2023中国汽车零部件市场竞争力调查

• 黄江 2023年10月18日 来源：东方财富 715 42
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中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应

中国是全球最大的单一汽车市场，得益于巨大的国内市场容量，国内细分零部件赛道已经培育出了较多具备全球竞争能力的优质细分龙头，优质自主零部件企业在深耕国内市场的同时也在持续的海外扩张。汽车零部件企业实现全球化主要有两条路径，或通过系列海外并购、或通过海外的直接新建投资，尤其是在特斯拉的引领之下，众多零部件企业开启墨西哥产能布局，有望跟随特斯拉的全球扩张进而实现自身业务全球化。

受益于特斯拉产业链与智能化领域，零部件板块显现更高增长弹性。马斯克访华对上海工厂扩建、FSD在中国的推广起到积极作用;国内供应商积极布局墨西哥工厂建设，有望助力特斯拉北美区域工厂持续放量。智能化领域人形机器人或成为重要方向，国内外顶尖的科技公司纷纷涉足;城市NOA进入元年，AI大模型正助力其快速上车，“重感知、轻地图”路线渐成主流。从市场成交情况看，近一个月汽车零部件板块持续强势，成交额放量上涨，板块表现优于乘用车、商用车。

中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

中国汽车零部件市场竞争力调查

国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。

近日，飞龙股份公告，公司收到某国际知名汽车零部件公司项目定点，预计销售收入近7亿元。值得一提的是，近期飞龙股份已拿下多个供应订单，包括此次签约，6月初以来公司共揽下了3个大单，合同总额累计约18亿元。

目前，飞龙股份以传统主业为基础，并大力发展新能源汽车相关业务。受益于市场高景气，公司今年首季业绩暴涨，实现净利润和扣非净利润同比大幅增长超6倍、22倍。

飞龙股份发布公告，公司近日收到某国际知名汽车零部件公司(基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称)的《项目定点协议》。协议显示，公司成为该客户某项目涡轮增压器壳体的供应商，生命周期内预计销售收入近7亿元。

飞龙股份表示，公司多次收到该客户涡轮增压器壳体的定点协议，是对公司综合实力的认可，巩固了公司发动机热管理部件的市场地位，有利于公司拓展国际汽车市场，对公司发展和布局汽车热管理部件市场具有重要意义。本项目有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。

值得一提的是，近期飞龙股份已收到多个项目定点。根据披露，6月5日成为某国际知名汽车零部件公司某项目涡轮增压器壳体的供应商，生命周期内预计销售收入近9亿元;6月11日成为某新能源科技公司某储能项目电子水泵供应商，生命周期内预计销售收入近2亿元。半月内，公司已签下销售收入约18亿元订单。

根据中研普华研究院《2023-2028年汽车零部件市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示：

新能源汽车市场产销两旺

根据今年前5个月数据来看，汽车市场产销成绩出色，其中新能源汽车市场占有率站上30%，再创新高。在下游需求火爆的局面下，上游零部件赛道整体生产经营情况持续向好，“叠加近期推动新能源车下乡政策面频频发力，预计新能源汽车零部件赛道高景气度有望贯穿全年。”

包括新朋股份在内，A股市场还有多家具备新能源汽车零部件业务的生产商，在积极扩大产能或投建新的产能项目。

中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布的最新数据显示，2023年5月份我国新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1月份至5月份，我国汽车产销累计完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%，累计产销增速较前4个月进一步扩大，其中新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。

“政策积极推动市场对新能源汽车的需求，是产销量持续增长的一个重要原因。例如，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策、开展‘百城联动’汽车节和新能源汽车下乡活动等，使新能源汽车消费成为经济稳增长的重要抓手。预计随着新能源汽车终端需求不断增加，相关零部件企业补库需求和订单量也会继续保持增长。”揭冲表示，从主观层面来看，企业生产能力和市场份额的扩大离不开积极开展技术研发和拓展市场活动。通过不断改进生产工艺、提高产品质量和效率，并加强与客户的良好沟通与合作，才能不断推出新型产品来满足市场需求。

受汽车产销量持续向好带动，上游汽车零部件企业盈利增长情况比较理想。Choice数据显示，A股市场汽车零部件板块(按申万行业分类)220家上市公司当中，有123家在2023年第一季度实现归母净利润同比正增长，占比约56%。

今年以来，整车终端的销售情况比较理想，叠加政策支持逐步落地生效等因素共同作用，预期年内新能源汽车零部件市场将比较乐观。金固股份负责人也表示，持续看好年内新能源汽车终端市场的需求预期。

王成阳认为，目前新能源汽车产销数据显著好转，政策方面利好不断。同时，安全性自主可控的需求加上国产替代加速，预计今年新能源车零部件赛道的发展会非常迅速。

刘有华表示，放眼全球，我国新能源汽车零部件供应商在响应速度和成本管控上具有明显的优势，全球竞争力持续提升，利好新能源汽车零部件出口。

新能源汽车产销量已连续八年位居全球第一

目前，我国新能源汽车发展已呈现出从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段。从销售量来看，我国新能源汽车的销售量从 2011 年不足 1 万辆增长到 2022 年的 688.66 万辆，年均复合增长率达到 84.52%。

按 2022 年销量计，中国新能源汽车销量占全球新能源汽车总销量的 68.25%，中国已成为全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车产销量已连续 8 年位居全球第一。同时，新能源汽车在中国汽车市场的渗透率从 2011 年的 0.04% 快速增长至 2022 年的 25.64%，新能源汽车在主流的大众消费群体中越来越受欢迎。

随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。

根据工信部及其装备司统计数据，汽车零部件制造业营业收入从 2012 年的 22,267 亿元增长到 2021 年的 40,668 亿元;汽车零部件企业利润总额从 2012 年的 1,524 亿元增长到 2020 年的 2,693 亿元。

2018 年，受中美经贸摩擦、汽车排放标准切换、新能源补贴退坡等因素影响，汽车产销量出现下滑，我国汽车零部件企业主营业务收入及利润总额也出现大幅下滑，2019 年以来有所回升，2019 年、2020 年及 2021 年，汽车零部件制造业营业收入增长率分别达到 5.98%、1.55% 及 12.00%;2020 年，汽车零部件制造业利润总额增长率达到 13.87%。

近年以来我国汽车零部件企业的出口总额呈现总体上升态势。根据国家海关总署数据，我国汽车零部件出口总额已经从 2013 年的 453 亿美元增长至 2022 年的 810 亿美元，年复合增长率达到 6.67%。

《2023-2028年汽车零部件市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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