2023年船舶租赁行情出现回落 新造船市场订单份额分析

• 黄江 2023年8月4日 来源：新浪 260 9
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受运输需求的影响，新造船市场中油轮板块和干散货船板块表现不错。根据航运研究机构克拉克森的数据，2023年上半年油船订单同比增长312%，占新接订单比重约3成。

2023年上半年我国新接订单38.9%是散货船，30.4%是油船，集装箱船占比为16.7%，5.6%是气体船。

船舶租赁是一种国际航运租赁活动，多见于国际贸易领域。船舶租赁是通过租船市场进行的。在租船市场上，船舶所有人是船舶的供给方，而承租人则是船舶的需求方。在当今时代，双方当事人从事的租船业务，大多数是通过电话、电传、电报或传真等现代通讯手段洽谈的。

在国际租船市场上，租船交易通常都不是由船舶所有人和承租人亲自到场直接洽谈，而是通过租船经纪人代为办理并签约的。租船经纪人都非常熟悉租船市场行情，精通租船业务，并且有丰富的租船知识和经验，在整个租期交易过程中起着桥梁和中间人的作用，对顺利成交起着十分重要的作用。

2023年船舶租赁行情出现回落

今年上半年，随着船租订单的陆续释放，航运市场趋于稳定，船舶租赁行情也出现回落。在行情的起落之间，真正能够抓住市场机遇，分享到航运周期红利的船租公司其实少之又少，头部公司则成为这轮周期最大的受益者。

船舶租赁业是船舶所有人本身不经营船舶的营运业务，而将自有的船舶以光船租船等形式出租给承租人，由承租人作为船舶经营人经营船舶营运业务的行业，船舶租赁还会根据用途，将船舶租赁分为融资租赁或者船舶经营租赁。

目前，银行融资仍然是国际航运市场的主流融资模式，占全部融资规模的一半以上。银行融资以船舶抵押贷款业务为主，也可提供信用贷款、夹层融资等，方式较为灵活，且不影响船东对船舶的所有权。

在经营过程中，中国银行业在新造船项目较为谨慎，更多的业务集中于售后回租领域。但是随着航运产业的不断发展，中国最大的几家造船企业陆续成立了航运公司，从事船舶租赁业务。虽然目前厂商系租赁公司的业务规模尚未出现明显的增长，但由于制造企业选择船舶租赁业务多是将其作为破解经营困局的突破口，新造船项目逐步成为这批租赁公司未来业务发展的重点方向是必然趋势。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国船舶租赁行业发展现状与前景趋势预测报告》显示：

近日，中国船舶工业行业协会发布了2023年二季度中国造船产能利用监测指数(CCI)，达到798点。这是该指数10年来首次接近800点，同比增长14%，环比增长3.4%。

受运输需求的影响，新造船市场中油轮板块和干散货船板块表现不错。根据航运研究机构克拉克森的数据，2023年上半年油船订单同比增长312%，占新接订单比重约3成。

新造船订单不少由中国船厂承接。中国船舶工业行业协会的数据显示，二季度中国船舶新接订单量环比增长48.2%，手持订单量环比增长8.2%。另外，根据中国船舶工业协会数据，2023年1-6月份，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。

比如在油轮板块，Kurow Shipping在舟山长宏订造了4+4艘阿芙拉型油轮，计划于2025年第四季度和2026年上半年交付。在干散货板块，Agricore Ship Management在中国船舶集团旗下中船澄西船厂下单2艘8.4万载重吨卡姆萨型船，单价为3550万美元，计划于2026年6月和12月交付。汽车船板块的情况也不错，挪威的一家航运公司Hoegh Autoliners在招商局重工下单4艘9100CEU汽车船，将于2026年交付。

克拉克松新船价格指数显示，二季度继续上涨6个点。同时，克拉克森7月中旬发布的《新造船市场总结与展望》显示，2023年以来，船厂快速售出2025年剩余交船船位，新造船价格继续攀升。截至6月底，新造船价格指数为171，较2023年初上涨5%，较2021年初上涨34%，达2009年1月以来最高水平。

具体船型来看，上半年集装箱船订单需求较去年高位下降，其新造船价格指数较年初小幅上涨3%;油轮订单激增，油轮新造船价格指数涨幅达6%;散货船新造船价格指数重新回升5%。

全球汽车运输船手持订单为147艘

无论是新船订单数量变化还是新船价格指数的调整，都直接受到航运市场景气度的影响。以汽车运输船为例，克拉克森的数据显示，截至2023年7月初，7000标准车位LNG燃料动力汽车运输船新造价格已经达到9700万美元。这与全球市场上汽车海运贸易持续修复紧密相关，克拉克森预测2023年汽车海运贸易量将同比增长7.6%达2165万车，重新超过2019年2110万车的总量，其中中国汽车出口贸易的增长贡献了约37%的修复增量。

而新能源汽车出口量增长是中国汽车出口贸易增长的核心原因。据全球著名独立分析机构Canalys则预计，2023年中国汽车出口总量有望达440万辆，其中新能源汽车占比有望超30%。Canalys认为，2023年将成为全球范围内轻型新能源汽车高速增长元年。

正是过去一段时间新能源汽车出口的火速增长以及对这一市场的预期，汽车运输船的运力缺口显现。

克拉克森研究报告显示，目前汽车运输船队规模总量为401万标准车位，较2019年水平略有下降，当前全球汽车运输船手持订单为147艘，合计约112万标准车位。若以车位数量计，手持订单占船队比为28%。但由于目前各船厂订单量充足，加之工人短缺、供应链困难等原因，汽车运输船交期已排至2027年。

船舶融资正在朝着绿色化方向发展

在相关政策红利持续释放的背景下，作为蓝海领域，航运界的绿色金融创新产品不断涌现，越来越多的“首单”加速落地，航运金融绿色发展正在驶入“快车道”。

作为交通运输业的重要组成部分，远洋运输所承载的贸易规模约占世界贸易总量的90%。

虽然各个银行会因规模和所处发展阶段的不同而带来业务标准的区别，但银行业仍然是船舶融资的第一资金来源。在近期举行的Marine Money London网络研讨会上，花旗航运主管什里亚斯·奇帕尔凯蒂表示，“银行认为两大客群是理想的借款人，即那些在2020年表现良好的公司，以及那些想要远离碳氢化合物的公司。”这个观点代表了一些依然活跃在船舶融资市场上且规模较大的欧美商业航运银行的普遍看法。

银行业的观点也影响了租赁市场。租赁公司在客户规模、业务重点、租赁条款和条件等方面的侧重各不相同，针对的目标客户群体自然也会有区分。与银行贷款相比，租赁交易的杠杆率更高，期限也更长，并以利润率补偿，一些租赁公司还提供固定利息贷款。但对于那些得不到银行融资的航运企业，租赁公司也很难成为其“救世主”。不过，他们仍将持续为国际航运产业中的大部分参与企业提供融资租赁服务。

从中国的情况来看，未来数年，中资银行仍会保持对中国新造船的融资支持力度。中资租赁公司在业务上将有更多的选择，租赁业务的市场份额继续增长，但增速可能放缓。

《2023-2028年中国船舶租赁行业发展现状与前景趋势预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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