停采消息再发酵 国内这一矿产供应或面临缺口 下游还有AI需求加持

• 李波 2023年5月25日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1133 73
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据SMM5月24日消息，缅甸佤邦矿山停采消息再发酵，国内锡矿供应将面临较大缺口。此前缅甸佤邦下发了《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》的文件。

据SMM5月24日消息，缅甸佤邦矿山停采消息再发酵，国内锡矿供应将面临较大缺口。此前缅甸佤邦下发了《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》的文件。

资料显示，缅甸是我国最大的锡矿进口来源国，2022年我国锡矿供应总量中约有32%来自于缅甸，而2023年4月，缅甸佤邦出口至我国的锡矿占据缅甸出口至我国的锡矿总量约89%，若后续8月1日缅甸佤邦完全停止矿山开采，则将导致国内锡矿供应量面临较大缺口。

西南期货也表示，近期由于缅甸禁矿令发酵，锡价一举突破22万关口，此后交易情绪有所降温，逻辑开始重回基本面，缅甸"禁矿"令虽然未公布实施细则，落实力度也有待观察。

但从全球近年锡矿项目的投产进度来看，锡矿供需仍旧较为紧缺，且目前矿端的紧缺正逐步向精炼锡的生产传导，国内精炼锡产量或出现下滑。

此外，锡依靠其无毒、熔点低等特性，下游市场主要包括芯片、家电、消费电子、汽车电子等。中信建投指出，锡是重要的算力金属，AI有望驱动算力需求高增长，并进一步推动锡需求增长。

公司方面，国信证券表示，锡业股份：拥有锡行业内最丰富的资源储备、最完整的产业链，以及国内最大的锡生产加工基地。

南化股份：收购华锡矿业，成为广西唯一的有色金属上市公司、全国第二大锡金属上市公司。

锡冶炼行业概述

锡英文名：tin，元素符号为Sn。是一种金属元素，无机物，普通形态的白锡是一种有银白色光泽的的低熔点金属，在化合物中是二价或四价，常温下不会被空气氧化，自然界中主要以二氧化物(锡石)和各种硫化物(例如硫锡石)的形式存在。

锡是“五金”——金、银、铜、铁、锡之一。早在远古时代，人们便发现并使用锡了。

锡是一种质地较软的金属，熔点较低，可塑性强。

它可以有各种表面处理工艺，能制成多种款式的产品，有传统典雅的欧式酒具、烛台、高贵大方的茶具，以至令人一见倾心的花瓶和精致夺目的桌上饰品，式式具全媲美熠熠生辉的银器。

锡器以其典雅的外观造型和独特的功能效用早已风靡世界各国，成为人们的日常用品和馈赠亲友的佳品。

锡是五金之一，它富有光泽、无毒、不易氧化变色，具有很好的杀菌、净化、保鲜效用。生活中常用于食品保鲜、罐头内层的防腐膜等。

在自然界中锡主要呈自然元素、金属互化物、氧化物、氢氧化物、硫化物、硫盐、硅酸盐、硼酸盐等形式存在。目前已发现锡矿物和含锡矿物五十余种，其中具有工业意义的主要矿物为：锡石、黄锡矿、圆柱锡矿、硫锡铅矿、辉锑锡铅矿。

锡冶炼行业市场现状分析

全世界锡资源比较丰富的国家有马来西亚、印度尼西亚、巴西、前苏联，其储量分别为111万吨、68万吨、65万吨、30万吨，总储量为10000万吨，其产量为25多万吨。我国锡储量丰富，每年产量5万余吨，有三分之一的金属锡和二分之一的锡精矿供出口。

印尼锡储量大约80万吨，主要分布在邦加岛、勿里洞岛、新及岛及昆铎岛。前两大生产企业为PT Timah、PT Koba，占全国产量60%。

目前印尼锡产业两个比较重要的变化是(1)产业集中度在提高，如PT Timah要约收购PT Koba，(2)产量下降，如PT Timah产量逐年下降。

冶金工业是重要的原材料工业部门，为国民经济各部门提供金属材料，也是经济发展的物质基础。

新中国成立以来，我国的冶金行业经历近六十年的风风雨雨，已经发展成一个行业齐全，生产能力强，技术实力雄厚的综合性行业，在国民生产和国防建设中占有举足轻重的地位。

由国际锡业协会(TIN)的数据显示，全球前10大锡生产商中就有4家来自中国，2021年锡业股份产量为82千吨，仍保持世界最大锡生产商地位。

2021年秘鲁成为世界第二大锡生产国，从企业来看，明苏尔公司产量位居世界第二，2021年产量为31.843千吨，较上年增长27%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国锡冶炼行业供需趋势及投资风险研究报告》显示：

