高压开关行业的战略调整方式主要分为:纵向延伸与横向拓展,其中,纵向延伸是指行业规模的体制、品质方面呈现深发展,如创新高压负荷开关设备工艺技术;横向拓展是指侧重于高压开关行业规模、结构的一种扩张。
高压开关行业发展如何?
额定电压3kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。2007-2012年,高压开关制造行业工业总产值逐年增加,同比增长率均在10%以上,行业保持较快的发展速度。
高压开关行业的战略调整方式主要分为:纵向延伸与横向拓展,其中,纵向延伸是指行业规模的体制、品质方面呈现深发展,如创新高压负荷开关设备工艺技术;横向拓展是指侧重于高压开关行业规模、结构的一种扩张。
2017年,全国新增220千伏及以上输电线路回路长度4.15万千米,新增量同比提高18.5%。截至2017年底,全国220千伏及以上输电线路回路长度达到68.55万千米,同比增长6.44%。无论是变电容量还是线路长度,2017年电网规模扩张速度都与全社会用电量增长相当。2017年,110千伏及以下电网投资占电网总投资比重达到53.2%。随着特高压输电线路陆续投产、配网改造和农网升级深入,电网内部投资结构有望更进一步变化。
2017年全年126KV及以上电压等级GIS产量突破21000间隔大关,达到21433间隔左右。从目前实践中来看,GIS具有安全可靠、配置灵活、环境适应能力强、检修周期长、安装方便的特点,不仅在高压、超高压领域被广泛应用,而且在特高压领域变电站也被使用。目前在我国63-500kV电力系统中,GIS的应用已相当广泛。
我国高压开关行业应以坚强智能电网全面建设为契机,以特高压交、直流输电工程为依托,增强自主创新能力,大力提升开关设备智能化水平,推进环保、节能、减排设备;应以特高压输电技术和先进电气设备及集成技术为重点发展领域,深入开展1000kV特高压输电及关键设备、核心技术研究,加速交、直流高压设备的完全国产化;并通过对先进电气设备及集成技术的前期研究,力求在超导电力装备关键技术有重点突破;努力促进产业结构优化、升级,进一步提升行业整体技术水平和国际竞争力,努力实现高压开关行业由大到强的转变。
工业化和城镇化的快速发展拉动对电力的需求持续增长,高压开关等电气设备行业面临良好发展机遇。然而,我国开关行业的智能化还面临诸多困境,技术瓶颈无疑成为智能化转型的关键。
在国家政策不断推动,下游需求增长的共同作用下,中国高压开关行业也开始快速发展,产品结构发生变化,逐渐向高端化、安全化和智能化方向发展。根据中国电器协会数据,2018年中国高压开关板产量约为212.5万面,较上年下降15.43%,低端产品产量下降,高端产品产量上升,高压开关行业产品结构调整阵痛导致产量有所下降。随着当前中国智能电网建设工程的全面展开及工程进度加快,高压开关产业在发展中迎来属于自己的行业机遇。
根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年中国高压开关行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示:
2020年,高压开关行业完成工业增加值530.34亿元,较2019年减少14.56亿元,同比回落2.67%。其中,工业增加值1亿元以上企业81家,工业增加值5亿元以上企业23家,工业增加值10亿元以上企业12家,工业增加值增长率20%以上的企业55家,工业增加值降低的企业96家。
高压开关市场的需求动向从某种程度上取决于电力市场的发展。近年来,全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势,同时随着农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设,带动了中国输配电设备行业的快速发展。2020年,高压开关行业全年实现出口交货值60.87亿元,同比回落14.66%。2020年高压开关行业出口交货值下降,主要是受到疫情的影响,随着新冠疫情得到控制,中国高压开关行业出口交货值将逐渐回升。
2020年,高压开关行业实现利润总额168.04亿元,较2019年增加30.17亿元,增长率21.88%。2020年,实现高压开关产品利润86.46亿元,较2019年增加15.76亿元,增长率22.29%,较2019年提高7.91%。产品利润在高压开关行业利润总额中占据了约50%的份额,证明高压开关行业产品收入对于整个行业的影响有限。
未来几年电气设备行业投资将呈现“两极化”趋势:特高压骨干网和配网改造将成为电网投资主题,“智能化”拉动二次设备占比提升,高性能高压开关市场在此过程中也将取得较大规模发展。特高压、智能电网建设的加速,将给高压开关行业开辟广阔市场,同时超高压直流输电工程的建设,将带动和促进特高压直流输电技术研究,开辟一个新的技术领域和新的市场。在此期间,高压开关行业应以全面建设智能电网为契机,以特高压交、直流输电工程为依托,增强自主创新能力,实现高压开关行业由大到强的转变。
未来高压开关行业会经历一个大洗牌,具有自主研发能力且质量好的企业将会存活下来,质量不好不具备自主研发能力的企业将被埋葬在历史的长河中。对国产开关来讲,只有高投入,在未来的市场才能高产出,秉承质量第一的理念,不断创新,通过在技术上持续投入来引领产品的研发水平和质量的可靠性,以此树立国产高压电器产品的品牌和市场的美誉度。
随着行业市场规模、产业规模不断扩大,行业的增速呈现下降的趋势,中国高压开关行业应以增强智能电网全面建设为契机,增强自主创新能力,大力提升开关设备智能化水平。高压开关行业的骨干企业,应进一步深入开展特高压开关设备核心技术与关键部件的技术研究,起到行业带头作用,成为行业的风向标,实现特高压装备立足国内、自主研发、国产化的目标。结合智能电网、数字变电站、配网自动化等建设,大力推进高压开关智能化。
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2021-2026年中国高压开关行业深度调研与发展趋势预测研究报告
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