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硅片行业发展趋势及市场现状分析

硅片行业发展趋势及市场现状如何?硅片是光伏产业重要材料之一,我国硅片在全球范围占据着主导地位,一直以来,我国硅片的出口量远远大于进口量。2021年,中国硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)出口数量51071.59吨,进口数量5010.54吨,贸易差为46061.05

硅片行业发展趋势及市场现状分析

硅片行业发展趋势及市场现状如何?硅片是光伏产业重要材料之一,我国硅片在全球范围占据着主导地位,一直以来,我国硅片的出口量远远大于进口量。2021年,中国硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)出口数量51071.59吨,进口数量5010.54吨,贸易差为46061.05吨。

硅片是制作集成电路的重要材料,通过对硅片进行光刻、离子注入等手段,可以制成各种半导体器件,用硅片制成的芯片有着惊人的运算能力,科学技术的发展不断推动着半导体的发展。

当前,国内硅片市场仍主要由TCL中环和隆基绿能占据,2021年两家单晶硅片合计出货占比约49%。华福证券邓伟表示,上游供给瓶颈打开或将导致硅片环节竞争加剧。不过,考虑三四线企业将面临较大压力,龙头企业具有显著的α,包括技术领先性(单台炉产、优片率等)、高纯石英砂保供,因此最终市场份额将再向头部集中,且一二线龙头更能留住利润。

国内硅片产业的壮大离不开上下游产业链的协同发展,只有装备及材料的不断国产化才能使产品更具市场竞争力。硅片制备作为半导体产业链中重要的一个环节,在接下来的发展中机遇与挑战将会并存,对于国内所有半导体材料人来说任重而道远。

今年以来,硅料价格持续高企在给硅料企业带来高利润的同时,也压缩了下游环节的利润空间。随着相关部门的约谈和硅料产能的释放,硅料价格终于出现松动。

国内硅片产业的壮大离不开上下游产业链的协同发展,只有装备及材料的不断国产化才能使产品更具市场竞争力。长期以来,国内硅片环节呈现出隆基股份和中环股份的双寡头格局。隆基股份在硅片行业市占率为43%,中环股份市占率为26%,二者合计占比达到69%。二者先后宣布降价也引来了资本市场震动。

近年来,光伏硅片企业的扩产速度迅猛。2022年初,硅片环节产能规模约367GW,预计年底可达到536GW,增幅达到46%;预计2023年底可达到731GW,同比提升36%。

而硅料增量供应将导致进口高纯石英砂出现供应制约硅片产出瓶颈。根据广发证券的数据,2022/2023年大尺寸硅片产能分别为498/753GW,随着硅料新增产能释放,将大幅推动硅片对石英坩埚的使用需求。

目前,国内主流硅料企业12月的硅料长单均暂未落地,个别小厂有少量成交且成交价格明显下滑,价格跌破300元/公斤。在硅片环节近期价格呈现下跌趋势且多在去库存的情况下,下游对硅料采购意愿不强,整体更加谨慎,观望情绪浓厚。

从成本占比来看,硅片在半导体材料中市场占比达到37%,为第一大半导体材料。从产业链地位来看,硅片作为半导体产业链的起点,直接影响芯片的制造质量,因此,硅片制造业有着举足轻重的地位。而硅片的应用与硅片尺寸密切相关。

从产能地区分布情况来看,我国是全球最大的光伏硅片生产国,随着近年来我国光伏硅片企业的产业布局进程不断加快,我国光伏硅片在全球市场占比也随之不断提升。

虽然硅片产量增长,但太阳能硅片行业市场集中度较高,在国内硅片主要生产企业有隆基股份、南玻A、晶澳科技、亿晶光电等企业。由于硅片分选机产能集中,以及随着技术的改进,硅片分选机工作效率的提升,硅片分选机市场需求增长缓慢。

硅片是制作集成电路的重要材料,在半导体产业发展中占据着重要地位。硅片生产所需的原材料硅元素在地壳中储量丰富,随着生产技术不断进步,全球硅片产量持续提升,其中,中国产量增长迅速,已经成为全球硅片生产大国。随着我国5G、人工智能、物联网等新一代信息技术快速发展,我国光伏市场对硅片的需求快速上升。

由于硅片制造行业极高的技术壁垒,加上中国技术发展起步较晚,导致中国本土国产化比率相当低。近来来国家在政策和资本等各方面给予大力支持,中国本土企业在市场、政策、资金的推动下开始快速发展,未来有望逐步实现国产替代。