新中国成立6多年来，钢铁工业发展迅速。

在大连、天津、上海等沿海城市发展钢铁工业的同时，在内地的包头、太原、武汉、重庆、攀枝花等地建设了一批大型钢铁和铁合金、耐火材料等辅助原料企业。

在黑色冶金工业发展的同时，中国有色金属冶炼及加工业迅速发展起来，辽宁、黑龙江、山东、河南、四川、贵州、甘肃等地先后建设了一批大型氧化铝厂、电解铝厂和铝材加工厂。还在湖南、江西、贵州、广西等地建立了大型的有色金属生产基地。

作为世界上的稀有金属之一，锡在地壳中的含量为0.004%，全球锡储量约480万吨，基础储量约为1100万吨。在自然界中锡主要以自然元素、金属互化物、氧化物、氢氧化物、硫化物、硫盐、硅酸盐、硼酸盐等形式存在。

目前已发现锡矿物和含锡矿物五十余种，其中具有工业价值的主要矿物为：锡石、黄锡矿、圆柱锡矿、硫锡铅矿和辉锑锡铅矿。有时黑硫银锡矿、黑硼锡矿、马来亚石、水锡石、水镁锡矿等也可以相对富集，形成工业价值。

中国冶金工业科技水平正在走强，“大而弱”的声音已经降调。中国应当以提高竞争力为目标，进一步提高冶金工业科技水平。

2017年1-12月全国规模以上黑色金属冶炼和压延加工行业实现销售收入7,090,415,346.00千元，比上年增加1.24%;完成利润总额122,942,922.00千元，比上年减少了37.34%。

2017年前5个月，我国黑色金属冶炼及压延加工业实现利润396.8亿元，同比增长34.3%，增速比1月-4月份进一步回落4.3个百分点。

锡矿呈带状分布，太平洋地区是主要蕴藏区，主要分布在东南亚和东亚两大锡矿带。

东南亚锡矿带北起缅甸的掸邦高原，沿缅泰边境向南经马来半岛西部，延伸到印度尼西亚的邦加岛和勿里洞岛。

伴生有钨，故有“锡钨地带”之称。其储量占世界总储量的60%。

东亚锡矿带：①西起中国云南个旧，向东沿南岭构造带延伸到广西：②南起朝鲜北部，经中国东北地区一直延伸到俄罗斯的西伯利亚;

③从中国的海南岛起，沿中国东南沿海延伸到香港一带;④日本本州岛北部的小型锡钨矿，是中国大陆锡矿带的侧端。此外，南美洲安第斯锡矿带，非洲中部等地也有锡矿分布。

我国锡矿主要集中在云南、广西、湖南、内蒙古和广东。从锡资源分布来看，中国主要分布在云南地区，占比约为29%，其次是湖南和广西，占比17%和16%，广东和内蒙古占比均为13%，剩余12%在其他地区。

锡冶炼市场需求未来趋势预测

中长期来看，锡需求的增长离不开电子产业的持续高速发展以及其他对锡需求的新兴行业的发展。

目前来看，未来在锡供给出现困难，锡价有望长期维持高位的情况下，需要注意一些传统行业在材料使用上对于锡的替代。

比如目前已经出现的在一些食品材料包装上用铝替代，锡合金用其他合金替代等现象。目前全球新的锡矿山发现还很少，对锡资源的勘探需要增加投入以保障长期供给。

在锡资源实质性增加以前，以目前的供给状况，锡的供给会呈现出越来越少的状况。而锡需求可能因锡价高昂而减少，特别是那些锡占成本较大比重的产品，可能会出现替代现象。

中国不仅是全球锡资源储备和锡供给的第一大国，同时也是全球锡消费的第一大国。中国的锡消费差不多等于整个欧洲和美国的消费总额。

所以，中国的锡供需状况对全球锡供需有着极其重要的影响。

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