两部委推进新型储能建设 十四五期间政策密集发布 共享储能或成主流模式

• 李波 2023年10月26日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1371 90
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据国家发展改革委网站10月25日披露，国家发改委、国家能源局日前发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。

据国家发展改革委网站10月25日披露，国家发改委、国家能源局日前发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。

意见提出，根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送;

有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设，探索常规水电改抽水蓄能和混合式抽水蓄能电站技术应用，新建抽水蓄能机组应具备调相功能;充分发挥电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热(冷)储能等各类新型储能的优势，结合应用场景构建储能多元融合发展模式，提升安全保障水平和综合效率。

东吴证券指出，新型电力系统转型的矛盾从大幅增加风电光伏电源装机，转向提高电网消纳能力+降低尖端负荷。

深刻理解新型电力系统是“源网荷储一体化”的电力系统，电源侧从传统火电向风电光伏为主的发展过程中，由于风、光受到天气影响非常大，发电的连续性无法保证;

用电侧随着电动车、智能家居、屋顶光伏、家用储能等设备的广泛运用，终端负荷多元化趋势显著;电源侧和用电侧的重大变化均对电网造成了超额冲击和负荷。

进入“十四五”以来，国家及地方密集发布储能政策。2021年7月，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出，到2025年实现新型储能装机3000万千瓦以上。

2022年以来，广东、青海、甘肃等26省市提出“十四五”新型储能装机目标，合计规划装机6585万千瓦，远超3000万千瓦的装机目标。

对于新型储能行业的未来发展方向，粤开证券指出，2022年5月，国家发改委、能源局出台《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，明确了新型储能可以独立主体身份参与电力市场交易，有利于储能创新商业模式，扩大盈利空间，有助于新型储能行业良性发展。

以独立储能的代表性商业模式共享储能为例，独立储能电站一方面能够为新能源电站提供容量租赁服务，降低其强制配储成本，另一方面可以直接参与电力现货交易或提供辅助服务，获取直接收益。

同时其表示，尽管大型储能(主要为电源侧强制配储)仍是风光投资的成本项，但共享独立储能模式的出现新能源开发商强制配储的成本明显降低，同时大大提高电源侧强制配储的实际利用效率，因此共享储能成为当前主流模式和政策推动方向。

公司方面，据上市公司互动平台表示，嘉泽新能：公司拟投建300MWh共享储能电站。九洲集团：公司目前与国电投融和元储合作建设共享储能电站。

新型储能行业市场发展现状分析

储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。储能可分为机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能、化学类储能等。其中机械类储能、电化学类储能应用较多，电气类储能即电磁储能，电储能又被成为电力系统储能。

具体从分类上来看，抽水储能：电网低谷时利用过剩电力将水从下池水库抽到上池水库转化为重力势能储存的形式。电化学储能：指各种二次电池储能。

利用化学元素做储能介质，充放电过程伴随储能介质的化学反应。包括铅酸电池、锂电池等。热储能：进一步分为显热储存和潜热储存，熔盐储能是潜热储存。化学类储能：目前主要应用形式为氢储能。

从整个电力系统的角度看，储能的应用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景。从不同场景来看，发电侧对储能的需求场景类型较多，包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等;

输配电侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等;用电侧储能主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等。

新型储能参与主体应借助政策与市场机制改革之风，探索建立成熟商业模式，实现真正的主体独立性并在储能服务市场中取得议价权才能保障行业稳健发展。

当前，我国储能企业已在发电侧、输配侧、用户侧开拓多种盈利模式，主要有削峰填谷收益、调峰调频等电网辅助服务、配套储能租赁、共享储能、能源合同管理等模式。

从全球储能行业累计装机情况来看，根据CNESA数据，截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW。抽水蓄能累计装机规模占比首次低于80%，与2021年同期相比下降6.8个百分点。

新型储能累计装机方面，据统计，2022年全球新型储能装机规模达到45.75GW，同比增长80.4%，其中锂离子电池仍占据绝对主导地位，其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年新型储能行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

2022年全球储能市场继续高速发展，新增投运电力储能项目装机规模30.7GW，同比增长98%。其中，新型储能新增投运规模首次突破20GW，达到20.4GW，是2021年同期的2倍。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场的发展，三者合计占全球市场的86%，比2021年同期上升6个百分点。

2021年6月18日，LG新能源亚洲营销总经理在2021中国汽车论坛会上透露，LG新能源正在开发全固态电池，预计2026年实现量产。

除LG新能源之外，宁德时代、比亚迪、三星SDI、韩国SKI、松下等全球锂电池巨头均在布局固态电池。全球锂电池巨头均在布局的固态电池是未来锂电池的发展方向。 

目前，固态电池行业仍处于早期，固态电池量产产品很少，并且市场化产品产量较低。目前，全球企业开始加大固态锂电池方面的研究布局，加上各国政策的推动下，固态锂电池产业化进程有望加快。

动力领域，新能源汽车的兴起带动动力锂电池的需求大幅上升，2021年全球动力锂电池出货量为427GWh，2016-2021年5年CAGR为58.27%。

3C领域，锂电池广泛应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、移动电源等设备，2021年全球3C类锂电池出货量为63GWh，同比增长5%。

储能领域，为达成“碳中和”目标，各国纷纷将传统煤炭能源转向光伏+锂电储能形式，锂电储能市场发展空间广阔，2021年全球储能锂电池出货量111GWh，同比增长236.36%。

“十三五”以来，我国电化学储能、压缩空气储能等技术创新取得长足进步，2021年底新型储能累计装机超过400万千瓦。

国家能源局有关负责人介绍，随着电力系统对调节能力需求提升、新能源开发消纳规模不断加大，尤其是在沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地项目集中建设的背景下，新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性更好，优势逐渐凸显，加快推进先进储能技术规模化应用势在必行。

新型储能行业未来发展趋势预测

随着5G时代到来以及所带来的产业升级，为减少“弃电”现象，稳定电里供应，降低电力使用成本，配套储能势在必行。欧美等国的储能增量主要在于家庭储能和便携式储能，未来电力储能有望引领欧美等国锂电储能市场发展;国内未来几年增量主要在电力储能，比如其中发电侧和电网侧，很多地方甚至强制配储。

从储能行业发展分布的地域来看，到2030年，欧美国家新增投运储能锂电项目将增加5-6倍，中国新增投运储能锂电项目将增加超过10倍。

目前美国是全球最大的储能锂电市场，根据目前新增项目数量及未来规划来看，到2026年，中国有望超过美国成为全球最大储能锂电市场。而其他前列储能锂电市场仍将会是韩国、澳大利亚、英国、日本等。

近年来国内外电化学储能电站的安全事故频发，未来各国一方面除了提升锂电池本身安全性能之外，也将会逐步加强储能锂电池行业相关标准以及政策的制定实施;在相关配套技术上加强在单体、模组、系统等级别多层安全防护策略研究、安全技术提升及消防方案开发、高效热设计及管理策略的研究等。

目前电力储能商业模式还尚未完全走通，目前大部分投运储能项目盈利困难，未来几年储能锂电仍将是以政策导向为主，推动行业向前发展。

储能产业链尚未形成完善的闭环，储能锂电池及废旧设施回收利用环节仍有待建立完善。未来将会有更多的企业布局锂电池及相关设备的回收再利用，提高产业效率。

新型储能行业未来发展策略分析

据国家发展改革委网站消息 国家发展改革委、国家能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，进一步明确发展目标和细化重点任务。《实施方案》提出，到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。

新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上;

火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用;兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成 熟;氢储能、热(冷)储能等长时间尺度储能技术取得突破。

到2030年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展， 基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。

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