2023糖尿病用药行业市场现状深度分析

• 黄文玉 2023年9月12日 来源：互联网 875 54
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胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。胰岛素是机体内唯一降低血糖的激素，同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。外源性胰岛素主要用来治疗糖尿病。

糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有引起。长期存在的高血糖，导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。糖尿病已成为21世纪人类健康最大的威胁之一，全球糖尿病用药已成为世界第二大用药。根据国际糖尿病联盟数据估计，2019年，全球糖尿病患者共4.63亿人，平均每11位成年人中，就有1位是糖尿病患者。2021年全球糖尿病患者高达5.37亿人，每10名成年人就有一名糖尿病患者。2011年中国糖尿病患者有0.9亿人，截止到2021年患者达到1.41亿人，增加了6100万名糖尿病患者，中国为糖尿病第一大国。

糖尿病用药行业发展现状调查

我国糖尿病药物市场中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成药以外，其他品种基本都被外资巨头垄断，国内企业只占很小的份额。而且格列喹酮属较老品种面临淘汰，吡格列酮前景不明，伏格列波糖国内企业的市场份额还可以但规模较小且厂家众多竞争激烈，中成药降糖药规模较少。国内企业产品单一，而且基本上还是老品种打天下，大多集中在双胍类、磺脲类及TZDs类等。不像外资企业能同时拥有口服类与注射剂类较全产品线，能治疗糖尿病病程发展的全过程，形成很好的专业品牌效应。

胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。胰岛素是机体内唯一降低血糖的激素，同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。外源性胰岛素主要用来治疗糖尿病。

在血糖正常情况下，胰岛素介导的葡萄糖摄取大多发生于肌肉组织，且在葡萄糖摄取量增加的情况下，脂肪组织的额外摄取量小于增加总量的10%。然而，脂肪组织也会通过胰岛素介导的抑制脂解作用间接地促进葡萄糖的利用。这是底物竞争机制所致，因为作为机体能量来源之一的游离脂肪酸利用度降低，使得肌肉中葡萄糖的摄取和代谢增加。通过影响糖原合成和糖分解(糖酵解)，胰岛素还可以促进细胞中的糖代谢。胰岛素可增强脂肪、肌肉和肝脏等组织中的糖原合酶活性，但这种作用不会导致净糖原合成，除非糖原磷酸化酶受到强烈抑制。实际上，人骨骼肌中糖原磷酸化酶的催化活性是糖原合酶活性的50倍。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国糖尿病用药行业市场现状调查及投资策略咨询报告》显示：

胰岛素用于治疗大多数类型的糖尿病。一般而言，是否需要胰岛素治疗取决于胰岛素缺乏程度。所有1型糖尿病患者都需接受胰岛素治疗;很多2型糖尿病患者会随着β细胞功能逐渐减退而需要胰岛素。胰岛素泵业产业链主要分为三个环节，上游环节主要为原材料供应商和相关零件的制造，中游环节为各大生产商，对原材料和零件的整合和调试，生产胰岛素泵设备，下游环节主要为应用终端，主要为医院使用和零售商售卖。

大城市、大医院市场基本被外资企业把持，国外厂商的原研药价格至少比国产仿制药贵20%-30%，很多贵一倍、甚至几倍。这与外企强大的学术推广能力及强大的营销团队等不无关系，国内企业营销实力弱，当然也与我国扭曲的医疗体制和不合理的“以药养医”有相当大的关系，导致医生偏好进口高价药、原研药，为医院、为自己创收。

国内糖尿病患病率呈逐渐攀升趋势，中国胰岛素市场增长速度也超过了全球平均增速。2013-2019年中国胰岛素药物市场规模逐年增加，2019年中国胰岛素市场规模约为200亿元，较2018年的195.6亿元同比增长2.25%。全球胰岛素泵市场规模由2018年的49亿美元增长至2021年的63亿美元，增长幅度为28.6%，2021年同比增长12.5%。2021年胰岛素泵的市场规模仅为1.46亿美元。

糖尿病用药行业市场竞争格局分析

全球胰岛素泵市场竞争格局较为集中，全球胰岛素泵市场规模排行前三的为美敦力、Insulet、Tandem，市场份额占比分别为55%、25%、15%。目前国内胰岛素泵市场近80%的市场份额被美敦力及SOOIL等进口厂商占据，国内厂商占比相对较少，国产厂家仍需加速发力进口替代。前三大市场品牌为美敦力、SOOIL、Fornia，市场占比分别为56%、23%、5%。

前几年进口胰岛素及其类似物一直占据国内市场主导地位，随着国内通化东宝、甘李药业等企业在产品端(二代、三代胰岛素相继问世)和市场端(对内分泌科室进行渗透)的不断突破，国产胰岛素的市场份额逐步扩大。2019年甘李药业胰岛素市场份额占比为13.95%，通化东宝胰岛素市场份额占比为11.07%。

数据显示，2018年中国含有胰岛素药物进口数量为0.14万吨，出口数量为0.08万吨;2019年中国含有胰岛素药物进口数量为0.15万吨，较2018年增加了0.01万吨，出口数量为0.08万吨，较2018年基本持平。2018年中国含有胰岛素的药物进口金额为7.21亿美元，出口金额为3.34亿美元;2019年中国含有胰岛素的药物进口金额为6.78亿美元，出口金额为3.77亿美元。

国家先后出台《慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025)》等一系列政策，加强糖尿病的确诊和管控率、确立糖尿病患者分级转诊、规范用药、提高统筹基金支付比例，提高对糖尿病等慢性病的防治。

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