2023城商银行零售业务增速分析

• 黄江 2023年9月4日 来源：东方财富 1278 83
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报告期末，江苏银行信用卡累计发卡 738.55万张，较上年末增长13.04%;信用卡消费额273亿元，同比增长11%，其中信用卡线上消费交易额同比增长32%。

城商银行资产规模和资本较少、抵御风险的能力较低，这是城商行需要重组的重要原因。资产规模小、资本规模小、盈利能力弱自然抵御风险能力低，所以，通过重组以提高发展能力和抵御风险的能力就成为必然。

上市银行中报显示，商业银行零售信贷市场角逐愈发激烈。大型银行正在加速县级下沉市场的零售布局。

邮储银行半年报显示，该行客户贷款增加6122.34亿元，同比多增752.69亿元，增量创历史同期新高，带动存贷比和信贷资产占比分别较上年末提高2.10和0.47个百分点;其中个人贷款增加2629.89亿元，同比多增669.13亿元。

报告期内，邮储银行个人银行业务收入同比增长2.57%，占营业收入的72.21%，同比提升0.39个百分点。个人小额贷款余额1.32万亿元，较上年末增加1866.91亿元;个人消费贷款结余2.79万亿元。“持续举办‘乡村加邮购车季’营销活动，服务下沉市场居民购车需求，上半年开展各类营销活动超千场，实现县域车贷投放超百亿。”邮储银行半年报显示。

2023城商银行零售业务增速分析

作为城商行中业绩领先的江苏银行，零售业务增速也较可观。

江苏银行半年报显示，截至6月末个人存款余额6667亿元，较上年末增长20.09%，个人贷款余额6331亿元，较上年末增长4.73%。该行积极响应促消费号召，焕新升级“5动全城”“绿动随行”和“助农筑梦”品牌活动，开展年货节、奶咖节、火锅节、龙虾节等主题活动，助力消费复苏和农产品销售。

报告期末，江苏银行信用卡累计发卡 738.55万张，较上年末增长13.04%;信用卡消费额273亿元，同比增长11%，其中信用卡线上消费交易额同比增长32%。

截至6月末，北京银行零售业务营业收入录得119.63亿元，同比增长16.01%，在全行营收的占比达到37%，同比提升6个百分点。自营线上贷款“京e贷”规模突破百亿元，同比增长167%。

同期内，宁波银行的个人贷款总额4409.65亿元，比年初增加497.35亿元，增长12.71%。成都银行上半年个人消费贷款净增加78.83亿元，对零售新增信贷的贡献比达94.3%。

此外，城商行的第二梯队亦在零售领域精耕细作。如青岛银行，半年报显示其信用卡业务表现亮眼，上半年信用卡新增发卡25.56万张，累计发卡总量达到390.81万张，较上年末增长7%;信用卡透支金额123.82亿元，较上年末增长4.31亿元，增幅3.61%。报告期内，实现信用卡交易金额414.96亿元，同比增长12.39%，信用卡业务营业收入为5.73亿元，同比增长30.63%。

中国城市商业银行未来发展趋势

中国城市商业银行行业还将在未来几年取得更大的发展。首先，随着经济的快速发展，中国城市商业银行行业将有望拓宽服务范围，加强与企业、政府和个人之间的合作。其次，中国城市商业银行行业将推进金融技术的发展，加快实现金融数字化转型，提高服务质量和效率，提高客户满意度。此外，中国城市商业银行行业还将推进管理创新，建立起更加完善的风险控制体系，确保行业的稳定发展。

2022年全年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%。平均资本利润率为9.33%，较上季末上升0.01个百分点。平均资产利润率为0.76%，与上季末持平。2022年四季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.1万亿元，较上季末减少79亿元;拨备覆盖率为205.85%，较上季末上升0.31个百分点;贷款拨备率为3.36%，较上季末下降0.05个百分点。

目前以银行渠道为例，Wind统计显示，到今年7月13日已有161家具备代销资格，其中不仅有全国性商业银行、城市商业银行、农商行外，就连在华外资法人银行也跻身入列，可以说，所有代销机构类型中，银行渠道涉及的机构种类最多。

但另一方面，虽然银行渠道的整体代销优势明显，但头尾差距十分明显，倘以代销基金只数来看，最新的头部机构甚至不是全国性商业银行，而是宁波银行这样的城市商业银行。Wind统计显示，宁波银行最新统计代销基金只数7185只最高，代销基金家数137家。

反观代销数量少的银行当中，丹东银行、阜新银行、齐鲁银行等15家银行的各家代销基金数量不到10只，而像长春发展农商行、中国银行(香港)有限公司、辽阳银行等代销基金只数仅1只，这与头部机构的代销数量相比差异巨大。

根据中研普华研究院《2023年版城市商业银行产业规划专项研究报告》显示：

城市商业银行发展方向分析

2021年城商行继续秉承“服务城乡居民，服务中小企业，服务地方经济”的市场定位，回归本源、聚集主业、积极转型，坚持做优做精做强做特，整体经营保持良好态势，向高质量发展稳步迈进。公司业务质效双增。城商行积极发挥党的核心领导作用，实施党委会决策前置，完善“三重一大”决策机制，完善党委与董监高“双向进入、交叉任职”的管理体系。

优化金融用户体验，打造“敏捷化”服务平台。打造了覆盖前、中、后端的智能服务平台，协同为客户提供高效、敏捷、安全、易用的智慧服务。以打造“极致用户体验”为目标，上线“新一代智慧银行APP”“视频银行”“智能客服”等前端平台，实现手机银行“一站式”场景服务、视频银行“面对面”远程服务、智能客服“7×24小时”在线服务等，全方位金融服务能力进一步提升。其中，手机银行服务用户数量已超过280万户。以“服务更好，效率更高”为指引，升级核心系统、优化信贷系统，先后上线“智慧运营管理平台”“运行贷后管理平台”等中后端平台。依托先进的智能平台，全行柜面业务平均办理效率提升25%，信贷业务平均审批速度提升40%以上，授信审批和放款审核均实现了线上化，客户满意度不断提高。

深入挖掘客户需求，提升“精细化”服务能力。打造完整、及时、统一的客户全景视图，通过数据集市构建客户画像，形成数字化精准服务新模式。建立手机银行用户提升和成长、战略客户分层管理等体系，持续优化云平台、IT服务、技术中台等方面支撑能力，形成涵盖用户基础金融服务、个性化金融服务等多维度服务体系，有效为客户提供定制化、管家式金融服务方案。上线管理驾驶舱、数据中台、报表自动化等多个精细化管理项目。其中，管理驾驶舱项目可通过大屏、PC端、移动端等“云展厅”，实现各分支机构和各业务条线经营管理数据指标的分层分级展示，为管理层发挥顶层设计作用、准确应用数据分析成果、实现科学合理决策提供有效支持。

城市商业银行相比国有行,存在着享受政策不多、有效工具不足、传导机制不深等问题,我们呼吁能够予以城商行更多更足的政策解绑、工具便利等支持,更好地发挥末端传导机制,更好发挥城市商业银行在服务低碳发展的作用。

《2023年版城市商业银行产业规划专项研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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