固态电池市场调研 固态电池市场现状及发展前景分析2023

• 方蔓桃 2023年8月31日 来源：百度 346 15
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在政策层面，围绕电池的能量密度和安全性，国家有关部门一直在完善相关标准。其中，2015年，国家发布的《中国制造2025》指明：“2020年、2025年和2030年电池能量密度达到300Wh/kg、400Wh/kg和500Wh/kg”。目前，主流电池的能量密度离《中国制造2025》的要求还存在较2

2030年全球钠离子电池市场规模将达3,077.9亿元。鉴于固态电池中电解质成本占比40-50%，钠离子电池中电解质成本占比约26%，根据光源资本的测算，新型电池技术体系下，2030年全球新型电解质潜在市场规模近 2,500亿元。宽广的市场空间之下，各路市场参与者在技术开发上相继蓄能，行业拐点即将到来。

数据预计，2024年至2025年将会迎来半固态电池的商业化转折点，固态电池将优先从高端应用市场开始商业化，例如无人机、医用等领域，逐步向动力电池及消费电池领域扩展。

如果你想了解固态电池行业的环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国固态电池行业发展分析及投资战略研究报告》。重点分析了我国固态电池行业将面临的机遇与挑战，对固态电池行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

在从液态向全固态转型的过程中，半固态电池和准固态电池是技术升级中的中间阶段。目前，半固态电池基本满足商业化应用需求，其技术水平比全固态电池成熟。要实现全固态电池商业化，还存在许多瓶颈，比如能量密度和倍率性能有待进一步提高、离子导电率偏低、固-固界面难以充分贴合，而攻破这些难点的决定要素在于固态电解质。新型固态电解质解决前述问题的路径主要为：

日产表示已经成功开发出全固态电池，预计2025年试生产，2028年正式生产一款固态电池的电动汽车;赣锋宣布搭载自家电池的固态纯电SUV将要在今年上市;高乐股份发公告正式量产2GWH固态电池项目......种种消息令人感觉固态电池商业化的脚步越来越近了。

同时，股市固态电池板块大爆发，强势吸睛。珈伟新能、山东章鼓、新纶新材、金龙羽、豪鹏科技等出现涨停，赣锋锂业收涨超6%，翔丰华涨超12%，上海洗霸，短短两周内股价更是上涨近7成。

固态电池是一种使用固体正负极和固体电解质，不含有任何液体，所有材料都由固态材料组成的电池，具有安全性好、能量密度高、循环性能强、适用温度范围大等优点。固态电池被公认为下一代电池的重要发展方向，有望在消费电子、电动汽车、规模储能方面获得应用。

在锂离子电池的体系之外，钠离子电池也在未来市场格局中占有一席之地。钠离子电池的优势在于，钠金属的储备资源丰富，价格低廉，而且离子电导率相同时，钠盐比锂盐电解液的浓度低，因此成本更低。此外，钠离子还具有更好的界面动力学能力。尽管当前钠离子电池的很多优势还停留在概念阶段，但这一细分领域无疑蕴藏巨大商业潜力。

当前，钠离子电池市场处于多种材料体系并行发展状态：正极路线主要包括金属氧化物路线、聚阴离子路线、普鲁士蓝/白路线;负极材料有碳基材料、过渡金属化合物、合金类、有机类;而电解液体系则包括有机系、水系和固态。不同正负极材料体系需要适配不同的钠电电解液，电解液配方和电芯性能之间存在复杂的构效关系，电解液方案中不同溶质、溶剂、添加剂配方极大影响电芯性能，目前钠离子电池技术迭代方式盘根错节，较为复杂，但归纳来说，性能上主要存在两个优化方向：

在新能源汽车产业风生水起的背景下，全球多个龙头企业开始在固态动力电池技术研发领域重点发力，其研发重点就在能量密度和安全性两个维度。其中，欧美日韩等发达国家的巨头企业，在多个细分技术领域优势明显。其中，以三星、三菱、宝马、现代、比亚迪、宁德时代为首的数家企业旨在通过独自研发或组合并购等方式加紧布局固态电池的储备研发;以宝马、丰田、博世、本田为代表的领先车企则选择通过合作的方式确定研究方向。

此外，丰田宣布与松下合作研发固态电池;宝马宣布与SolidPower公司合作研发固态锂电池;博世与日本著名的GSYUASA(汤浅)电池公司及三菱重工共同建立了新工厂，主攻固态阳极锂离子电池;而本田与日立造船合作建立的机构也已研发出Ah级电池。日本更是将固态电池研发提升到国家战略高度，而我国也早将固态电池研发提上日程。2020年11月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》。其中明确指出，要加快固态动力电池技术研发及产业化，这为我国固态电池产业发展提供了坚实的政策后盾。

整个新能源电池市场空间不断扩大，这就导致液态锂电池供不应求。和液态锂电池相比，目前市场上已经流通的半固态电池技术更先进，产品优势更明显，因此在市场接受度方面也在不断提高。随着市场占有率不断哭到，更多的企业也将专注于解决全固态电池存在的技术瓶颈，以便将下游应用市场进一步延伸，开拓更广阔的市场。

