龙头厂商减产发酵 NAND价格四季度全面起涨 存储芯片行业市场竞争分析

• 李波 2023年10月17日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1181 76
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据10月16日报道，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8~13%。Nand Flash为存储芯片第二大细分品类，主要产品形态为嵌入式存储、SSD固态硬盘以及移动存储。从下游需求来看，手机、PC和服务器是三大终端需求来源。

据10月16日报道，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8~13%。

Nand Flash为存储芯片第二大细分品类，主要产品形态为嵌入式存储、SSD固态硬盘以及移动存储。从下游需求来看，手机、PC和服务器是三大终端需求来源。

国泰君安表示，近年来，PC、智能手机等终端电子装置搭载的存储平均容量呈大幅增长趋势，根据闪存市场数据，中低端手机存储向128/256GB发展，高端手机向256GB/512GB/1TB发展，搭载1TB/2TB的SSD的PC也在逐渐增多。

终端容量提升也带动全球存储容量规模增长，同时促进存储芯片价格上涨。另外南京证券认为，随着下半年国内手机品牌陆续推新以及iPhone15系列发布，上游出货压力将逐步缓解，存储芯片调整周期尾声将至，整个存储市场有望迎来拐点。

空间方面，据方正证券测算，中国作为全球第二大Nand闪存需求地区，预计2026年国内闪存产品市场规模将达3032亿元，国内模组厂商将拥有十分广阔的成长空间。

公司方面，据上市公司互动平台表示，兆易创新： 国内存储芯片产业龙头，中国大陆领先的闪存芯片设计企业，闪存月产能全球前五。

东芯股份：公司是国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司。

存储芯片行业概况

存储器产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域，不同应用场景对存储器的参数要求复杂多样，涉及容量、读写速度、功耗、尺寸、稳定性、兼容性等多项内容，由此也形成了不同的产品形态。

存储芯片，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。因此，无论是系统芯片还是存储芯片，都是通过在单一芯片中嵌入软件，实现多功能和高性能，以及对多种协议、多种硬件和不同应用的支持。

存储芯片下游需求占比较大的应用依次是手机、服务器、PC存储行业下游需求占比较大的依次是智能手机、服务器、PC等领域。

目前人工智能新一轮浪潮的爆发，AI服务器市场需求大幅增长，ChatGPT的数据获取、数据整理、训练、需要存储芯片支持，存储芯片需求也随之增长。

存储芯片产品价格具有周期性，存储芯片的产品价格主要和市场需求、产品存量、产品更新迭代有一定的关系。

半导体产业中，存储芯片的市场规模仅次于逻辑芯片，行业景气度受供需关系影响较大，呈现出较强的周期性，被视为半导体产业周期的风向标。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》显示：

2022年全球半导体市场规模为5740.84亿美元，集成电路占比达83%，其中存储芯片市场规模为1297.67亿美元，占整个半导体行业的23%。

近六年来我国存储芯片行业快速发展，且在国产芯片的替代和消费电子需求快速增长的背景下，国内存储芯片市场规模整体扩大。从2016年到2021年我国存储芯片市场规模从1514亿元增长至3383亿元，平均年复合增长率约为20.57%。

存储芯片是集成电路价值量最大的产品之一，存储芯片行业更是关系到国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育和发展新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。

在信息化时代，半导体存储器作为信息存储的载体，其稳定性与安全性对国家的信息安全有着举足轻重的意义，因而国家政策大力支持存储芯片行业发展。如《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》等。

国家产业政策的支持促进了半导体存储器行业的发展、增强了企业的自主研发能力、提高了国内半导体存储器企业的整体竞争力。

存储芯片行业未来趋势预测

在整个芯片产业中，存储芯片行业在全球集成电路产业中市场销售额占比最高，在芯片产业中占据重要地位。

然而，我国的存储芯片行业发展较晚，在2016年以前我国国内几乎没有存储芯片的生产能力，国外企业在存储芯片行业则拥有着垄断优势，所以过去我国存储芯片产品极度依赖进口。

存储芯片生产工艺复杂，技术壁垒高，其研发和量产需要企业的长期技术积累，对企业研发人员的素质、行业经验、技术储备等都具有极高要求，企业需要极大的研发投入。

从存储芯片行业代表企业研发投入情况来看，2022 年行业上市公司中，兆易创新研发投入最大，其次是复旦微电、北京君正等，整体上看行业研发投入呈逐年上升趋势。

从全球存储芯片市场规模来看,即便中国大陆、香港以及中国台湾在全球存储产业链上的厂商数量占比接近45%,但是总体营收规模仍然相对较小。

除中国台湾厂商南亚科占据接近2%的市场份额外,其他存储厂商占比不足2%,与海外的龙头存储厂商三星(39%)、海力士(22%)、美光(18%)等差距较大。

国内在存储  IDM、存储 Fabless、晶圆代工、主控芯片、封装测试、模组等全产业链上均有厂商布局。预计2030年中国厂商将会成为存储产业链上不可忽视的重要力量。国内存储芯片行业将成长出一批具有国际先进技术水平的知名厂商。

物联网的快速发展、人工智能、AR/VR等高科技产业崛起以及半导体下游企业包括消费电子、新能源汽车等对半导体需求旺盛，全球半导体需求量剧增，带动存储芯片需求上升。中国政府也通过政策支持和产业资金扶持，来鼓励国内存储芯片企业加强技术研发，加快我国国产替代化进程。

未来，随着我国政府政策引导和产业资金扶持，以及本土存储芯片企业研发动力不断增强，我国存储芯片出口市场或将扩大，这也将进一步促进我国存储芯片市场规模的扩大。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国存储芯片市场进行了分析研究。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》。报告在总结中国存储芯片发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国存储芯片的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

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