分点，较1月增长0.5个百分点。

位居第二的乔安份额在近两个月稳定在10%左右。普联位居第三，凭借IPC44AW、IPC44AN两个畅销产品带动销量份额比上个月涨了1.1个百分点，是TOP10品牌中份额增长最多的。

萤石、360、海雀份额相对稳定，与1月比较，相差0.1~0.2个百分点。

从第7名到第10名的排位长期处于变动之中。其中，镭威视表现较为亮眼，价格亲民，其云台摄像机降价促销效果明显，带动品牌从1月的第12名提升至2月的第7名。

全球最大的车载摄像头市场

根据ICV Tank数据显示,2022年上半年,全球车载摄像头市场规模约65.5亿美元。中国市场规模达到26.4亿美元,占全球比重40.3%,已成为全球最大的车载摄像头市场。

消费电子市场持续下滑所带来的连锁反应在多个领域逐渐显现，其中就包括此前一直保持良好增长态势的的CMOS图像传感器(CIS)市场。Counterpoint Research公布的数据显示，2022年全球CIS市场收入十年来首次出现同比下降，达到190亿美元，同比下降7%。尽管如此，各大企业依旧看好这一领域，扩产、技术提升的消息层出不穷，CMOS图像传感器在车载等方面的潜力被进一步发掘。

2020年和2021年，随着消费电子的需求激增，CMOS图像传感器市场获得了爆发式增长。可在2022年，多个主营领域受到了冲击，使得CMOS图像传感器不同细分市场占比出现调整。

首先是最受影响的智能手机领域。据了解，2022年全球智能手机出货量同比下降12%，出货量排名前五的手机厂商中，只有苹果的年增长率为正，且只有1%。而且各大手机厂商为了减少损失，在新手机的设计中，都在尽量减少使用景深和微距镜头来节约成本，此前一些高端型号的智能手机都会包含五个或更多个摄像头，而且每部手机的平均摄像头数量下降到3.5个。这也直接导致智能手机用的CMOS图像传感器出货量相较于2021年下降了15%，市场收入同比下降10%，至132亿美元，在细分市场中的份额也跌至70%以下。

在PC和平板电脑方面，同样受到消费电子市场低迷的影响而急剧下滑。IDC最新预测称，2023年全球PC和平板电脑出货量将达到4.031亿台，同比下降11.2%。PC和平板电脑用的CMOS图像传感器市场收入也在同比下降。

监控设备市场在2020年和2021年随着智能城市、智能交通和非接触式人体温监测需求的不断增长而增长。但随着后疫情时代的来临，热潮逐渐退去，市场在2022年开始萎缩，市场收入同比下降。

但也不是所有应用领域的市场收入都在下降，汽车领域表现依然强劲。随着汽车行业向着更先进的ADAS和自动驾驶方向发展，汽车需要更多的摄像头来捕捉足够的道路信息以提高安全性和便利性。麦姆斯咨询创始人兼CEO王懿表示，当前，CIS主要应用于L1级别至L2级别的ADAS(高级驾驶辅助系统)、倒车影像等，2021年全球生产的汽车中，平均每辆汽车的CIS使用量约为2.7颗，预计到2027年，该数字将上升至4.8颗。而高端汽车的CIS使用量非常高，通常超过10颗。L4级别及以上自动驾驶汽车的CIS使用量将超过20颗。

《2023-2028年国内摄像头行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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