中国甜味剂行业深度调研与发展趋势预测研究

• 刘明月 2023年8月22日 来源：中研研究院 588 33
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可口可乐自2018年以来，推出了近十款使用人工甜味剂代替传统白砂糖的新型健康饮品，常规可乐产量以每年近3%的速度下降，饮料无糖化的趋势明显。

健康甜味剂市场空间持续扩张：国家、卫健委“健康中国2030”规划纲要、市场监督管理总局等地方政府、行政管理部门关于全民健康管理政策要求和引导的推动下，国外多国的“糖税”政策的影响下，减糖、控糖逐渐成为备受消费者推崇的趋势，低糖/无糖食品迎来了更大地市场需求，从而带动了甜味剂产品需求的快速扩张。

百龙创园：主要产品包括益生元系列、膳食纤维系列、健康甜味剂

公司产品种类丰富，新建项目将陆续投产。公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖，水苏糖等。公司在建的募投项目“年产30000吨可溶性膳食纤维项目”和自有资金投资建设的“年产15000吨结晶糖项目”及“年产20000吨功能糖干燥项目”按计划进度有序推进中。其中，“年产20000吨功能糖干燥项目”已正式全面投产，该项目建成后年可生产8000吨粉成品低聚果糖，5000吨粉成品抗性糊精，7000吨粉成品聚葡萄糖产品，预计年可新增收入3.75亿元。此外公司“年产30000吨可溶性膳食纤维项目”和“年产15000吨结晶糖项目”预计在2023年第四季度可以顺利投产。

三元生物：全球赤藓糖醇行业领先，积极开发甜味剂新品类

全球赤藓糖醇行业领先，积极开发甜味剂新品类。公司2022年拥有赤藓糖醇产能13.5万吨，是目前全球规模最大的赤藓糖醇生产企业。2022年，赤藓糖醇收入占营业收入的比重为85.16%。2022年底，2000吨/年的阿洛酮糖生产线已经建成投产，后续剩余产能预计2023年建成投产。根据公司2022年年报，优质甜菊糖、透明质酸钠(食品级)、阿洛酮糖与甜菊糖及罗汉果复配(共结晶)等新产品已完成中试，待条件成熟后进行批量生产。唾液酸、塔格糖等新产品已完成研发，正在进行中试。

中研研究院出版的《2023-2028年中国甜味剂行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示

中国甜味剂行业深度调研与发展趋势预测研究

甜味剂可分为人工甜味剂和天然甜味剂，又可分为高倍甜味剂和低倍甜味剂。目前我国批准使用的甜味剂有二十余种，包括低倍甜味剂(赤藓糖醇、木糖醇、麦芽糖醇等)和高倍甜味剂(甜蜜素、糖精、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖、甜菊糖苷、罗汉果甜苷等)，其中高倍甜味剂和赤藓糖醇几乎不提供能量。

阿斯巴甜是第三代甜味剂，甜度约为蔗糖的200倍;第四代人工合成甜味剂安赛蜜是公认的性价比高、使用安全的甜味剂，甜度约为蔗糖的200倍;第五代甜味剂三氯蔗糖的甜度约为蔗糖的600-650倍，我国于1997年开始允许其作为食品添加剂使用;纽甜是新一代甜味剂，甜度为6000倍于蔗糖，于2003年通过国内批准。

2022至2023年上半年，安赛蜜价格整体呈现下探趋势，截止2023年6月底，安赛蜜国内市场均价4-5万元/吨。

三氯蔗糖具有与蔗糖风味相似、安全性能高等特点。三氯蔗糖又称蔗糖素，是以蔗糖为原料经氯化而制得。甜度约为蔗糖的600-650倍，是以蔗糖为原料的功能性甜味剂，并具有较好的溶解性和稳定性，对涩味、苦味、酒味等味道有掩盖效果。

三氯蔗糖市场需求持续增长，2023年供需失衡导致产品价格低位。根据百川资讯，三氯蔗糖需求处于增长阶段，近两年出口总量涨幅均在35%以上，预计2023年三氯蔗糖全球需求量达到2万吨。从供给端来看，2023年三氯蔗糖行业计划新增产能5600吨，若均顺利投产，2023年全球三氯蔗糖产能或将达到3.04万吨左右。截至2023年6月底，三氯蔗糖国内市场均价14-15万元/吨，较年初跌幅达到44.64%。

目前天然甜味剂主要品类为罗汉果甜苷和甜菊糖苷，甜度倍数约为蔗糖的200-300倍，经过物理提取而得，符合消费者对于“天然来源”与“无糖”的双重消费需求。

根据莱茵生物2022年年报援引InnovaMarketInsights数据显示，在2016年到2021年，全球新推出的含甜菊糖的产品发布数量每年增长达15%;根据Ingredion的内部分析，到2028年，全球甜菊糖苷市场的规模估计将超过16亿美元。

甜食品中减糖的方法一是真正减少糖分，这会导致食品口味变得不甜，需要消费者慢慢适应;二是用部分或全部甜味剂来代替糖，这能实现在减糖的同时保证食品甜的口味。甜味剂部分替代糖是大趋势。

从甜味剂供应端看，中国作为主要甜味剂出口国，具有明显产能优势。从甜味剂需求端看，以每人每天从50克糖摄入降到25克来计，白砂糖的市场将有一半被代糖所取代，以国内目前的消费量计算，届时代糖消费量将达每年1000万吨。若按10000元/吨的价格计算，代糖产品的市场规模或将达到千亿元。

为迎合消费者需求，企业纷纷推出无糖饮料。可口可乐自2018年以来，推出了近十款使用人工甜味剂代替传统白砂糖的新型健康饮品，常规可乐产量以每年近3%的速度下降，饮料无糖化的趋势明显。

无糖化、低糖化已成为全球范围内饮食的新标准。我国无糖饮料行业高速发展，市场规模逐年增长。预计未来5年内实现翻番，2020年市场规模已达 117.8 亿元，较2014年增长7倍。预计2025年增至227.4亿元规模。

未来，对减糖和天然食品的需求也愈发增强，这大大加速了甜味剂产业的更新迭代，相信随着国内食品政策的支持以及提取技术的不断完善，原产于中国的甜味剂将会出现在更多的健康类食品和高端食品应用中。全球代糖市场规模估计为165亿美元，预计到2025年将达到206亿美元，预测期内年均复合增长率为4.5%。

中研普华对甜味剂行业进行了长期追踪，结合我们对相关企业的调查研究，对我国甜味剂行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了甜味剂行业的前景与风险。

更多甜味剂行业发展趋势消息，请点击中研研究院出版的《2023-2028年中国甜味剂行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。

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