手握订单出海难 中国汽车出口热带来造船热 船舶制造行业发展现状前景分析

• 李波 2023年6月7日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 589 33
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今年第一季度，我国汽车出口107万辆，首次超越日本，成为世界第一大汽车出口国。汽车出口大幅增长，带动国际汽车运输船“一舱难求”，航运公司和车企纷纷出手订船。

今年第一季度，我国汽车出口107万辆，首次超越日本，成为世界第一大汽车出口国。汽车出口大幅增长，带动国际汽车运输船“一舱难求”，航运公司和车企纷纷出手订船。

之前国内没有一家船厂能够建造大型的汽车滚装船，但现在，中国的造船企业正抓住难得的市场机遇，实现零的突破。在去年全球74艘汽车运输船订单中，中国承接了88.4%的吨位。

手握订单出海难，中国汽车出口热带来造船热

距离长江口60公里的江苏太仓港，是江苏外贸第一大港。5月23日，一艘庞大的滚装货轮抵港，130余名车辆接驳员已到岗待命，4300多辆汽车即将装船，发往欧洲。

接驳员超负荷忙碌的背后，是近几年来我国汽车出口量的暴增。根据中国汽车工业协会统计的数据显示，2020年，我国汽车出口108.2万辆;2021年，达到201.5万辆;2022年，达到311.1万辆。今年一季度，我国汽车出口107万辆，首次超越日本，成为世界第一大汽车出口国。

随着汽车出口量的激增，幸福的“烦恼”随之而来。汽车运输船“一舱难求”，租金更是屡创新高。为了增加运力，可谓“八仙过海，各显神通”。

江苏太仓港的货运公司甚至把来自南美，原本要空舱而回的纸浆船进行了改造，让原本无货可配的纸浆船摇身变成汽车运输船。

太仓国际集装箱码头操作部操作主管 刘铁彬：每个舱口能够达到8层的装载能力，全船最大能力在2500台车的运载量。

但即便是这样，也还是无法满足快速增长的汽车出口运输需求。

广州港也在忙碌地外运汽车。广州港南沙汽车口岸，是粤港澳大湾区规模最大的专业汽车滚装码头。2022年，广州港外贸出口汽车突破10万辆，同比增长超300%。今年1-4月广州港汽车外贸出口同比增长超过90%。

据了解，全球范围内大概有700多艘汽车运输船，而由中国船东运营的，占全球总运力不足10%。相对于持续井喷的汽车出口形势，显然运力严重不足。为了补上这个“短板”，航运企业正在加紧布局，众多航运企业和汽车制造企业纷纷出手订船。

从零到一，中国船舶破解大型汽车滚装船关键技术

在广船国际，记者登上了一艘可以装载约7000辆小汽车的汽车滚装船。这艘汽车运输船总长200米，型宽38米，总高度42米，拥有13层甲板，堪称海上“巨无霸”。令记者意外的是，这个“巨无霸”，竟然“皮”很薄。

建造这艘汽车滚装船所采用的钢板只有6毫米，厚度不到五角硬币直径的三分之一，而一辆小轿车的重量都超过一吨。同时，汽车运输船为了方便汽车行驶，舱内采用立柱结构，缺少“承重墙”，这就对甲板的稳定性提出苛刻的要求。

为了保证薄板的稳定，工人们会在薄板焊上一排排纵骨和T型梁。为了保证T型梁的稳定，他们还特别设计出一套“反变形”工艺。工人在工程师的指导下，用喷枪加热T型梁的部分位置。在热胀冷缩的作用下，T型梁变成中间高、两边低的弧形结构。

要想造出真正适合汽车运输的船舶，还要面临内部结构设计的巨大挑战。7000标准车位的汽车运输船，活动的甲板就有126块，而同等规格的客滚船，活动甲板仅20到30块。大量可移动的甲板，给设计、安装、调试，都带来巨大挑战。

为了解决这个难题，研发人员在制作三维模型时，小到一根钢丝绳、一颗螺丝钉都要建模，螺栓上的螺纹清晰可见。

从2021年至今，中国船舶集团累计承接7000车到9200车系列汽车运输船订单达到35艘，占全球市场份额的27%。在大型汽车运输船制造领域，中国船舶行业已实现从追赶至并跑的历史性跨越。

