奶酪行业市场企业竞争格局 2023奶酪行业现状调研

• 黄文玉 2023年8月29日 来源：互联网 1385 91
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奶酪是牛奶经浓缩，发酵而成的奶制品，它基本上排除了牛奶中大量的水分，保留了其中营养价值极高的精华部分，被誉为乳品中的“黄金”。每公斤奶酪制品浓缩10公斤牛奶的蛋白质、钙和磷等人体所需的超牌营养素，独特的发酵工艺，使其营养的吸收率达到了96%～98%。

一、奶酪行业概况

奶酪，又名干酪，是一种发酵的牛奶制品，其性质与常见的酸牛奶有相似之处，都是通过发酵过程来制作的，也都含有可以保健的乳酸菌，但是奶酪的浓度比酸奶更高，近似固体食物，营养价值也因此更加丰富。每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶浓缩而成，含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分，是纯天然的食品。就工艺而言，奶酪是发酵的牛奶;就营养而言，奶酪是浓缩的牛奶。奶酪也是中国西北的蒙古族，哈萨克族等游牧民族的传统食品，在内蒙古称为奶豆腐，在新疆俗称乳饼，完全干透的干酪又叫奶疙瘩，世界出口奶酪最多的国家是荷兰。

奶酪是牛奶经浓缩，发酵而成的奶制品，它基本上排除了牛奶中大量的水分，保留了其中营养价值极高的精华部分，被誉为乳品中的“黄金”。每公斤奶酪制品浓缩10公斤牛奶的蛋白质、钙和磷等人体所需的超牌营养素，独特的发酵工艺，使其营养的吸收率达到了96%～98%。奶制品是食物补钙的最佳选择，奶酪正是含钙最多的奶制品，而且这些钙很容易吸收。就钙的含量而言，250毫升牛奶=200毫升酸奶=40克奶酪。

奶酪行业的上游主要是奶牛养殖以及鲜奶行业，上游行业为奶酪的生产加工提供所需的原材料供给。下游主要包括餐饮，烘焙以及终端消费者等。下游市场的成熟发展，有利于提高我国奶酪的需求量，从而带动国内奶酪行业的持续发展。

二、奶酪行业市场现状调研分析

中国奶业历史悠久，源远流长。虽然全世界无法确认第一次制作奶酪是在什么时候、什么地点。但是，2014年，在中国新疆罗布泊小河墓地，中外科学家发现了公元前1615年的奶酪实物，距今已有3600多年，堪称世界上迄今发现的最古老的奶酪遗存。由此可知，中国奶酪制作至少始于夏末商初，是我国西部民族一种非常古老的奶食。可以肯定的是，中国是世界奶酪发祥地之一。如今中国各地仍有许多不同形态的传统奶酪产品，深受百姓喜爱。奶酪在我国内蒙古被称奶豆腐，在青海和西藏等地称曲拉，在广东称乳饼，在云南称乳扇，在新疆等地称苏孜拜、奶疙瘩。所用凝乳方法既有古老的酸法，也有当今流行的凝乳酶法，还有醇法等，结合加热或浓缩，可制成宫廷奶酪(扣碗酪)、酪干等。

相对于奶粉、液态奶等其他牛奶制品，奶酪的营养价值更高，更加符合消费升级的发展趋势。由于中国奶酪产量不高，主要依靠贴牌进口或进口加工来满足国内需求，国产奶酪厂商间的竞争并不激烈，反而合作拓展国内奶酪市场的意愿更强。但众多看好中国奶酪市场的洋品牌已经在占领市场、获得国人认可度方面开始相互竞争。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国奶酪行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

近年来我国牛奶产量因人均需求量及消费量增长，产量逐年增加。据统计，2021年我国牛奶产量为3683.0万吨，同比增长7.06%。从全球奶酪行业供需情况来看，2020年全球奶酪产量为2122.2万吨，消费量为2052.6万吨，产量与消费量均保持逐年增长。从国内奶酪供需情况来看，我国奶酪产量及表观需求量逐年增长。2021年我国奶酪产量为37.3万吨，表观需求量为54.9万吨。

随着消费者对食品原料以及营养价值认识的进一步加深，在奶酪零食化进程中，内蒙古传统奶酪会遭到冲击。但目前消费者对这两种奶酪均可接受，并且对两者差异认识还不明显。传统奶酪商家运用自身优势来升级产品并发展品牌，是在奶酪战中胜出的关键，而传统产品的固化也正是新品牌异军突起的机会。

奶酪的营养价值已逐渐被中国消费者所认同，中国奶酪的消费市场逐渐扩大。以纯正奶酪作为原料的零食更加符合现代人的需求，奶酪有望在日后发展为像酸奶一样从乳制品中细分出来的大市场。同时，奶酪零食消费相较酸奶具有延时性，货架期更久。目前中国市场上，老牌奶酪企业接连推出“棒棒奶酪”、“丝怡香酪”、“粒酪香”等芝士小食。

从市场价格来看，中国奶酪价格近十年以来一直保持上涨趋势，2021年奶酪价格为40530元/吨，同比增长约2.1%，主要原因是国内外受天气、劳动力短缺、饲养成本等问题的影响，作为奶酪原料的原奶，价格有所上涨。2021年我国奶酪零售端市场规模达到122.73亿元，同比增长38.79%，年均复合增长速度为23.73%。与其他乳制品行业细分市场相比，奶酪的增速最高，为乳制品行业第一。

三、奶酪行业市场企业竞争格局分析

中国市场上的奶酪产品，销量最好的就是马苏里拉奶酪，而马苏里拉正是披萨的重要原料。目前，中国共有约3万家的披萨类餐饮门店，而且随着国内西式快餐消费的普及，这一数据预计还会增长。中国烘焙市场规模的增长，特别是包括蛋糕、面包、饼干等奶酪使用率较高的烘焙零食的增长，也必将带动中国奶酪产业的发展。

2021年我国奶酪市场CR10为70%，外资品牌仍占主导地位。我们可以观察到妙可蓝多的市占率由2018年的3.9%提升到2021年的27.7%，首次超越百吉福成为我国市占率第一的奶酪品牌。前十奶酪品牌中内资仅占据四席，妙可蓝多、蒙牛、多美鲜、光明合计占比为30%，国产奶酪品牌存在较大的增长空间。

妙可蓝多2023年上半年营收20.66亿元，同比下降20.35%;归母净利润2856.71万元，同比下降78.36%;基本每股收益0.056元。在奶酪业务收入下降的同时，主要原材料成本较去年同期上升(包括人民币汇率贬值对进口成本的影响)，导致奶酪业务毛利率出现下降，叠加本期锁汇收益减少以及利息净支出较去年同期增加，导致公司归母净利润出现下降。

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