2023焦化行业运行现状及未来发展方向

• 刘明月 2023年8月10日 来源：中研研究院 1113 71
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焦化行业将在更大范围、更深层次、更高水平上实现节能降耗、清洁生产，并更加重视化产回收，从源头减排污染物，实现由“以焦为主”向“焦化并举，以化为主”的战略转型。

中国独立焦化企业走过了一条比较典型的中国特色行业发展道路：行业起步——迅速发展——迅速饱和——迅速过剩——艰难维持——逐步退出，现已处于迅速过剩后的阶段。

7月份，煤焦钢产业链整体偏强运行。其中，焦炭方面，原料煤持续涨价，焦企利润空间不足，部分焦企出现减产行为，短期供应收紧;铁水仍在相对高位，叠加钢厂的焦炭库存低位，焦炭需求偏强，综合带动7月焦炭落实三轮涨价，累计涨幅200元/吨。

在我国能耗双控和碳排放双控的大环境下，焦化行业绿色低碳发展更为迫切，焦化行业将在更大范围、更深层次、更高水平上实现节能降耗、清洁生产，并更加重视化产回收，从源头减排污染物，实现由“以焦为主”向“焦化并举，以化为主”的战略转型。

中研研究院出版的《2023-2028年中国焦化行业深度分析及发展前景预测报告》显示

2023焦化行业运行现状及未来发展方向

目前中国焦化行业正面临前所未有的发展机遇，产能优化和升级将在很大程度上改变焦化行业“散乱差”的面貌，随着产能集中度的提高，企业竞争力将得到提升，生产效率和资源利用率也将相应提升。作为企业来讲，目前是整合建设高效产业链的最好时机。

全国焦化生产企业500余家，焦炭总产能约6.3亿吨。其中，常规焦炉产能5.5亿吨，半焦(兰炭)产能7000万吨(部分电石、铁合金企业自用半焦(兰炭)生产能力未统计在全国焦炭产能中)，热回收焦炉产能1000万吨。

数据显示，焦炭价格在供需紧张以及炼焦煤大幅上涨的推动下连续上涨。其中，>40毫米焦炭价格波动区间为2040~4400元/吨，平均价格为2927元/吨，同比上涨52.3%;≥25~40毫米焦炭价格波动区间为1730~4500元/吨，平均价格为2845元/吨，同比上涨55.0%。

焦炭出口量为645万吨，同比增长75.38%，累计出口平均价格为366.7美元/吨，同比上涨65.53%;焦炭进口量为133万吨，同比下降55.3%，焦炭进口价格为338.0美元/吨，同比上涨45.74%。

根据国家统计局和中国炼焦行业协会统计数据，山西省产能超过1亿吨，河北省、山东省、陕西省、内蒙古自治区产能超过5000万吨。半焦(兰炭)生产主要集中在陕西、内蒙、宁夏、及新疆等地区，热回收焦炉主要在山西、河北等地区。

国家能源局会同有关部门组织遴选了首批71处智能化示范建设煤矿，总产能6.2亿吨/年，计划投资约158亿元，已累计建成363个智能化采煤工作面、239个智能化掘进工作面，单面平均生产能力达到500万吨/年。在示范煤矿带动引领下，全国累计建成1043个智能化采煤工作面、1277个智能化掘进工作面。

7月份，煤焦钢产业链整体偏强运行。其中，焦炭方面，原料煤持续涨价，焦企利润空间不足，部分焦企出现减产行为，短期供应收紧;铁水仍在相对高位，叠加钢厂的焦炭库存低位，焦炭需求偏强，综合带动7月焦炭落实三轮涨价，累计涨幅200元/吨。目前全国煤矿智能化建设总投资近2000亿元，投资完成率超过50%，智能化市场需求的增加，有效带动了矿山物联网、煤机装备制造、智能控制系统、安全监测预警等新产业新业态的快速发展。

竞争格局

焦化行业目前的竞争格局主要是独立焦化厂和钢厂自建焦化厂二维竞争,配套焦化厂产焦的目的是直接为炼铁提供焦炭，独立焦化企业除了销售给钢铁企业外，通常还会充分利用生产过程中的副产品。目前我国以独立焦化厂为主，其产量占比达74%。受到环保等因素的制约，大型钢铁企业自身配套焦化厂的焦炭通常难以自给自足，需要从独立焦化厂购买焦炭。

焦化产能有约三分之一为钢企自身配套，三分之二为独立焦化企业，独立焦化行业的景气度和下游钢铁行业的景气度直接相关。现在前十大独立焦化企业产量低于行业产量的25%，集中度较低，行业仍处于多、小、散的状况。

投资分析

从焦化行业投资驱动角度看，一方面，是一些富煤地区盲目追求GDP发展目标，依靠投资推动促进经济发展的粗放型发展模式所致。另一方面，源于投资焦化的技术门槛较低，初期的投资者大都转行自煤炭洗选企业，但随后跟进了大量的社会资金。随着冶金行业包括国外市场需求的强力攀升，焦炭价格步入暴涨通道，很多投资者缺少细致调研。

发展方向

焦化行业需在进一步加大原始创新和核心技术关键技术创新的基础上，重点突出集成创新和产业化技术配套及其优化水平。不断提升新型气化技术、MTO、DMTO技术、煤炭直接法、间接法液化技术，以及气体净化技术、大型低压甲醇合成技术及其重大装备升级与水平。绿色发展是现代煤化工产业高质量发展的根本要求，而产品的差异化和高端化是现代煤化工产业高质量发展的重要途径。

焦炉煤气制天然气一举多得，既能提高焦炉煤气综合利用率，也能降低天然气对外依赖度，还能减少二氧化碳排放。目前我国已具备大力发展焦炉煤气制天然气的优势，随着国家对焦化重视度提升，未来三年我国焦炉煤气制天然气将迎来项目密集投产期。

我国是全球碳排放量最大的国家，为阻止全球气温变暖，中国已向全球承诺，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。在碳达峰、碳中和战略背景下，焦炉煤气制天然气项目建设前景较好。

未来焦化行业发展前景如何?请查看中研研究院出版的《2023-2028年中国焦化行业深度分析及发展前景预测报告》。焦化行业报告在描述行业概貌的同时，对行业进行细化分析，重点企业状况等。报告中主要运用图表及表格方式，直观地阐明了行业的经济类型构成、规模构成、经营效益比较、供需状况等，是企业了解焦化行业市场状况必不可少的助手。

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