硅片行业市场如何?2023年硅片行业发展概况及市场深度调研

• 陈观秋 2023年6月26日 来源：第一财经 百度 681 40
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今年以来，光伏赛道不再是A股“香饽饽”。随着硅料价格跌至合理水平，光伏产业链的盈利格局也将生变，一体化龙头的产能、成本和行业话语权优势，能否为其挣得超额利润，是今年半年报乃至三季报的关注重点。

硅料价格跌幅继续扩大

硅料价格跌幅继续扩大，近期最低价格击穿7万元/吨，让光伏行业的投资者始料未及。

今年以来，光伏赛道不再是A股“香饽饽”。天合光能(688599.SH)、隆基绿能(601012.SH)2家龙头的股价较高点回撤逾60%;通威股份(600438.SH)较历史最高价也跌超50%。随着硅料价格跌至合理水平，光伏产业链的盈利格局也将生变，一体化龙头的产能、成本和行业话语权优势，能否为其挣得超额利润，是今年半年报乃至三季报的关注重点。

一年多时间内，硅料价格走出了“N字型”，当前价格相较2022年最高点33万元/吨，已经累计下跌约78%。

值得一提的是，德国慕尼黑太阳能光伏展览会(Intersolar Europe)发布了其最新版本2023-2027年全球市场展望，报告预计，按照前几个月的积极发展态势看来，2023年有望成为另一个的光伏“繁荣年”，全年预计新增光伏装机容量341GW，同比增速在43%左右。

硅片是光伏产业重要材料之一，我国硅片在全球范围占据着主导地位，一直以来，我国硅片的出口量远远大于进口量。2021年，中国硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)出口数量51071.59吨，进口数量5010.54吨，贸易差为46061.05吨。

硅片行业发展概况

硅片是制作集成电路的重要材料，通过对硅片进行光刻、离子注入等手段，可以制成各种半导体器件，用硅片制成的芯片有着惊人的运算能力，科学技术的发展不断推动着半导体的发展。

硅片按照材料结构可分为单晶硅片和多晶硅片。硅片企业利用单晶硅生长炉生产单晶硅棒，利用多晶硅铸锭炉生产多晶硅锭，再将其切割成单晶硅片或者多晶硅片，最终用于太阳能电池片及光伏组件生产。

随着硅片制造技术和工艺不断进步，硅片的价格不断下降，这较大程度的降低了光伏行业的发电成本，促进了光伏行业的发展。我国硅片产量总体呈逐年增长态势，2020年硅片产量为161.3GW，主要以156.75mm和158.75mm硅片为主，大硅片已成发展趋势。我国硅片行业代表企业主要有隆基股份、南玻A、晶澳科技和亿晶光电等，行业市场集中度较高且不断提升。

据中国光伏行业协会数据，2014-2020年期间我国光伏发电量总体呈逐年增长态势，2020年我国光伏发电量为2605亿千瓦时，同比增长16.1%。

2011-2020年我国硅片产量总体呈逐年增长态势，2020年我国硅片产量为161.3GW，同比增长19.8%，保持较高增速。

据中国光伏行业协会数据，我国硅片主要以156.75mm和158.75mm硅片为主，2019年156.75mm硅片市场占有率为61%，其次为158.75mm，市场占有率为32%，大硅片已成发展趋势。

国内硅片产业的壮大离不开上下游产业链的协同发展，只有装备及材料的不断国产化才能使产品更具市场竞争力。硅片制备作为半导体产业链中重要的一个环节，在接下来的发展中机遇与挑战将会并存，对于国内所有半导体材料人来说任重而道远。

硅片行业市场深度调研

近年来，光伏硅片企业的扩产速度迅猛。2022年初，硅片环节产能规模约367GW，预计年底可达到536GW，增幅达到46%;预计2023年底可达到731GW，同比提升36%。

而硅料增量供应将导致进口高纯石英砂出现供应制约硅片产出瓶颈。根据广发证券的数据，2022/2023年大尺寸硅片产能分别为498/753GW，随着硅料新增产能释放，将大幅推动硅片对石英坩埚的使用需求。

据中研产业研究院《2022-2027年硅片市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》分析：

从成本占比来看，硅片在半导体材料中市场占比达到37%，为第一大半导体材料。从产业链地位来看，硅片作为半导体产业链的起点，直接影响芯片的制造质量，因此，硅片制造业有着举足轻重的地位。而硅片的应用与硅片尺寸密切相关。

从产能地区分布情况来看，我国是全球最大的光伏硅片生产国，随着近年来我国光伏硅片企业的产业布局进程不断加快，我国光伏硅片在全球市场占比也随之不断提升。

虽然硅片产量增长，但太阳能硅片行业市场集中度较高，在国内硅片主要生产企业有隆基股份、南玻A、晶澳科技、亿晶光电等企业。由于硅片分选机产能集中，以及随着技术的改进，硅片分选机工作效率的提升，硅片分选机市场需求增长缓慢。

由于硅片制造行业极高的技术壁垒，加上中国技术发展起步较晚，导致中国本土国产化比率相当低。近来来国家在政策和资本等各方面给予大力支持，中国本土企业在市场、政策、资金的推动下开始快速发展，未来有望逐步实现国产替代。

随着硅片行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的硅片企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。

报告对中国硅片行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国硅片行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助硅片企业、学术科研单位、投资企业准确了解硅片行业最新发展动向，及早发现硅片行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握硅片行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避硅片行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。

想要了解更多硅片行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年硅片市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》。

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