近年来，固态电池作为锂电池终极技术路线之一，已被不少上市公司关注并加速布局。国内布局企业主要包括威格路、清陶能源、宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、万向一二三、比亚迪、国轩高科、珈伟股份、辉能、北京卫蓝等。

从国际范围内的竞争格局来看，全球固态电池研发可分为日韩、欧美以及中国三大板块。日韩起步最早，并选择了硫化物固态电解质路线，目前持有的固态电池专利数量全球领先，其开发模式主要采取车企、电池和材料企业以及高校等科研机构联合研发。而欧美则以氧化物固态电解质路线居多，主要采取大型车企投资入局、自主开发的模式。我国当前市场较为活跃，布局固态电池的企业既包括老牌电池企业，也有上游原材料企业和背靠大学研究所的科研专门机构。我国制造商选择的路线也非常丰富：硫化物路线代表企业有宁德时代、蜂巢能源等;氧化物路线代表企业有赣锋锂业、辉能科技等。同时，由于单一的电解质技术路线很难解决所有的问题，因此很多企业寻求复合路线，例如卫蓝新能源则以氧化物和聚合物为主。

从企业数量来看，国内固态电池企业数量处于逐年增加状态。据企查查数据显示，目前我国共有996家固态电池相关企业，2017年至2022年10月分别新增企业70家、98家、93家、58家、58家、30家。从地区分布来看，广东省260家、北京市77家、江苏省156家、上海市48家、浙江省67家。

2月7日，干亿锂矿巨头赣锋锂业宣布，控股子公司赣锋锂电在固态电池领域获得新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯SERES-5计划干2023年3月开始交付。

此外，近期蔚来、赛力斯、长安深蓝、岚图等多家新能源车企披露半固态电池装车进展，业内人士表示，半固态电池对于现有液态锂离子电池体系更迭小，被视作向全固态电池过渡的产品。随着各正负极厂商与电池厂商纷纷加大研发力度，半固态电池量产装车已经提上日程。

2月13日研报中表示，赣锋宣布携手赛力斯打造的固态纯电SUV将于今年上市，固态电池量产装车可期。固态电池在安全性、重量、尺寸、能量密度、应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池，国内外企业纷纷加快相关布局，固态电池有望成为下一代动力电池的核心技术路线。

光大证券分析指出，2022-2023年会有一批领先的半固态电池企业逐渐发布车规级电池，2022年蔚来发布ET7、东风发布E70凤图发布泪风等搭载半固态电池的车型，预计2030年全固态电池实现商业化应用，固态电池将优先从高端应用市场开始商业化，例如无人机、医用等领域，逐步向动力及消费电池领域扩展。

固态电池行业前景分析

对于固态或半固态电池电解质，和惯常电解液一样，都应考虑离子导通、电子绝缘、和电极的物理接触、抗正极氧化、抗负极还原、电化学稳定、热稳定、空气稳定、机械稳定等诸多因素，前述各个指标的对应温度特性等性能需求，以及综合成本低廉的规模推广需求。

当前固态电解质体系主要分为氧化物、硫化物、聚合物等。各类固态电解质的性能表现各有所长，但是任何单一固态电解质均无法取得令人满意的综合性能。比如，硫化物电导率可媲美液态电解液，但稳定性较差;氧化物热稳定性较好，但抗还原能力、物理性较弱;聚合物抗还原性和物理接触较好，但电导率较弱。除了考虑单一或复合电解质自身的优化，固态电解质和电解液协同应用也至关重要，固态电解质的开发是非常系统的工作，企业若想成为行业龙头，在科研和制造实力上都需要较长久和深厚的积淀。

未来几年是国际车企全面进军新能源汽车的关键时期，海外龙头纷纷把发展新能源列入既定战略，其中不乏看好固态电池前景的龙头车企。丰田已投入200多人进行固态电池开发，目标在2025年前推出产品，宝马正与固态电池公司SolidEnergy合作共同开发固态电池，大众表示看好固态电池前景，并入股研发固态电池的创业公司QuantumScape。此外，从2022年5月起，日本政府将出资16亿日元，联合国内丰田、本田、日产、松下、GS汤浅、东丽、旭化成、三并化学、三菱化学等大型汽车厂商、电池和材料厂商，共同研发固态电池。巨头们的加码布局与资本的加速注入，行业发展进入快车道。

在政策层面，围绕电池的能量密度和安全性，国家有关部门一直在完善相关标准。其中，2015年，国家发布的《中国制造2025》指明：“2020年、2025年和2030年电池能量密度达到300Wh/kg、400Wh/kg和500Wh/kg”。目前，主流电池的能量密度离《中国制造2025》的要求还存在较大差距，2020与2025年的目标可以依靠高镍三元正极材料与硅碳负极材料的组合以及实现，但基本到传统电池达极限密度。要实现2030年目标，固体电池是一条可能的技术路径。

固态电池的需求主要来自动力电池、消费电池以及储能电池三个领域，我国固态电池的出货量与这三个领域的锂电池需求量及固态电池在这三个领域的渗透率息息相关。由于目前固态电解质材料的锂离子电导率偏低等技术问题及成本昂贵等难题还未解决，全固态电池还无法马上量产。据GII数据，到2026年国内固态电池出货量将达到38.9GWh。

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