欧洲TTF天然气基准上周飙升超40% 全球天然气供需和贸易格局

• 黄江 2023年10月16日 来源：东方财富 1423 94
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天然气方面，欧洲TTF天然气基准上周飙升超40%，上周五欧洲天然气期货价格一度跳涨5.7%，升破56欧元/兆瓦时。

随着巴以冲突不断升级，能源供应风险倍增，油气价格再度攀升。布伦特原油上周涨幅达到7.5%，为2月份以来最大涨幅，WTI原油上周上涨5.9%。天然气方面，欧洲TTF天然气基准上周飙升超40%，上周五欧洲天然气期货价格一度跳涨5.7%，升破56欧元/兆瓦时。

年来东地中海气田的开发使得以色列天然气产量处于持续增长阶段。2022年，以色列产出了212.9亿立方米天然气，向埃及出口了58.1亿立方米，比2021年猛增了37%，向约旦出口了34亿立方米，增加了16.8%。由于以色列无LNG出口站和对欧管道，与国际市场的联系主要通过出口到埃及，埃及再进行LNG出口为主。目前来看埃及今夏高温和本国产量衰减使得其近几个月出口量趋于0，国际市场受以色列天然气影响总体较小。冲突地区附近的叙利亚、巴勒斯坦、黎巴嫩等国则均无天然气出口。

埃及方面，因天然气以发电为主，且国内需求不断高企使得出口在长期来看无明显增幅，2022年取暖季LNG出口量为10.5亿方/月，假设巴以冲突继续恶化，以色列对埃及出口完全暂停，或只带来3亿到4亿方/月的出口缩量，对于欧洲在取暖季时维持在120亿方/月左右的LNG进口量边际影响较为可控。澳大利亚方面，本月初澳大利亚雪佛龙LNG项目工人称在9月底与资方达成的协议未能执行，计划重启罢工，于9日正式递交罢工通知。在9月该项目的罢工谈判中曾推动欧气价格上行突破40欧元/兆瓦时，短期该事件的演化会成为亚欧市场最主要驱动。

LNG贸易是全球天然气市场的重要组成部分。近年来，LNG在全球天然气贸易中的比重不断提升，LNG的重要性更加凸显，在全球天然气贸易乃至地缘政治格局中发挥着重要作用，全球天然气供需和贸易格局正面临深度调整

中国海油发布消息，华南地区规模最大天然气储运基地——金湾“绿能港”，二期项目5座全球单罐容量最大的27万立方米液化天然气储罐，实现主体结构完工。

全球最大液化天然气储罐已“落户” 

随着5座全球单罐容量最大的27万立方米液化天然气储罐完成穹顶浇筑作业，金湾“绿能港”二期项目实现主体结构完工，向项目投产运营又迈出关键一步。据了解该项目建成后，将大幅提升粤港澳大湾区和华南地区的天然气调峰保供能力。

中国海油金湾“绿能港”位于广东省珠海市金湾区高栏港，一期项目于2013年投产，液化天然气年处理能力为350万吨，二期项目是国家石油天然气基础设施重点工程，于2021年6月开工建设，同时建设5座世界单罐容量最大的27万立方米液化天然气储罐及配套设施。

该项目采用的27万立方米全球最大LNG储罐，由中国海油CGTank储罐核心技术自主设计。“单个储罐高度达65.7米，相当于国家体育馆“鸟巢”的高度，内部可同时叠放3架C919客机。”

金湾“绿能港”二期项目工程量巨大，单罐混凝土浇筑量45000立方米，可以填满20个标准奥运游泳池。该项目所在区域内地震设防等级高，是目前国内地质条件最复杂、抗震设计难度最大的液化天然气储罐工程之一，给储罐设计建造工作提出巨大挑战。

二期项目预计2024年建成投产，届时金湾“绿能港”将成为华南地区规模最大的天然气储运基地，年处理能力可提升至700万吨，折合气态天然气约100亿立方米，可发电约 500亿千瓦时，可实现减排二氧化碳3352万吨，相当于植树7000万棵。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国液化天然气行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

全球化的LNG业务发轫于上世纪50年代英国与美国之间的洲际LNG贸易。经过70余年的发展，LNG行业已经成为传统油气领域最活跃的一个分支，形成了完整的产业链。

LNG产业链主要包括勘探、开采、液化、运输、接收、储存和再气化，以及终端消费等环节，其中，液化、运输和接收是LNG特有的关键环节。

LNG贸易是全球天然气市场中的重要组成部分，通常与全球天然气需求同步变化，但在2022年特殊的国际市场背景下，LNG贸易与天然气需求出现分化。

全球天然气消费和生产由增转降

2022年，全球天然气需求受经济低迷和地缘政治冲突影响再度收缩。全球天然气总需求规模3.97万亿立方米，同比下降0.3%。

分地区来看，北美地区天然气消费保持较快增长，欧洲和独联体国家迅速下滑。北美地区天然气需求在全年频繁出现极端气候、石油等替代能源价格大幅上涨等因素推动下全面增长，天然气需求量为1.08万亿立方米，同比增长3.9%。欧洲受能源危机影响，天然气消费量出现明显下滑，为4843亿立方米，同比降幅达7.3%，是降幅最大的地区。独联体国家用气量减少，天然气消费量为6140亿立方米，同比下滑4%。

