服务器推动行业供需紧缺 巨头排队采购HBM 2023存储芯片价格行情与市场需求

• 李波 2023年7月5日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 288 11
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据行业媒体DoNews7月4日消息，全球科技巨头纷纷向SK海力士预定第五代高带宽内存HBM3E的样品。另外据集邦咨询消息，供应商减产及季节性需求支撑，预估第三季DRAM均价跌幅收敛至0~5%。

据行业媒体DoNews7月4日消息，全球科技巨头纷纷向SK海力士预定第五代高带宽内存HBM3E的样品。

另外据集邦咨询消息，供应商减产及季节性需求支撑，预估第三季DRAM均价跌幅收敛至0~5%。

美光6月26日财报披露，受益AI服务器对HBM高带宽显存需求强劲，公司也正密切与客户合作，并开始提供行业领先的 HBM3 样品，该产品预计将于2024年初开始量产，后续有望快速放量。

目前HBM需求快速上升，以NVIDIA A100 80GB配置4或8张计算，单台服务器HBM用量约为320~640GB。

国泰君安指出，高性能计算的高带宽内存(HBM) 今年需求非常强劲，HBM资源供应来源极其有限，年初以来价位已较高，预计23三季度小幅报涨。

同时国信证券表示，AI大模型的数据计算量激增，需要应用并行处理数据的GPU作为核心处理器，而“内存墙”的存在限制了GPU数据处理能力，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案，将在AI发展中持续收益。

公司方面，中证报表示主要包括：香农芯创：海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5、HBM等高端存储器。

雅克科技：High K前驱体材料已导入美光、海力士、台积电、长存、长鑫等海内外存储大厂。

2023存储芯片价格行情与市场需求

5月24日消息，SSD或许将迎来全面的涨价，至少行业厂商都已经开始行动了。三星电子第二季度DRAM出货量预计将较Q1增长约15%-20%，优于上季的季减约10%。

上季亏损高达5兆韩元的SK海力士也有望迎来复苏，该公司Q2出货量估较上季成长30%-50%，高于市场预期的20%。

随着其他品牌NAND闪存的价格逐步小幅拉升，长江存储也不愿意继续下跌了。在这之前有消息称，长江存储原厂闪存正式开始涨价，幅度大约3-5%，比如256G已经涨价4-5美元(约合人民币28-35元)。

对于当前的情况，供应链表示，随着头部大厂减产越来越密集，同时叠加AI对存储的需求激增，这会在短期拉升SSD等存储的价格，所以这对于厂商而言是好事，但是涨价的幅度到底有多高，最终还是要看市场的反馈了。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国存储器行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

美光公司产品未通过网络审查

5月21日晚，据网信中国官微，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。

审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。

为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。

国内替代产商和上游设备或将受益

据公开资料显示，美光科技有限公司是美国存储芯片巨头，通过全球化的运营，美光公司制造并向市场推出DRAM、NAND闪存、CMOS图像传感器、其它半导体组件以及存储器模块，用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品。

如果美光在中国区销售受到限制，或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品。

美光公司2021/2022年财报显示，2021年该公司来自中国客户的销售收入占比为8.9%，2022年提升至10.8%，美光公司受查影响到其在中国区销售情况，有可能导致下游客户转而采购国外三星、SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品。

此外，长存、长鑫的上游设备厂也将从中受益。存储器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到3维的结构转变使刻蚀和薄膜成为最关键、最大量的加工设备。

3D NAND每层均需要经过薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的孔或者沟槽，催生更多设备需求。

存储芯片A股产业链迎来新格局

021年江波龙采购美光科技存储晶圆达到30.98亿元，占美光中国区收入超过15%。2019-2021年间，江波龙从美光科技采购存储晶圆达77亿元，后者持续占据江波龙第一大供应商的位置。

不仅如此，2017年6月，美光科技宣布关闭旗下经营了20多年的消费级存储品牌Lexar，其后，江波龙接下了持续亏损的Lexar。

存储器厂商朗科科技也坦言，向含美光在内的上游供应商采购存储晶圆产品，但存储晶圆标准化程度较高，公司密切关注政策、客户需求及存储市场行情变化灵活调整采购策略、库存策略及销售策略，保障生产经营、提升运营效率。

佰维存储招股书显示，公司主要原材料NANDFlash晶圆和DRAM晶圆产能集中于三星、美光、西部数据、海力士、铠侠、长江存储、合肥长鑫等少数供应商，2021年，对美光的采购金额达到8.3亿元，占比27.63%。

市场分析人士判断，如果美光受审查影响到其在中国大陆地区的销售情况，主要影响的是下游客户。“

有可能导致下游客户转而采购国外三星、SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞品。”值得注意的是，2021年，江波龙前五大供应商中就新增了长鑫存储的身影。

长江存储率先发出涨价通知，将针对企业级客户调升NAND价格3-5%，首波调涨的是232层NAND的先进存储器产品，但涨价信息并未获得长江存储的官方确认。

继长江存储涨价消息传出后，三星、SK海力士也迫不及待进行跟进。消息称，此次韩国半导体厂商存储产品的价格涨幅同样在3-5%。

从中国闪存市场数据来看，NAND指数已经有近两个月的时间稳定在一个区间，降价趋势已经大幅低于去年年底。

据Trend Force集邦咨询报告显示，2022年NAND Flash全球市场规模同比下跌12.5%，平均单价同比下跌32.6%;2022年DRAM全球市场规模同比下跌13.2%，平均单价同比下跌16.5%。

进入2023年，存储器价格仍在低位徘徊，统计显示，16GB DRAM颗粒现货价格由2021年8月的6.89美元下降至最新的2.55美元，降幅达到62.97%，8GB DRAM颗粒现货价格由3.2美元下降至1.2美元，降幅达到62.5%。

受此影响，A股存储器板块上市公司2022年、2023年一季度净利润普遍下滑。Wind数据显示，2022年存储器板块22家公司中，17家出现净利润下滑。

《2023-2028年中国存储器行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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