2023光伏组件出货市场份额与竞争现状

• 黄江 2023年5月25日 来源：新浪 794 48
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作为全球光伏组件龙头，2016-2019年，晶科能源连续4年位列全球光伏组件出货量第一名。2022年12月，公司成为行业率先突破130GW组件累计出货量的企业。

随着全球能源转型加速推进，中亚五国光伏需求增长较快，市场前景乐观，给光伏产品出口带来新机遇。

2023年，晶科能源将继续通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会，美国、中东等市场有望实现份额提升。同时，国内大基地项目有望快速启动，欧洲地面电站放量，大尺寸占比预计超过90%。

因此，晶科能源预计，2023年组件出货量将达60-70GW。而在2023年一季度，晶科能源光伏组件出货量为13GW，同比增长63%，再回组件出货第一。

今年以来，浙江省光伏企业积极开拓中亚五国市场，1-4月浙江省对中亚五国出口太阳能电池8.6万个，同比增加5.4倍。

2023光伏组件出货市场份额与竞争现状

近两年来，光伏行业各环节头部企业积极扩产，并向产业链上下游积极进行业务延伸，市场竞争加剧。据CPIA数据统计，2022年多晶硅、硅片、电池、组件环节集中度分别为87.1%，66%，56.3%和61.4%。

作为全球光伏组件龙头，2016-2019年，晶科能源连续4年位列全球光伏组件出货量第一名。2022年12月，公司成为行业率先突破130GW组件累计出货量的企业。

但是，2020-2022年，其全球第一的地位被隆基绿能取代，甚至还曾被天合、晶澳赶超。

2022年，晶科能源营业总收入同比增长103.79%、归属于上市公司股东的净利润同比增长157.24%、归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长398.6%。

业绩大增的主要原因，是公司光伏组件出货量大幅，当年共向全球发送46.39GW太阳能产品，其中光伏组件44.33GW，并成为全球首家N型组件出货量超过10GW的组件制造商。

这助力晶科能源在2022年回升至全球组件第二。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国光伏组件行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

国家能源局近日发布的数据显示，1-4月，全国光伏新增发电装机容量48.31GW，较上年同期增加31.43GW，同比增速达186.21%。

国家能源局近期发布的数据显示，截至今年4月底，光伏发电装机容量累计约4.4亿千瓦，同比增长36.6%。至此，光伏已经超过水电成为全国第二大电源。

光伏已站上“时代 C 位”，2027年或超过煤炭成为第一大能源。光伏产业已迈入万亿规模，但产能过剩、技术迭代等挑战和“内卷”问题仍然困扰全行业。未来，AI(人工智能)或与新能源系统产生友好而紧密的“光合作用”，“能源 AI”将成为下一个投资热点。

对于光伏板块的后市行情，机构大多表示乐观。机构指出，随着产业链成本下降、新技术突破、集中式起量，国内、欧洲、拉美需求有望延续高增，全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一体化组件、逆变器、核心辅材、设备等环节估值已经具备较强的吸引力，看好2023年光伏国内外需求高增，重点推荐盈利趋势向上、反弹环节。

一季度中国光伏出口数据

2023年一季度中国光伏海关出口数据搜集完毕，其中，光伏组件累积出口50.9GW，同比2022年一季度成长37%，相对2022四季度成长53%。电池则是累积出口8.6GW，同比2022年一季度成长66%，相对2022年四季度成长26%。

电池的出口以土耳其为最大目的国，一季度土耳其总共从中国进口约3.3GW的光伏电池，显示当地组件产能的进一步崛起。其余电池出口则以印度及东南亚国家为主，印度一季度适逢财年结算，同时先前大量递延项目期限的接近，使得印度在1月出现较明显的电池需求增量，2023一季度累积进口1.35GW的中国电池，且BCD关税后就快速萎缩的组件市场也在今年初迎来小规模的复苏，一季度累积进口组件达1.6GW，相对2022下半年出现明显增量。

东南亚国家的中国电池需求从去年四季度开始小幅增量，除了自东南亚输往印度的组件增加外，还需考虑部分海外开发商偏好使用非中国制的组件，对于非中国制产品需求的增量使得东南亚组件厂小幅调高稼动率，电池需求随之增长。

组件出口的增量主要来自欧洲，欧洲在一季度总共从中国进口29.5GW的光伏组件，相对2022Q4增加了56%，相对2022Q1同比增加77%。去年在乌俄战争的冲击下，欧洲地区的能源价格飙涨，各国开始积极转向发展再生能源，而欧洲市场以往的进口旺季主要集中在第二、三季。以2022年来说，第二季与第三季分别占了当年欧洲市场中国光伏组件进口的约29.6%与29.3%;相对地一季度拉货力道则相对疲软，欧洲地区2022年Q1中国光伏组件进口仅占全年的19.3%，若是回顾2020、2021年的数据，一季度进口相对全年的占比分别为20.7%、16.7%，显示一季度为欧洲市场的传统淡季。

然而2023年前三个月，欧洲市场对中国组件的需求分别为8.6GW、8.4GW、12.5GW，合计一季度进口中国光伏组件高达29.5GW，同比2022年一季度成长高达77%。

欧洲市场在传统淡季的一季度就达到如此高的进口量，拉货力道甚至远超2022年时旺季的水平，使得行业对于2023年后续几个季度是否能实现一样程度的成长出现不少疑虑，若是欧洲市场按照往年各季度间的变化趋势进口中国光伏组件，2023年的总进口量可能会高达150GW，不仅远超多数行业人士对于今年欧洲市场的预测，甚至会严重影响2023年全球市场规模的预估。

事实上，欧洲市场在今年Q2后出现同等规模成长的可能性并不高，除了考量欧洲当地的组件消纳能力远远落后进口量以外，根据InfoLink了解，今年初的大量出口有部分是组件厂家的战略性出货，也就是未形成订单的库存，目的是为了在需求旺季到来时能及时抢占市场，而这样的出货模式对后续欧洲市场的中国光伏组件需求是否会造成一定的影响仍需继续观察，推测二三季度继续维持如年初般的高成长难度较高，较可能的情况是延续一季度的拉货力道而增长幅度收窄。因欧洲为中国以外的最大光伏市场，若是二三季度继续维持如一季度般的高成长，将大幅拉高2023年全球光伏的总需求量。

同样在一季度大量进口引起关注的还有巴西。除了欧洲转运口的荷兰以外，巴西是2022以来中国光伏组件最大的需求国家，2022年累积进口约18GW中国光伏组件，2023一季度也已累积5.2GW。巴西政府在2022年1月通过14.300法案，法案下的新电力监管框架在2023年1月正式实施，并开始对小型分布式项目课征电网使用费，大量光伏用户赶在新规上路前递交并网申请以将项目保留在较优惠的旧的电力框架下，造成2022年巴西市场出现惊人成长，进口中国光伏组件高达18GW，相对2021年增加了约58%。

《2023-2028年中国光伏组件行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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