未来五年内将使用高达2100亿欧元(约合2210亿美元)的资金,建立专门的欧盟太阳能战略。计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年硅片市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》统计分析显示:

硅片是用量最大的半导体材料, 90%以上半导体产品使用硅片制造。随着5G、新能源、AIoT的快速渗透,2021年半导体行业迎来超级景气周期,硅片需求持续旺盛,全球半 导体硅片出货面积达142亿平方英寸,同比增长14%,市场规模达140亿美元。

硅在自然界中的储量丰富,在地壳中约占 27%,硅材料的成本显著低于其他类型半导 体材料。由于硅的技术和成本优势,硅片成为了目前产量最大、应用范围最广的半导体材料,占据全部产品的 90%以上,是半 导体产业链基础性的一环。

从成本占比来看,硅片在半导体材料中市场占比达到37%,为第一大半导体材料。从产业链地位来看,硅片作为半导体产业链的起点,直接影响芯片的制造质量,因此,硅片制造业有着举足轻重的地位。而硅片的应用与硅片尺寸密切相关。

硅片价格的持续上涨动力来自更上游的硅料价格上涨。7月27日,硅业分会的数据显示,单晶复投料价格区间在28.8-31.0万元/吨,成交均价为29.76万元/吨,环比持稳;单晶致密料价格区间在28.6-30.8万元/吨,成交均价维持在29.55万元/吨不变。

根据硅业分会的统计,2022年7月,国内多晶硅产量为5.85万吨,环比减少5%,前四大企业产量共计4.87万吨,占国内总产量的83.2%。7月份减量主要来自新疆协鑫、新疆大全、东方希望、天宏瑞科、聚光硅业、洛阳中硅等,共计6772吨,环比有增量的企业包括永祥股份、包头新特、亚洲硅业等扩产释放量,共计3670吨。

PV infoLink的最新数据显示,多晶硅致密料的均价为294元/公斤(即29.4万元/吨),每公斤较上一周上涨2元,同比增长0.7%。自2020年初以来,硅料价格从2020年初的73元/公斤上涨至目前的294元/公斤,累计涨幅达303%。

受到硅料上涨影响,隆基绿能、TCL中环等硅片龙头企业先后纷纷上调价格。

硅片涨幅惊人根本原因还是光伏装机需求巨大。今年上半年,国内光伏发电装机30.88 GW,同比增长137.4%。今年前六个月的光伏装机量已超过去年前十个月装机之和。去年前十个月,国内光伏发电装机量为29.31 GW。

上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上。其中,多晶硅产量约36.5万吨,同比增长53.4%;硅片产量约152.8吉瓦,同比增长45.5%;电池片产量约135.5吉瓦,同比增长46.6%;组件产量约123.6吉瓦,同比增长54.1%。

从应用端来看,上半年我国光伏发电新增装机30.88吉瓦,同比增长137.4%。全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元,其中太阳能发电投资占比近30%。与此同时,海外光伏市场需求持续旺盛,光伏产品呈现量价齐升态势,出口额再创新高。其中,光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约259亿美元,同比增长113%;光伏组件出口量达78.6吉瓦,同比增长74.3%。

当前,我国光伏组件产量全球占比超过3/4.累计装机容量稳居世界第一。与此同时,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设正大力推进,第一批项目已开工超过9500万千瓦。根据中国光伏行业协会预测,今年全球光伏新增装机规模在205吉瓦至250吉瓦,我国光伏新增装机规模在85吉瓦至100吉瓦。


国际半导体行业协会(SEMI)旗下硅产品制造商组织(SMG)发布最新硅片产业分析报告。报告指出,2022年第一季度,全球半导体硅片出货面积达36.79亿平方英寸,再创单季度历史最高纪录。根据预测,硅片市场的高景气度将持续至2024年,预期出货面积将逐季度上涨并不断创下新高。


随着硅片行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的硅片企业愈来愈重视对行业市场的分析研究,特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。正因为如此,一大批优秀品牌迅速崛起,逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术,对硅片行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对硅片行业市场跟踪搜集的一手市场数据,同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料,采用与国际同步的科学分析模型,全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个硅片行业的市场走向和发展趋势。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年硅片市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析,洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在,评估行业投资价值、效果效益程度,提出建设性意见建议,为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。

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