LPG运输产业现状趋势分析 LPG运输产业战略前景

• 吴澳燕 2023年7月11日 来源：互联网 967 61
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以LNG、 LPG 为代表的清洁能源消费市场处于重要发展期，具有广阔的市场空间。在国内众多大型炼化一体化项目陆续投产的带动下，LPG运输需求将持续增长，并将推动LPG船的运力需求。2022年国内沿海LPG运输量为528万吨，2018-2022年CAGR为13%

以LNG、 LPG 为代表的清洁能源消费市场处于重要发展期，具有广阔的市场空间。在国内众多大型炼化一体化项目陆续投产的带动下，LPG运输需求将持续增长，并将推动LPG船的运力需求。2022年国内沿海LPG运输量为528万吨，2018-2022年CAGR为13%

截至2022年底，国内沿海LPG运力规模为28.8万载重吨(80艘)，2018-2022年CAGR为3.8%，船舶运力供给增速明显低于运输量增速。

LPG一般指液化石油气，液化石油气是在炼油厂内，由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。它极易自燃，当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后，它遇到明火就能爆炸。

在实际应用中，液化石油气分为两种存在形式：一种是纯气，即仅含有丙烷或者丁烷的单一成分的气体;另一种是混气，即将丙烷、丁烷以一定比例混合调配并含有少量烯烃的混合物。LPG在国际上以纯气形式流通，而在我国则更多以混气形式存在。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年LPG运输产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

近10年的液化石油气表观消费量持续增长，从2012年的2468.63万吨增长到2022年的7308.87万吨。液化石油气下游主要有燃料和化工消费这两个方向。

2022年我国液化气市场燃料占比从55.3%下降至42.15%，而化工消费占比从44.7%上升至57.85%，化工消费占比逐年上升，并且随着下游深加工工艺与装置的更新、投产得到了进一步的提高。

化工消费方面，国家统计局显示2022年国内液化气产量增长至4867万吨，同比增长2.31%;进口量为2529.09万吨，同比增长28.65%，LPG进口依存度为34.19%，其中纯丙烷占比从76.70%增长至78.09%，纯丁烷占比从23.30%下降到21.91%。从进口气的结构就可以看出目前我国LPG产品正向纯丙烷的化工需求为主导转变，PDH装置市场的定价权越来越强。

LPG运输产业现状趋势分析

供应端角度，上周，国内进口LPG实际到港量61.91万吨，到港船货资源以华东地区为主;国产气量主要来自地方炼厂，周内国内LPG产量环比前一周增加;整体来看，周内国内LPG总供应量较前一周增加，供应放宽。

需求端角度，民用燃料燃烧需求平淡;工业需求涨跌均存，具体来看，化学深加工方面：丙烷深加工领域，PDH装置开工率下降，丙烷化工需求下降;丁烷深加工领域，MTBE开工率上升，烷基化开工率上升，丁烷化工需求上升。

综合来看，上周到港资源量符合预期;国产气量环比前一周增加，市场整体供应量相较前一周增加;民用气需求下降;工业需求涨跌均存，丙烷化工需求下降，丁烷化工需求上升。上周国内液化气产业链各产品价格集中下跌。

LPG运输产业战略前景

化学品船公司所从事的散装液体化学品水上运输服务具有危险性高、 专业性强的特征，运输货物主要包括原油、成品油、液体化学品、液化石油气(LPG)与液化天然气(LNG)等，其中以 PX、纯苯、乙二醇等为代表的石油衍生散装液体化学品具有易燃性、易挥发性、毒害性、腐蚀性等特点，属于危险货物。

我国化工产业供需的地域分布不均促进了化学品船运的需求，如国内炼化基地集中于华北、华东地区，而国内主要消费地则集中在华东、华南地区，因而形成了以华北-华东、华东-华南、华东各港内部、华南各港内部等航线为主的格局。

LPG市场本质上是竞争性市场，目前我国LPG产业链上游供应主要由中国石油、中国石化、中国海油及地方能源进口商控制，由于液化石油气产品特性，除具有国家背景的企业外，拥有收接码头、运输船舶、储存设备等设施的能源进口商如中湛新能源、东华能源、港华燃气等企业也具有一定的议价能力。

近年来我国出台多项鼓励LPG深加工装置研发的文件，《石化和化学工业发展规划》指出，加快现有乙烯装置升级改造，重点发展丙烷脱氢制丙烯(PDH)等工艺，通过提升在非石油基产品在丙烯和乙烯产量中的比例，持续保证LPG供给量充足，保障需求量持续增长需要。未来，LPG需求侧和供给侧将持续维持旺盛态势，为LPG市场提供了广阔的发展空间。

化工品物流行业属于我国严监管领域，交通运输部等部门对从业企业经营资质实行严格的审批管理，经营资质需要经过交通运输部、海事局、中国船级社、海事局等多部门审批。

根据交通运输部2023年6月14日发布的《交通运输部关于开展2023年新增沿海省际散装液体危险货物船舶运力综合评审工作的公告》，2023年将新增1万载重吨及以下不锈钢化学品船舶3万载重吨左右，相较于2022年8.2载重吨运力供给大幅缩减。

全球炼油产能主要集中在亚洲、北美和欧洲三个地区，截至2021年底对应炼油产能分别为18.16亿吨/年、10.68亿吨/年、7.52亿吨/年，占全球炼油产能比重的36%、21%、15%。随着全球化工生产中心逐步转向亚洲，全球炼化产能格局的演变推动全球化学品航运市场发生区域结构变化，预期会产生庞大的国际化学品运输需求。

我国诸多炼化项目集中投产提升运输需求。国内沿海多个炼化项目正在建设，预计2026年底将释放10700万吨/年炼油、1080万吨/年乙烯、710万吨/年芳香烃的产能，其中炼油、乙烯占现有产能的12%、23%。

随着全球化工生产中心逐步转向亚洲，全球炼化产能格局的演变推动全球化学品航运市场发生区域结构变化，预期会产生庞大的国际化学品运输需求。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年LPG运输产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。

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