船舶需要在严酷的环境下营运，对于船用材料，除保证冶炼方法、化学成分和机械性能外，在可焊性能和耐蚀性能等方面都有较高的要求。在我国，以央企集团战略性重组为背景的行业内整合正在加速进行。

韩国现代重工实质性启动大宇造船海洋并购方案，通过强强联合进一步强化韩国造船业在高附加值船型领域的竞争力。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国船舶制造行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

船舶制造行业发展现状前景分析

从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。

船舶由成千上万种零件构成，几乎与各个工业部门都有关系。除特有的船体建造技术外，造船还涉及到机械、电气、冶金、建筑、化学以至工艺美术等各个领域。因此,造船是以全部工业技术为基础的一门综合技术,反映一个国家的工业技术水平。

由于船舶的航区、任务和要求不同，船舶产品具有品种多、生产批量小的特点。为了有节奏地生产，缩短制造周期,造船厂从接受订货至完工交船为止,都必须有周密的生产管理和技术管理。造船用的材料品种多、数量大，其中以钢材的使用量为最大。

目前，全球活跃船厂(年内接获新订单和/或交付新船的船厂)数量为274家，比2020年增加了4家，但仅为2007年最高约700家的40%左右。

截止2021年底，全球手持订单量从2020年底的1.8亿载重吨(2003年以来最低数字)增至2.23亿载重吨。截至2023年1月8日，全球船厂手持订单3793艘，共计108622899CGT。

据预计2023年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量低于1亿载重吨，手持订单量保持在2亿载重吨以上;我国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量约4000—5000万载重吨，手持船舶订单保持在1亿载重吨左右。

在过去几年来造船业发生了重大整合，目前世界上75%的造船产能掌握在9家造船集团手中。在中国，中国船舶集团、中远海运重工集团和扬子江船业集团掌握了66%的造船产能，比例分别为41%、14%、10%。

韩国三大船企掌握了92%的韩国造船产能，包括现代重工集团49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集团也掌握了71%的造船产能，包括今治造船39%、日本造船联合(JMU)18%以及大岛造船14%。

我国船舶新接订单市场占比

工信部运行监测协调局局长 陶青：今年中国船舶集团和法国达飞集团签署的系列绿色低碳大型集装箱船建造合作协议。

包括12艘15000箱甲醇双燃料集装箱船和4艘23000箱液化天然气双燃料集装箱船建造项目，合同总金额超过210亿元人民币。此外，船舶订单质量明显提升，绿色化发展步伐加快。

1—3月，我国新接船舶订单结构优化，修载比达到0.485，处于历史最好水平。2022年以来，我国新接订单中绿色动力船舶占比约50%。

船舶制造龙头企业发展现状

近年来，江苏新时代造船公司积极应对国际航运对环保的要求，创新推出LNG双燃料动力系统，可以节约8%左右的传统燃油，既节能又环保。后期，公司将继续开发和推进新的燃料动力系统，积极推动企业高效高质量发展。

今年，新时代造船厂计划投资6.5亿元人民币实施高端船舶项目，全部建成达产后可年产30艘LNG双燃料动力船。

中国船舶集团有限公司控股中国船舶、中国重工和中船防务三家造船实力强劲的上市公司。2022 年，其下属造船企业沪东中华造船、江南造船、外高桥造船、广船国际南沙船厂、大连船舶重工及北海造船三大指标中国排名均表现良好。

中国船舶集团公司的业务包括上游的动力与机电设备业务、中游的海洋装备业务及下游的生产性现代服务业。是一个业务布局涉及船舶行业全产业链的大型综合性企业。

海洋装备，是中国船舶集团有限公司主打的战略装备，也是科研生产能力体系最全面、技术实力最强、总体规模最大的战略型产业。

海洋防务装备是集团立足我国海洋安全和国防建设需要，设计建造的各型水面舰艇、核潜艇、常规潜艇、水中兵器等海军装备。

而海洋运输装备则顺应国际航运需求，积极推进低碳、节能、高效、绿色环保型散货船、油船、集装箱船及高技术船舶的研制，打造了一大批经济安全高效的新型船舶和特色船舶，助力航运业转型升级。

船舶制造行业报告对中国船舶制造行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。

还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了船舶制造市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

未来，船舶制造行业发展前景如何?想了解关于更多行业专业分析，请点击《2023-2028年中国船舶制造行业发展分析与投资前景预测报告》。

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