车险行业现状分析：比亚迪财险增资至40亿元 多家车企竞逐新能源车险市场

• 吴澳燕 2023年9月25日 来源：中国证券报 经济日报 1469 97
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除了比亚迪，近年来不少车企纷纷杀入保险业务赛道，新能源车险市场引来多方竞逐。相比传统车险，新能源车险的保费、赔付率都相对较高，各种使用性质的新能源汽车出险概率也要远远高于传统燃油车，如何解决这些行业痛点，也是摆在比亚迪等新入局者前的切实问题。

车辆保险，即机动车辆保险，简称车险，也称作汽车保险。它是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。

汽车保险是财产保险的一种，在财产保险领域中，汽车保险属于一个相对年轻的险种，这是由于汽车保险是伴随着汽车的出现和普及而产生和发展的。同时，与现代机动车辆保险不同的是，在汽车保险的初期是以汽车的第三者责任险为主险的，并逐步扩展到车身的碰撞损失等风险。

根据车险市场分析数据预测，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。数据测算，2025年新能源车险保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约为15.7%;预计2030年新能源车险保费规模将达12790亿元，占车险总保费比例约为31.3%。

相对于保险公司，新能源车企在车辆的出行数据方面优势明显，更容易对用户的用车行为进行风险监测。车企设立保险机构可以节约风险管理成本和中介费用;同时，可以借助保险增强与用户的连接，拓展更多综合服务，实现服务闭环。

比亚迪财险增资至40亿元

日前，深圳比亚迪财产保险有限公司(以下简称“比亚迪财险”)发生工商变更，注册资本由10亿元人民币增至40亿元，增幅达到300%。比亚迪财险注册资本在目前四家专业互联网保险公司中仅次于泰康在线，跃居第二位。

在经营业绩方面，比亚迪财险发布的第二季度偿付能力报告显示，今年上半年，比亚迪财险实现保费收入60.79万元，净亏损2746.49万元。截至二季度末，比亚迪财险净资产转负为正，由一季度末的-1.66亿元增长至3.47亿元;偿付能力充足率同样大幅提升，核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率均为949.54%，而截至今年一季度末，该数据为-428.59%。

除了比亚迪，近年来不少车企纷纷杀入保险业务赛道，新能源车险市场引来多方竞逐。相比传统车险，新能源车险的保费、赔付率都相对较高，各种使用性质的新能源汽车出险概率也要远远高于传统燃油车，如何解决这些行业痛点，也是摆在比亚迪等新入局者前的切实问题。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年车险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

2022年12月30日原中国银保监会发布的《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)，明确扩大商业车险自主定价系数的浮动范围，执行时间原则上不得晚于2023年6月1日。这一政策变化在保险行业称为车险“二次综改”。

需要注意的是，车险“二次综改”是涉及民生的大事。公安部统计数据显示，2022年，全国汽车保有量达3.19亿辆，汽车驾驶人数已达4.64亿。作为车主每年的固定支出，车险的价格升降受到了广泛关注。

车险综改后，风险定价能力构成险企核心竞争力，倒逼险企积极主动融入主机厂、电池厂、科技平台。得益于直营销售模式，新能源车企打通价值链条，有机会拓展成为全链条出行服务商。车企的天生数据优势将为险企提供可靠UBI定价基础、降低定损理赔难度、丰富客群资源。

车险综改后市场状况调查

截至车险综改一周年的2021年9月底，车辆平均所缴保费2763元，较车险综改前降低21%，87%的消费者保费支出下降;同时，全国车险综合费用率为27.8%，同比下降13.5个百分点，其中车险手续费率为8.4%，同比下降7.2个百分点。“调降附加费用率水平，适当放开自主定价系数，是带来这些变化的主要原因。”钟诚表示，降价、增保、提质的车险综改目标得以较好实现。

今年年初，原银保监会再次表示，车险综改实施两年多来，车险市场平稳有序，消费者普遍受益，财产保险公司经营水平显著提升。在车险综改基础上，原银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，将商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65，1.35]扩大到[0.5，1.5]，并要求于今年5月底全面落实到位。

从第一批实施最新自主定价系数范围的北京地区来看，国家金融监督管理总局北京监管局数据显示，今年3月至7月，北京地区车险保费分别为20亿元、20亿元、18亿元、21亿元和21亿元，可见，车险自主定价系数区间扩围后，市场发展仍较平稳。

综合来看，车险市场涉及的保险公司、消费者众多，形成一个更加稳健、成熟的市场还需各方主体共同努力。

车险行业未来发展态势分析

车险“二次综改”将最低定价系数从0.65 变为0.5，给予险企0.15 个点的调整空间，可以使车险保费价格最高可降23%。

新一轮的车险价格调整将在全国范围内展开，也让财险公司在保费定价上有了更大的空间。保险公司通过车辆的历史出险情况、车型、车龄、车主经验、维修费用(或零整比)等各种因素进行综合判断，未来车险差异化定价会越来越突出。

从长期趋势来看，监管将持续强化车险合规经营。从近期监管态势来看，监管部门对车险市场的监管力度有所加强。严监管的态势可能会持续，以保护消费者权益、维护市场秩序。监管部门可能会继续加强对车险费用、产品设计、理赔服务等方面的监管，推动车险市场的健康发展。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年车险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》。

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