钛白粉企业纷纷发力新能源电池产业链 我国钛白粉行业进出口情况分析

• 陈观秋 2023年8月17日 来源：中国证券报 中国海关 1488 99
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钛白粉是涂料的原材料之一，上游主要有硫酸法和氯化法两种制作方法，下游主要应用于涂料、油墨、塑料、造纸和其他行业。近年来，依托原材料成本综合优势，多家钛白粉企业通过并购跨界进入磷酸铁及磷酸铁锂材料领域。

钛白粉企业纷纷发力新能源电池产业链

钛白粉产业链具备较大延伸空间。近年来，依托原材料成本综合优势，多家钛白粉企业通过并购跨界进入磷酸铁及磷酸铁锂材料领域。

根据中核钛白公告，双阳磷矿主营业务为磷矿石的开采、销售，下辖双阳磷矿区与新业铅锌磷矿区。其中，双阳磷矿区目前矿山保有储量约1350万吨，已具备50万吨/年的磷精矿生产能力，矿石最高品位为35.08%，平均品位为30.56%。2022年，双阳磷矿实现营业收入2.11亿元，净利润为9434.23万元。

新天鑫化工主营业务为磷化工及衍生品的生产与销售，配套“磷碳”产业综合利用，已有及在建黄磷产能合计13万吨。2022年，新天鑫化工实现营业收入5.72亿元，净利润为8771.12万元。

今年6月5日，中核钛白公告称，与肇庆合林立业科技有限公司及其全体股东签署增资协议，分阶段对合林立业进行增资4.5亿元。交易完成后，公司的主营业务将延伸至动力电池、储能电池、特种电源等产品。

根据中核钛白战略发展规划，“十四五”期间，公司将构建“硫-磷-铁-钛-锂”绿色耦合循环产业，在继续维持钛白粉行业领先地位的同时，布局“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块，提高新能源电池主要材料自给率。

Wind数据显示，2019年至2022年，中核钛白加权净资产收益率分别为12.97%、11.73%、19.05%、9.33%，盈利能力整体呈下降趋势。在成本压力和供应偏紧影响下，头部钛白粉企业已多次上调价格，但行业整体盈利能力表现不佳。金浦钛业8月10日发布的半年报显示，公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-7840.98万元，同比减少286.98%。中核钛白、安纳达等企业也预计上半年净利润下滑。其中，中核钛白预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润20300万元至24500万元;同比下降62.20%至54.38%。

谈及业绩下降的主要原因，中核钛白表示，自2022年三季度起，公司现有主营产品金红石型钛白粉市场受主要原材料价格波动较大、新增产能逐步释放、部分下游行业需求疲软等因素的影响，呈现“整体供需偏弱、价格阶段下滑”的业态并延续至今，行业整体盈利水平下降。

据中研产业研究院《2023-2028年中国钛白粉行业深度分析与发展前景预测报告》分析：

钛白粉是涂料的原材料之一，上游主要有硫酸法和氯化法两种制作方法，下游主要应用于涂料、油墨、塑料、造纸和其他行业。硫酸法生产的材料有铁矿和硫酸，而氯化法的材料为金红石/高钛渣和氯气。涂料行业是钛白粉的最大用户;塑料行业是第二大用户;造纸行业是钛白粉第三大用户。

钛白粉龙头企业上调产品价格

2023年以来，钛白粉企业纷纷上调产品价格。

中核钛白7月26日午间公告显示，根据目前国际国内钛白粉市场情况，公司价格委员会研究决定，自7月26日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调700元/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。

中核钛白称，公司将密切跟踪钛白粉价格走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。公司主营产品销售价格全面上调，有助于进一步提升公司的持续盈利能力，有利于提高公司的市场地位和影响力，预计对公司经营成果将产生积极影响。公司董事会提醒投资者，本次提价后新销售价格持续时间不能确定，存在产品价格波动的风险。

金浦钛业7月26日晚间公告，鉴于近期钛白粉国际国内市场情况，结合金浦钛业实际，经公司价格委员会研究决定：自2023年7月26日起，公司金红石型钛白粉销售价格上调600元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨;锐钛型钛白粉销售价格上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

从业绩看，已披露半年度业绩预告的钛白粉行业上市公司普遍表现不佳。

中核钛白预计，2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元至2.45亿元，同比下降62.2%至54.38%。

金浦钛业预计，2023年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8806.37万元至7548.32万元，上年同期盈利4193.51万元。

钛白粉行业市场集中度较高，此外，全球主要钛白粉生产企业之间还在通过并购重组，进一步提升市场集中度。受益于产业政策的引导，尤其是在近年来供给侧结构性改革的指引下，钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能，优化了行业内的竞争环境，使钛白粉价格回归合理区间，并有利于增强我国钛白粉行业的整体竞争力，国内生产技术进步明显，产品品质提升，因而替代国外产品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

钛白粉进出口情况

根据我国海关统计数据显示，我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长，随着我国钛白粉出口量的不断增长，出口已经成为支持我国钛白粉行业发展的一个重要需求因素，2022年1-12月我国钛白粉出口量累计140.58万吨，同比增7.17%。

2023年1-3月累计出口量为43.71万吨，累计出口量比去年同期增加12.65%。3月出口均价为2197.19美元/吨，环比增加3.64%。

2023年3月我国钛白粉进口量为0.47万吨，进口量环比减少2.08%，进口量同比减少63.57%。2023年1-3月累计进口量为1.32万吨，累计进口量比去年同期减少64.23%。3月进口均价为3741.52美元/吨，环比增加4.56%。

从进口来源地来看，2023年3月进口钛白粉数量前三名是中国台湾、日本、美国，中国台湾进口量1283.01吨，占比中国总进口量的27.42%;其次是日本，进口数量1020.44吨，占中国总进口量的21.81%;第三名美国，进口数量598.81吨，占中国总进口量的12.8%。

报告对我国钛白粉行业的发展状况、相关产业、细分方向、新技术等进行了分析，并重点分析了我国钛白粉行业发展状况和特点，以及中国钛白粉行业将面临的挑战、企业的发展策略等。

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