2023碳酸锂价格发展态势及市场需求研判

• 黄江 2023年6月8日 来源：新浪 1488 99
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4月中下旬以来，电池级碳酸锂均价触底后快速反弹。数据显示，截至6月7日，电池级碳酸锂价格报31万元/吨，较今年低点17.65万元/吨，40天内涨幅达到76%。

上海有色数据显示，截至6月7日，电池级碳酸锂价格报31万元/吨，较今年4月中下旬低点17.65万元/吨，涨幅超70%。

6月3日消息，高工锂电报告认为，二季度以来，锂电产业整体排产恢复。5月车市表现上，新能源汽车终端价格相比于年初大规模的降价潮有所改善。据了解，整体5月份排产环比都有明显提升，增速普遍接近10-20%。随着下游需求在产业链的渐次传导，也将进一步带动锂电产业排产恢复。亿纬锂能方面表示，2023年一季度投放节奏略有放缓，二季度会逐步加快。从材料价格上看，碳酸锂价格在经历低点反弹后，近期维系在30万元/吨价格左右。

2023碳酸锂价格发展态势及市场需求研判

新能源汽车市场景气度提升、储能需求逐步放量，带动上游原材料需求走高，推升其价格上涨。业内人士表示，目前碳酸锂价格已呈现向上反转态势，预计后续待产业链价格企稳后，企业排产环比将有所改善，下游储能装机需求有望起量。

4月中下旬以来，电池级碳酸锂均价触底后快速反弹。数据显示，截至6月7日，电池级碳酸锂价格报31万元/吨，较今年低点17.65万元/吨，40天内涨幅达到76%。

当前终端市场需求仍在，随着新能源汽车销售旺季的到来，终端需求有望进一步回暖，考虑到锂资源产能释放速度没有很快，因此锂盐价格向下可能性不大。

新能源汽车作为动力电池主要下游需求端，其销量回升，带动了以碳酸锂为代表的动力电池原材料需求的回暖，助推了其价格上涨。

乘联会公布的最新数据显示，据初步统计，5月，乘用车市场新能源车零售55.7万辆，同比增长55%，环比增长6%。今年以来，乘用车市场新能源车累计零售240万辆，同比增长40%。

批发量方面，5月，全国乘用车厂商新能源车批发67.1万辆，同比增长59%，环比增长11%;今年以来累计批发277.9万辆，同比增长47%。

新能源汽车产业发展获国家政策大力支持，市场空间广阔。近日召开的国务院常务会议指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

2023年，全球储能电池需求量将达到260GWh，到2025年将增加至625GWh，年均复合增速将达到54.9%。

国内上市公司扎堆布局非洲锂矿

作为锂电池的主要原材料，锂矿是发展锂电池产业绕不开的核心。

近年来，全球锂电池巨头掀起的“扩产潮”中，国内上市公司身影频现，扎堆出现在多个锂矿区。在非洲，锂电产业链企业正开展新一轮锂矿扩张竞赛，国内上市公司布局情况成为多家券商今年在报告中盘点的重点。

Manono、Goulamina和Arcadia三座锂矿的资源量和品位有显著优势，其中Manono项目是目前全球已发现的储量最大的锂矿。

Goulamina项目采矿权由赣锋锂业和Leo Lithium拥有;Arcadia 锂矿项目由华友钴业2021年底收购;Manono项目背后的AVZ矿业公司与中国企业亦关系密切，天宜锂业(宁德时代(207.300, 0.00, 0.00%)和天华新能(34.600, 0.00, 0.00%)合资公司)与华友钴业是其参股股东，赣锋锂业、盛新锂能先后与AVZ公司签订承购协议。对于比亚迪的6座锂矿，消息人士称，据测算，锂矿氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上，折算为碳酸锂可达100万吨。

根据美国地质调查局数据，非洲锂资源主要分布在刚果(金)、马里、津巴布韦、加纳和纳米比亚五个国家，截至去年已探明锂总储量494万吨(金属量)。

中资企业大规模进入非洲锂矿项目的步伐始于2021年，当年锂价上涨是相关企业布局非洲锂矿的重要驱动力.据了解，2021年下半年，非洲5%品位的锂辉石采购价上涨了约8倍。从非洲运回的低度矿在国内一度卖到天价。

从中国汽车动力电池产业创新联盟获悉，2022年我国动力电池的总产量约545.9GWh(亿千瓦时)，同比增长148.50%;全年总销量约465.5GWh，同比增长150.30%。动力电池企业库存(总产量-总销量)约80.4GWh。

同年，国内动力电池的总装机量仅294.6GWh，占全年总产量的53.97%，占总销量的63.29%。

从2022年动力电池的产销量来看，动力电池已经从供不应求转向供过于求，库存量也创下了历史新高，这也使得2023年动力电池行业的“去库存”压力大增。

2023年Q1，我国动力电池总产量约130.0GWh，同比增长16.3%;总销量约108.5GWh，同比增长66.8%。产量销量的同比增速虽有所放缓，但单季度的企业库存量依然达到了21.5GWh。

若是综合2022年80.4GWh的企业库存量来看，过去15个月动力电池的累计库存量已达101.9GWh。

按照2023年Q1约65.9GWh的装机量来折算，仅当前的企业库存量就需要5到6个月的去化周期。若将总产量和装机量进行折算，仅过去15个月的累计的行业库存(总产量-装机量)则需要12到15个月的时间来消化。

在新能源汽车行业高速发展的红利中，宁德时代仅用了四年时间，实现了营收的10倍增长，一跃成为年营收超3000亿元、市值过万亿的动力电池巨头。

在2022年动力电池迎来库存压力的背景下，宁德时代的总产量达325GWh，同比增长100.25%;总销量约289GWh，同比增长116.63%;年库存量达36GWh，同比增长24.61%;累计库存达70GWh，同比增长74.17%。

对比国内动力电池的总产销量会发现，宁德时代2022年动力电池的产销量约占国内总产销量的60%，同比增速均要明显低于国内总产销量水平。

可见，曾在产销量上有着绝对市场占有率的宁德时代，在2022年出现了明显的下降。

另一方面，宁德时代的总产能在2022年末已经达到了390GWh，若再加上152GWh的在建产能，其广义产能(现有产能+在建产能)已经达542GWh。而2022年国内动力电池的总装机量才不到300GWh，就更不用说2025年670GWh的产能规划了。

纵使新能源和智能化是汽车行业的大势所趋，即便2022年末新能源汽车的市场渗透率已经超过30%，行业发展速度再怎么快也得是一个逐步推进的过程。

《2023-2028年中国碳酸锂行业深度调研及发展研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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