2022年，全球天然气产量为4.016万亿立方米，同比下降0.5%，主要是受上游勘探开发投资长期不足、俄罗斯天然气产量下滑、东南亚地区资源接替能力下降等影响。

全球LNG贸易比重不断提升

2022年以来，全球LNG需求随欧洲供应格局变化出现逆市增长。去年全球LNG贸易量为3.99亿吨，同比增长1997万吨，同比增速为4%。欧洲LNG需求大幅增长，全年LNG进口量为1.26亿吨，同比增长63%。2022年，全球LNG需求增量最大的前10个国家中有8个位于欧洲。总体来看，在地缘政治危机下，高度灵活的LNG一定程度上减轻了欧洲对管道气的依赖，并成为美国拆散欧洲与俄罗斯关系的重要抓手。

全球LNG贸易比重不断提升已成为近年来全球天然气贸易的一大趋势。根据bp能源统计年鉴，过去10年间，全球LNG贸易保持了5.3%的年均增长率，在全球天然气贸易中所占比重达到51%，较10年前增加了10个百分点，已成为和管道气同等重要的跨区域贸易方式。

全球LNG贸易供需高度集中

全球LNG贸易具有供需高度集中的特点。受资源禀赋和市场需求约束，全球LNG贸易供需两端均高度集中，大部分产能和需求都集中在少数供应商和客户上。

在LNG出口市场方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的国家为卡塔尔、澳大利亚、美国、俄罗斯和马来西亚，五国LNG出口量在全球LNG总出口量中的占比为75%，其中，卡塔尔和澳大利亚出口量均超过8000万吨，仅两国的LNG出口量即占到全球LNG总出口量的40%。美国在页岩革命推动下也迅速成长为重要的LNG出口国，2022年LNG出口量为7851万吨，同比增长13%，在全球LNG总出口量中的占比为20%。

在LNG进口市场方面，2022年，全球LNG进口量排名前5的国家分别为日本(7214万吨)、中国(6490万吨)、韩国(4711万吨)、法国(2609万吨)和西班牙(2151万吨)，五国LNG进口量在全球LNG总进口量中的占比为58%。

近年来，中国和日本交替成为全球最大LNG进口国。随着经济增长及双碳双控措施的推进，中国成为全球增长最快的LNG市场，2021年首次超过日本成为全球最大LNG进口国。2022年，由于我国国内需求放缓和国际气价异常走高，我国能源企业积极调整进口策略，进一步加大国内自产气增储上产力度，LNG进口规模有所回落，再次成为第二大LNG进口国。

中国企业与卡塔尔再签27年液化天然气(LNG)长协。

6月20日晚间，中国石油天然气集团有限公司(下称中石油)官微发布消息称，中石油与卡塔尔能源公司在卡塔尔首都多哈签署了北方气田扩容项目合作文件。

根据双方协议，卡塔尔能源公司将在未来27年内持续向中石油供应400万吨/年的LNG资源，共计供应量达1.08亿吨。

这一年供应量约占中国去年LNG进口量的6.3%。海关总署数据显示，去年中国进口LNG约6344.2万吨。

此外，卡塔尔能源公司还将向中石油转让北方气田扩容项目1.25%的股份。

中石油董事长戴厚良表示，北方气田扩容项目合作，是中石油与卡塔尔能源公司落实两国元首战略共识的重大成果和实践，是推动中国共建“一带一路”倡议与卡塔尔“2030国家愿景”战略对接的重要里程碑。

中石油计划与卡塔尔能源公司在油气全产业链、绿色低碳能源等领域进行全方位合作。该公司称，其将发挥油气田开发长期积累的专有技术和经验优势，为北方气田扩容合作项目高效运营提供支持等。

这是继去年11月以来，中国与卡塔尔签订的第二份LNG长协大单。

2022年11月，中国石油化工集团有限公司(下称中石化)与卡塔尔能源签署了为期27年的LNG长期购销协议，后者每年向中石化供应400万吨LNG。

该协议被称为行业历史上为期最长的天然气供应协议。该气源也来自北方气田扩能项目。

今年4月，中石化已与卡塔尔能源公司签署了北方气田扩能项目参股协议。

根据协议，卡塔尔能源将向中石化转让北方气田扩能项目1.25%的股份，且双方在北方气田扩能项目上实现了一体化合作。

截至目前，已经有多家跨国公司加入北方气田。除中石油和中石化外，还包括法国道达尔能源、意大利埃尼集团、美国康菲石油公司、埃克森美孚等。

卡塔尔是全球最大LNG出口国，北方气田是全球最大的单一气田，位于阿拉伯波斯湾浅水海域卡塔尔穹窿北部，发现于20世纪70年代初。

北方气田扩容项目包括气田开发和四条800万吨/年的LNG生产线，建成投产后将新增LNG年产能3200万吨，届时卡塔尔LNG年出口能力将提升至1.1亿吨。

中国海关数据显示，2022年，中国从卡塔尔进口LNG达1568万吨，同比增长74%，占到LNG总进口量的25%。

卡塔尔天然气储量丰富，位居全球第三位，仅次于俄罗斯和伊朗。截至2021年，全球天然气已探明储量中，俄罗斯拥有4.78万立方千米，位居全球首位;卡塔尔储量为2.39万立方千米，居全球第三位。

《2023-2028年中国液化天然气行业深度调研与发展趋势预测研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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